|
Черная пятница 1869 года
Это событие, произошедшее 24 сентября 1869 года, было известно, как скандал
Фиска/Гулда (James Fisk и Jay Gould), когда два спекулянта попытались дестабилизировать
рынок золота на Нью-Йоркской золотой бирже. Это был один из многочисленных скандалов,
которые происходили во время президентства бывшего героя войны между Севером и Югом
Улисса Гранта (Ulisses B. Grant).
В августе 1869 года Джей Гулд и Джеймс Фиск (известный также под кличками
Большой Джим или Бриллиантовый Джим), управляющие железной дорогой Эри (Erie
Railroad) и финансовые спекулянты, решили спровоцировать повышение цен на рынке
золота. Как известно, во время гражданской войны в США американское правительство
выпускало большое количество денег, не обеспеченных ничем, кроме кредита. По окончании
войны население полагало, что правительство США выкупит эти ничем не обеспеченные
«гринбэки» и расплатится за них золотом. Гулд и Фиск действовали не одни, а возглавляли
целую группу спекулянтов, которые планировали нажиться, дестабилизировав рынок золота.
Помимо этого, скупая золото, они рассчитывали, что рост цен на золото косвенно
приведет к повышению цен на зерно и, как следствие, росту спроса на перевозки зерна, что
позволило бы поднять железнодорожный тариф.
План Гулда опирался, в том числе, на контакты с ближним окружением президента
Гранта. Для начала Гулд и Фиск договорились с шурином Гранта, финансистом Абелем
Корбиным (Abel Corbin). Они использовали его, чтобы получить доступ к президенту во
время всяких социальных мероприятий, где получили возможность побеседовать с ним и
выступить против продажи государством золота, а Корбин их в этом поддержал. Также
Корбин убедил Гранта назначить генерала Баттерфилда (Daniel Butterfield) помощником
казначея Соединенных Штатов. Баттерфилд, в свою очередь, согласился сообщить Гулду и
Фиску, когда правительство решит продать золото.
В конце лета 1869 года Гулд начал скупать большие партии золота. Это вызвало
резкий скачок цен на рынке золота и падение акций. Когда Грант понял, что произошло, он
начал предпринимать ответные меры. 20 сентября 1869 года Гулд и Фиск продолжали
загонять цены на золото все выше и выше. 24 сентября премия на золотого «двойного орла»
(это монета в 20 долларов США весом в 0,9675 унции) была на 30% выше, чем когда Грант
пришел к власти. Но когда государственное золото поступило на рынок, рынок
стабилизировался, а премия рухнула в течение нескольких минут. Инвесторы бросились
продавать свои активы, и многие из них, включая Корбина, разорились.
Гулд и Фиск не понесли каких-то существенных убытков от этой аферы. Более того,
личная прибыль Гулда составила не менее трёх миллионов. Правда, были и некоторые
неприятные последствия. Его обложили многочисленными судебными исками, а однажды
чуть не линчевали на улице.
Джеймса Фиска в 1872 году расстрелял на улице любовник его бывшей подруги, хотя
считается, что это преступление не было напрямую связано с «чёрной пятницей».
Расследование Конгрессом этого скандала носило ограниченный характер, поскольку
ни Вирджиния Корбин, ни жена президента Гранта не отвечали под присягой перед
следственной комиссией, но Баттерфилду все же пришлось уйти со своего поста в
казначействе США.
Прямым последствием «чёрной пятницы» стало длительное падение активности на
Нью-Йоркской фондовой бирже и упадок железнодорожных акций, превратившихся из
респектабельных бумаг — в спекулятивный инструмент. На Уолл-стрит разорилось
множество мелких маклерских контор.
Есть смысл сказать еще несколько слов о достопочтенном Джее Гулде, поскольку его
ученики и коллеги будут играть существенную роль в современной истории денег и
Америки.
Первое свое предприятие Гулд открыл, вложив 5000 долларов, вырученные от
продажи составленных им карт и исторических сочинений, в чрезвычайно выгодное
кожевенное предприятие. У Гулда был деловой партнер, некто Пратт, которого Гулд
обманул, выводя прибыль компании в собственный, по сути, подпольный банк. Пратт
обнаружил мошенничество, но предпочел мировое соглашение и вышел из бизнеса с
компенсацией вдвое меньше своего первоначального взноса.
В 1856 году, в возрасте 20 лет, Гулд вышел на биржу и с помощью денег своих новых
партнеров фактически скупил весь рынок кож. В 1857 году его состояние достигло 1
миллиона, но биржевая паника 1857 года уничтожила все состояние, а партнер Гулда, Чарльз
Льюип, покончил с собой. Современные биографы Гулда пишут, что он в этом был совсем не
причем, а во всем виновато психическое расстройство Льюипа. Хотя вероятнее, что просто
слаб оказался для нашего дела...
Во второй половине 1860-х годов Гулд и его коллега Фиск стали заметными фигурами
в нью-йоркской штаб-квартире демократической партии, а после смерти магната-афериста
Дэниела Дрю стали управляющими его железной дороги Эри. Почетным директором дороги
был назначен Босс Твид, обеспечивавший политическое прикрытие. Гулд и Фиск поставили
финансовый разбой на широкую ногу, включая оптовый подкуп законодателей и покупку
судей. В 1871 году, когда Твид подвергся судебным преследованиям, Гулд внес за него залог
в восемь миллионов.
В 1873 году Гулд попытался взять полный контроль над железной дорогой Эри,
привлекая иностранные инвестиции от некоего лорда Гордон-Гордона, кузена семейства
Кемпбеллов, которые искали земли для покупки и размещения на них иммигрантов. Гулд
подкупил Гордон-Гордона, дав ему акций на 1 миллион долларов. Гордон-Гордон тут же
продал акции и забрал деньги. Гулд напоролся на мошенника. Гулд добился того, чтобы
Гордон-Гордона отдали под суд в марте 1873 года. Гордон-Гордон называл в суде звучные
европейские фамилии, которые он, якобы, представлял, и на время проверки этих данных он
был освобожден из-под стражи. Не теряя времени, он использовал возможность, чтобы
бежать в Канаду, где убедил власти, что все обвинения против него совершенно лживые.
Когда Гулд и компания, в которую входили помимо прочих лиц два будущих
губернатора штата Миннесота и три будущих члена Конгресса США, поняли, что они не
могут убедить или заставить канадские власти выдать им Гордон-Гордона, они решили
похитить его. Захват мошенника прошел успешно, но группа была остановлена и арестована
канадской конной полицией до того, как успела вернуться в США. Похитителей посадили в
тюрьму, а те, в свою очередь, отказались вносить какие-либо деньги, чтобы их выпустили
под залог. Между США и Канадой разгорелся международный скандал. Губернатор
Миннесоты потребовал от канадских властей вернуть арестованных в США и привел
местную милицию в полную боевую готовность. Тысячи жителей Миннесоты записывались
добровольцами для полномасштабного военного вторжения в Канаду. Но в итоге, после
переговоров, канадцы выпустили похитителей под залог.
В итоге инцидента Гулд потерял всякую возможность купить эту железнодорожную
компанию.
После «черной пятницы» 1869 года и потери интереса к железной дороге Эри, Гулд
начал скупать железные дороги на Среднем Западе, взяв под свой контроль железные дороги
«Юнион Пасифик» и «Миссури Пасифик» (Union Pacific и Missouri Pacific). К 1880 году он
контролировал 11% железнодорожной сети США (16000 километров), а к 1882 году – уже
15%. Правда, в 1883 году Гулду пришлось из-за финансовых претензий федерального
правительства уйти из правления «Юнион Пасифик». Ему приписывается фраза, сказанная
по поводу забастовки железнодорожников 1886 года: «Я могу нанять половину рабочего
класса, чтоб они убивали другую половину».
Наиболее значимые события начала XX века и возникновение Федерального
резерва
Первые три попытки создать центральный банк в Соединенных Штатах окончились
неудачей, но это не остановило заинтересованных лиц от новых попыток. В начале века
наиболее влиятельными банкирами и бизнесменами были Рокфеллер, Дж.П. Морган, Пол
Варбург и, конечно, Ротшильды.
Мы же уделим внимание панике 1907 года и последовавшему за ней набегу на
американскую банковскую систему. Дж.П. Морган в 1907 году сделал публичное заявление,
что один из крупнейших банков Нью-Йорка неплатежеспособен. Результатом стал набег на
всю банковскую систему и массовое снятие денег со счетов и депозитов вкладчиками. Это
вынудило банки востребовать деньги у заемщиков. Все это вылилось в массовые
банкротства, переходы собственности из рук в руки и финансовый хаос.
Для преодоления последствий этого кризиса и недопущения повторения подобных
событий в дальнейшем Конгресс создал Национальную Монетарную Комиссию (National
Monetary Comission). Ее основной задачей было предложить план реформы банковской
системы. Комиссию в целом и группу, изучавшую опыт европейских центральных банков,
возглавлял Нельсон Олдрич. Вторая группа, входившая в комиссию, изучала американскую
монетарную систему.
Американская общественность крайне негативно и с открытым недоверием
восприняла работу этой Комиссии и идею о создании центрального банка. В адрес
непосредственно Олдрича высказывались обвинения, что он попал на этот пост лишь
благодаря его близким связям с крупными банкирами типа Дж.П. Моргана и замужеству
дочери Олдрича за Джоном Рокфеллером-младшим.
Несмотря на это, крупные банкиры продолжали действовать. Предположительно,
Вудро Вильсон дал согласие на подписание указа о создании Центрального банка США в
случае его избрания президентом в обмен на финансовую поддержку его избирательной
компании. В 1910 году в поместье Дж.П. Моргана в Джорджии состоялась секретная встреча
Олдрича с представителями ведущих банковских учреждений того времени. В их числе
были Генри Дэвисон (старший партнер «Дж.П.Морган Компани»), Фрэнк Ванделип
(президент «Национального Банка Нью-Йорка» ассоциированного с Рокфеллерами), Чарльз
Нортон (президент контролируемого Морганом «Первого Национального Банка Нью-
Йорка»), Бенджамин Стронг (представляющий Дж.П.Моргана) и главный архитектор
данного проекта Пол Варбург (представляющий «Кюна, Лёба и Компанию»). В течение 10
дней был создан проект закона о Федеральном резерве (Federal Reserve Act).
Об этом собрании общественности стало известно в 1916 году, когда Берти Чарли
Форбс, основатель журнала «Форбс», написал статью об этом событии, но это имело место
лишь спустя три года после создания Федерального резерва.
Голосование по вопросу о создании Федерального резерва США произошло в
понедельник 22 декабря 1913 года в промежутке с 1.30 до 4.30 утра, когда значительная
часть тех, кто должен был принимать участие в голосовании в Конгрессе, либо спали, либо
находились дома со своими семьями по случаю рождественских каникул. Утром того же дня
указ прошел утверждение в Сенате. В 18 часов 02 минуты того же дня закон был подписан
президентом Вудро Вильсоном. В результате этого законодательного акта произошла
передача права на эмиссию денег в США от Конгресса, как было записано в Конституции
США, в руки частных представителей банковской элиты.
Обманчивая терминология в названии была тщательно подобрана, потому что у
американского народа не было желания получить на свою голову Центральный банк,
подобный существовавшим в Европе. Так что Федеральный резерв не является ни
структурой федерального правительства, ни резервом как таковым, обеспечивающим свою
валюту, в отличие от федерального казначейства. По существу, Федеральный резерв – это
узаконенный картель частных национальных банков, осуществляющих эмиссию и
действующих в интересах избранных лиц, и прикрывающийся декларациями о защите и
выражении интересов общества.
Федеральный резерв обязан периодически отчитываться перед Конгрессом США, но
принятые Конгрессом документы по результатам этих представленных отчетов не носят для
Федерального резерва какого-либо обязательного характера.
Интересен факт, что в 1913 году в Конституцию США была внесена 16-я поправка,
которая дала право властям взимать подоходный налог. До этого момента в Америке
подоходного налога не существовало. Системе центрального банка США, где каждый доллар
возникает в качестве долгового инструмента, совершенно необходим для оплаты процентов
по возникшему долгу сбор больших сумм денег со всего населения страны.
О средствах массовой информации, аудиторских и рейтинговых компаниях
К началу Первой мировой войны перед финансово-банковскими кругами США встал
вопрос о необходимости информационного обеспечения своих интересов и формирования
правильного с их точки зрения общественного мнения. Поэтому с помощью своих
доминирующих денежных средств они установили контроль практически над всей
американской прессой. В 1912 году во время слушаний в сенатском Комитете по
привилегиям и выборам (Senate Privileges and Elections Committee) комитету было
представлено письмо, написанное представителем Джозефом Сибли (Joseph Sibley), агентом
Рокфеллера в Конгрессе США, Джону Д. Арчболду (John D.Archbold), сотруднику
рокфелелеровской «Стандард Ойл» (Standard Oil).
В частности в нем говорилось: «Необходимо эффективное литературное бюро,
которое бы осуществляло постоянный, а не на день или на случай кризисной ситуации,
здоровый контроль над Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) и сходными структурами. Это
будет стоить денег, но в итоге окажется самым дешевым решением».
Джона Свинтона (John Swinton), бывшего главного редактора «Нью-Йорк Таймс»
(New York Times), которого коллеги называли «деканом своей профессии», в 1953 году
попросили произнести тост перед собравшимися в пресс-клубе Нью-Йорка. Он ответил
следующими словами:
«Нет такого явления, как независимая пресса в Америке, за исключением той, которая
существует в маленьких сельских городках. Вы это знаете, и я это знаю. Ни один из вас не
посмеет высказать свое честное мнение. Даже если бы вы и посмели его высказать, вы
заранее знаете, что оно никогда не появится в печатном виде.
Мне платят сто пятьдесят долларов в неделю, чтобы я мог держать свое честное
мнение вне пределов газеты, для которой я пишу.
Вам тоже платят похожие суммы за похожие услуги. Если бы я позволил, чтобы хотя
бы в одном выпуске моей газеты содержалось честное мнение, я бы вылетел со своего места
менее чем через двадцать четыре часа. Человек, который был бы настолько глуп, чтобы
выразить на бумаге свое честное мнение, вскоре оказался бы на улице в поисках новой
работы.
Это обязанность нью-йоркского журналиста – лгать, искажать, оскорблять, валяться в
ногах Маммона и продавать свою страну и свой народ за ежедневный кусок хлеба или, что
одно и то же, за его заработную плату.
Мы - инструменты и вассалы богатых, стоящих за сценой. Мы – марионетки. Эти
люди тянут за ниточки, и мы танцуем. Наше время, наши таланты, наши жизни, наши
способности – это все собственность этих людей. Мы – интеллектуальные проститутки».
Это относилось к американской прессе в 1953 году. Это же относится и к
современным американским средствам массовой информации. Контроль прессы и
впоследствии электронных средств, таких как радио и телевидение, был установлен в
результате целого ряда тщательно спланированных шагов. В результате этих действий
сложилась ситуация, когда все ведущие средства массовой информации и все критически
важные новостные агентства, являющиеся источниками основных новостей, оказались под
контролем банков или подчиненных им структур. Еще в 1917 году депутат палаты
представителей Конгресса США в своем выступлении говорил: «В марте 1915 года
заинтересованные лица Дж.П. Моргана, стальные, кораблестроительные, пороховые
выгодоприобретатели и их дочерние организации собрали двенадцать человек, занимающих
высокие посты в мире прессы, и наняли их на работу, чтобы отбирать наиболее влиятельные
газеты в Соединенных Штатах и контролировать общую политику ежедневной прессы».
В результате анализа выяснилось, что необходимо установить контроль всего над 25
крупнейшими газетами. Было достигнуто соглашение, и политика этих газет была куплена
на корню с ежемесячной оплатой. Для каждой газеты был нанят редактор, чтобы
осуществлять надзор и в правильную сторону редактировать информацию, касающуюся
финансовых, политических, военных и целого ряда других вопросов внутреннего и
международного характера, которые покупатели считали жизненно важными для своих
личных интересов.
Три четверти акционеров, контролирующих большинство пакетов акций
американских телекомпаний ABC, CBS, NBC и CNN, были банки, такие как «Дж.П.Морган-
Чейз», «Ситибанк», «Бэнк оф Америка». Не более десяти подобных финансовых структур
контролировали 59 журналов, включая «Тайм» и «Ньюсуик», 58 газет, включая «Нью-Йорк
Таймс», «Вашингтон Пост» и «Уолл-стрит Джорнал», и различные кинокомпании, давая
крупным банкам с Уолл-стрита практически полный контроль над средствами массовой
информации.
Лишь в пятидесяти городах США выходит более одной ежедневной газеты, и та же
самая группа зачастую также владеет и ими. Контроль над средствами массовой информации
стал фактически монолитным. Иногда делаются попытки ввести общественность в
заблуждение, демонстрируя якобы конкуренцию между различными корпоративными
названиями, отдельными личностями и прочими несущественными вещами, которые
призваны прикрывать тот факт, что средства массовой информации принадлежат банкам, и
они осуществляют их полный контроль. Именно поэтому там невозможно увидеть, как
банковские круги контролируют страну.
Все сказанное выше в полной мере относится и к таким структурам, как
международные рейтинговые агентства и крупные международные аудиторские компании.
При декларации внешней объективности результатов своих проверок и оценок они в жизни
не скажут ни одного мало-мальски критического замечания в адрес своих реальных
работодателей. Их основная задача – подавить с помощью своих оценок возможных
конкурентов, будь-то компании, банки или страны, представив как можно больше
негативной информации, и по возможности отмыть свои, если так можно выразиться,
социально близкие компании, банки и страны.
Но случаются и отдельные проколы, когда банкротство крупнейшей американской
энергетической компании «Энрон» (Enron) повлекло за собой и катастрофу фирмы «Артур
Андерсен» (Arthur Fndersen), одной из пяти крупнейших аудиторских компаний. Компания
стояла на абонентском обслуживании «Энрона» и консультировала его, как лучше и
правильнее подделывать бухгалтерские документы и уходить от налогов.
«Артуру Андерсену» просто не повезло. Когда разразился скандал, «Энрон» потащил
за собой и своих аудиторов. Остальные же пока продолжают все так же успешно работать.
Пара вопросов, которые меня интересуют в связи с ними, это лишь, кто будет следующим из
оставшейся большой четверки и когда?
В старые добрые времена, когда у детей и домашних собачек еще не было кредитных
карточек, у многих мелких торговцев рядом с кассой стояла написанная от руки табличка,
что они принимают только доллары и золотую монету.
Если же ты хотел заплатить за товары или услуги чеком, то тебе надо было быть либо
многолетним клиентом, которого продавец знал в лицо, либо иметь при себе кучу
документов, подтверждающих твою личность. Хотя и это ничего не гарантировало, особенно
если торговец уже имел неприятный опыт банкротства.
На первый взгляд, личный чек и корпоративная облигация кажутся достаточно
различными финансовыми инструментами: первый представляет удобство для физического
лица, а вторая свидетельствует о долгосрочном деловом сотрудничестве. Но это лишь на
первый взгляд. Да, это различные инструменты, но оба базируются на одном и том же. По
сути, это чуть различные формы одного и того же кредита, основанные на идее, что одна
сторона может доверять другой.
Именно поэтому перед бумом кредитных карточек у торговцев была возможность
сделать звонок и проверить, насколько уважаемым клиентом является человек,
выписывающий чек. Это стоило каких-то незначительных денег, но ведь спокойствие души
значительно важнее.
У покупателей облигаций или, иными словами, инвесторов также есть возможность
использовать аналогичные услуги. Скорее всего, вы слышали эти имена – «Стэндард энд
Пур'с» (Standard & Poor’s), «Фитч» (Fitch), «Муди'с» (Moody’s). Это конторы, которые
оценивают рейтинг доверия и кредитоспособности Уолл-стрита уже полторы сотни лет.
Можно предположить, что они должны быть самой честностью, трезвыми, как судьи, и
надежными, ну, как скажем, банкиры.
«Муди'с» в своем годовом отчете 2005 года утверждало, что этот имидж чрезвычайно
важен для них, что это по сути «конструкционные материалы, которые поддерживают наш
бизнес». Собственно там было еще много подобных слов, обыгрывающих такие понятия, как
«независимость», «работа», «прозрачность».
К сожалению, между старомодной услугой по проверке чеков и услугами,
предоставляемыми рейтинговыми агентствами Уолл-стрита, есть одна существенная
разница, которая заключается в том, кто оплачивает счета. В последнем случае, это сами
конторы Уолл-стрита, которые эти же агентства оценивают и присуждают рейтинги.
Поэтому совершенно неудивительно, что собственные, купленные и оплаченные
Уолл-стритом рейтинговые агентства изо всех сил молчат о проблемах и надвигающихся
банкротствах их хозяев.
Грустно, что многие акционеры и держатели облигаций не настолько циничны и
заглатывают наживку, а вместе с ней и крючок, принимая за чистую монету декларируемую
стоимость американских банков и компаний, которая основывается исключительно на слове
рейтинговых агентств. Многие потеряли на этом целые состояния, а некоторые даже
попытались подать на «Муди'с» в суд, чтобы получить небольшое старомодное возмещение.
На эти гнусные инсинуации «Муди'с» дал достойный ответ: «Обобщения
относящиеся к целостности, независимости или управлению рисками являются не больше,
чем рекламой... Как таковые, предполагаемые неправильные заявления подобного рода
являются недостаточными для выдвижения претензий в рамках законодательства по ценным
бумагам».
Не знаю, как вам, но на меня это заявление произвело впечатление. Сильно!
Внушает!!!
Жизнь, однако, не стоит на месте. И когда всё некогда производящее монолитное
впечатление здание Уолл-стрит начало трещать и сыпаться у всех на глазах, рейтинговые
агентства заметались и начали звонить во все, пока еще небольшие, колокола. Теперь речь
идет о том, что, вероятно, самый высокий рейтинг надежности «ААА» сохранят лишь пять-
шесть самых уважаемых заведений с Уолл-стрит.
В середине марта 2009 года из лиц особо приближенных были вычеркнуты
«Дженерал электрик» и фонд Уоррена Баффетта (Warren Buffett) «Беркшир Хаттауэй»
(Berkshire Hathaway). Ведь рейтинговым агентствам надо создавать хоть какую-то видимость
объективности. С особенным удовольствием они снижают кредитные рейтинги иностранным
конкурентам. Кризис, знаете ли... Как не помочь хорошим людям?
Со временем, когда немного осядет пыль, последней инстанцией, которая будет
давать указание, кому можно полностью доверять и что необходимо для получения высшего
рейтинга «ААА», останется правительство США. Во всяком случае, как бы плохо ни
обстояли его дела, ему-то американские рейтинговые агентства рейтинг не снизят. У США
так и будет оставаться самый высокий кредитный рейтинг. Вот только если спросить у
китайских товарищей, что они думают о кредитном рейтинге США, скорее всего они, мягко
говоря, поставят его под сомнение.
К слову, перед Китаем стоит огромная проблема – сохранить свои валютные резервы,
большая часть из которых номинирована в американских долларах. Китайское руководство
уже неоднократно открыто высказывало свою озабоченность развитием экономического
кризиса и действиями американских властей. Помимо озабоченности Китай прекрасно
сознает, что высший кредитный рейтинг Соединенных Штатов в целом и их долговых
обязательств в значительной степени – это фикция. Но что тогда остается, если американские
облигации и доллары больше не могут обеспечить достаточную сохранность средств?
Вариантов не так много. Если это не бумажные деньги или приравненные к ним финансовые
инструменты, остается лишь один способ спасения – абсолютные деньги, то есть золото.
Первая мировая война и первые шаги Федерального резерва
Когда в 1914 году в Европе разразилась война, американский народ не хотел
принимать в ней участия. Поэтому публично президент Вудро Вильсон заявил, что США
останутся нейтральными, но за кулисами делались активные шаги, чтобы гарантировать
вступление страны в войну.
Для центральных банков войны являются чрезвычайно выгодными предприятиями,
поскольку для войны нужны деньги, и правительствам приходится занимать дополнительные
средства, за которые надо платить проценты. Государственный секретарь США Уильям
Бриан (William Jennings Bryan) писал: «Крупные банки были глубоко заинтересованы в
мировой войне, поскольку она открывала широкие возможности для огромных прибылей».
7 мая 1915 года английский океанский лайнер «Лузитания» был умышленно
направлен в территориальные воды, контролируемые Германией. Немецкое посольство в
США оплатило объявление в пятьдесят газет, которые выходили на Восточном побережье
США, включая и выходящие в Нью-Йорке. В нём содержалось предупреждение, что любой
пассажир, отправляющийся на этом пароходе, поступает так на собственный страх и риск.
Это объявление вышло лишь в одной газете в Де Мойне, который расположен вдали от
побережья.
Как и ожидалось, немецкая подводная лодка торпедировала «Лузитанию». После
взрыва от попадания торпеды произошел второй, значительно более мощный взрыв, который
породил серьезные предположения о том, что на борту парохода перевозились боеприпасы.
По крайней мере, до сегодняшнего дня документы о перевозимом «Лузитанией» грузе так и
остаются секретными, а весь инцидент является государственной тайной Великобритании.
Так или иначе, но в результате взрывов погибло 1198 человек из 1959, которые находились
на борту. В том числе погибли и 115 американцев, а США вскоре после этого события
вступили в войну.
Американцы очень активно использовали различного рода провокации в проведении
своих интересов, начиная с конца XIX века, и мы поговорим об этих действиях подробнее, в
разделе, посвященном новейшей истории Америки.
Но как обстояло дело с американской валютой и Федеральным резервом на этом
раннем этапе его существования? Для общественного потребления было объявлено, что
создание Федерального резерва позволит стабилизировать экономику. И за период с 1914 по
1919 годы количество денежных средств, находящихся в обращении, практически
удвоилось, что привело к массовой выдаче кредитов частным лицам и мелкому бизнесу.
В 1920 году, во время плавной рецессии 1920-1921 годов, когда банки начали
востребовать выданные кредиты и взыскивать деньги, произошли массовые банкротства и
набеги вкладчиков на банки. В итоге более 5400 независимых и конкурентноспособных в
нормальных условиях банков разорилось. Единственной их виной было то, что они не
входили в Федеральную резервную систему. В результате этих, трагических для одних
событий, Федеральный резерв значительно упрочил свои позиции.
Несмотря на сильное давление, оказываемое на администрацию президента Хардинга,
с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию, никаких действий предпринято не
было. Мнение Хардинга по этой проблеме заключалось в следующем: «...банки сами
впутались в эту свалку, пусть сами оттуда и выбираются». Но это было при Хардинге. С тех
пор вмешательство правительства в экономику, с целью управления ею, превратилось в
важнейшую сферу деятельности правительства.
Хардинг был шестым президентом, который умер на своем посту. Смерть произошла
во время его возвращения с Аляски, от «апоплексического удара» согласно официальной
версии. Однако обстоятельства смерти породили спекуляции о том, что он был отравлен.
Великая депрессия и период предшествующий Второй мировой войне
За период с 1921 по 1929 годы Федеральный резерв увеличил денежную массу,
находящуюся в обращении, на 62%, подливая масло в огонь периода, который получил
название «Ревущих двадцатых». В это время росли биржевые индексы, возникли такие
новые явления, как маржинальная торговля на бирже и маржинальные кредиты. В
результате, во второй половине двадцатых годов индекс Доу Джонса вырос в пять раз. Все
было хорошо, пока шел рост.
Но в октябре 1929 года, в результате массового востребования маржинальных
кредитов Нью-Йоркскими банками, произошла крупномасштабная катастрофа. Начальный
кризис, вызванный массовым востребованием маржинальных кредитов, произошел в
«черный четверг» 24 октября 1929 года. Окончательная катастрофа, вызвавшая всеобщую
панику, произошла пятью днями позже и известна как «Черный вторник».
Тогда, вместо того, чтобы увеличить денежную эмиссию и облегчить ситуацию на
рынке, Федеральный резерв сделал прямо противоположное и уменьшил находящуюся в
обращении денежную массу, положив начало тому, что впоследствии было названо Великой
депрессией. В период с 1929 по 1933 годы денежная масса в США сократилась на 8
миллиардов долларов и вызвала банкротство 11630 банков из 26401. Это позволило
центральным банкирам скупить конкурирующие банки и целые корпорации с огромными
скидками.
Представляет особый интерес то, что такие уважаемые люди, как Дж.П. Морган,
Джозеф Ф. Кеннеди, Рокфеллер и Бернард Барух умудрились вывести свои активы с
фондового рынка и переложиться в золото как раз накануне краха 1929 года.
Легенда гласит, что Джозеф Кеннеди решил продать свой значительный пакет акций
после того, как услышал инвестиционный совет от своего чистильщика обуви. В результате
состояние Кеннеди выросло с 4 миллионов в 1929 году до 100 миллионов в 1935. Не
исключено, что таким «чистильщиком обуви» был небезызвестный Пол Варбург, основатель
и член Федерального резерва, предупреждение которого о грядущем коллапсе и депрессии
прозвучало в годовом отчете для акционеров его «Международного акцептного банка».
10 июня 1932 года в лицо Федеральному резерву было брошено официальное
обвинение. Конгрессмен Луис Макфадден, многолетний оппонент Федерального резерва, в
своей почти получасовой речи перед Палатой представителей Конгресса обвинил
Федеральный резерв в намеренных действиях, которые вызвали Великую депрессию.
В 1933 году он же предложил Палате представителей отстранить от своих должностей
министра финансов, финансового контролера и всех руководителей Федерального резерва за
многочисленные уголовные преступления, включавшие в себя, но не исчерпывающие,
заговор, мошенничество и измену.
Смерть Макфаддена произошла 3 октября 1936 года во время посещения Нью-Йорка.
По официальным данным он умер от «внезапной остановки сердца», вызванной «небольшим
приступом кишечного гриппа».
Перед этим было предположительно две попытки избавиться от Макфаддена. Первый
раз, когда в него дважды выстрелили из револьвера, но пули прошли мимо, и второй, когда
он внезапно сильно заболел после политического банкета в Вашингтоне. В этот раз его спас
друг-доктор, который тоже был на этом банкете, сделавший ему срочное промывание
желудка и другие необходимые неотложные действия.
Поскольку мы в этом разделе говорим о Великой депрессии, стоит сказать пару слов о
том, что такое рецессия и депрессия.
Один из создателей термина «рецессия» - Артур Бернс – определял рецессию, как
снижение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в течение двух последовательных
кварталов. Эта формулировка является на сегодняшний день наиболее популярной.
Кризис перепроизводства, или депрессия, — кризис рыночной экономики, при
котором баланс спроса и предложения резко нарушается в сторону превышения
предложения над спросом. Иными словами, серьёзно нарушена способность потребителей
покупать товары в том количестве, которое может быть произведено, исходя из
существующих ресурсов и технологии. Кризис перепроизводства является частным случаем
рецессии.
По большому счету, рецессия и депрессия – это периоды, когда вся страна (т.е.
подавляющее большинство населения в данной стране) становится беднее.
Какой критерий мог бы быть показателен в первую очередь, чтобы охарактеризовать
жизнь простого человека? Наверное, продовольствие. Наиболее яркие его представители –
это мясо и жиры (масло и маргарин).
Вы с интересом узнаете, что в период депрессии средний американец ел больше мяса.
С 1930 по 1934 годы годовое потребление мяса на душу населения выросло со 129 фунтов в
1930 году до 143,9 фунтов в 1934 году. В то время еще никто особо не озадачивался
вопросами здорового питания, поэтому люди ели мясо просто потому, что были богаче.
Поэтому факт, что подавляющее большинство американского народа потребляло больше
мяса в 1934-м, чем в 1930-м, свидетельствует о том, что то, чему нас учили и рассказывали
об этом периоде, не совсем правда.
Что касается потребления масла и маргарина, то здесь все достаточно просто. Масло
вкуснее, маргарин дешевле. В тот же период времени – с 1929 по 1934 год – потребление
масла на душу населения выросло на 1 фунт, а маргарина сократилось на 0,8 фунта.
В то же время в периоды Первой и Второй мировых войн, когда экономика, по
мнению экономистов, была на подъеме и процветала, наблюдалось резкое падение в
потреблении сливочного масла.
Все-таки странные они ребята – эти западные экономисты. Когда они говорят, что
народ становится беднее, они ведут себя, как богатые, а когда говорят, что народ стал жить
богаче, они начинают вести себя, как бедные.
Следующим заметным событием в жизни американского общества стало изъятие
золота у населения и повышение цен за счет девальвации доллара. Для этого было
необходимо отделить доллар от золота. Пока между долларом и золотом была
непосредственная взаимосвязь, пока он был привязан к золотому стандарту, количество
бумажных денег в обращении не могло вырасти очень уж резко. Всегда существовал риск,
что население может предъявить свои бумажные деньги в обмен на золото. Поэтому все
администрации опасались такого развития событий и достаточно внимательно следили за
тем, чтобы количество обращающихся бумажных денег было в разумных пределах.
Под лозунгом необходимости положить конец Великой депрессии 5 апреля 1933 года
президент Рузвельт подписал указ о том, что население должно сдать имеющееся у него
золото правительству по цене 20,67 доллара за унцию. Частные лица имели право хранить у
себя до 100 долларов в золотых монетах, и были сделаны еще кое-какие исключения для
зубных врачей, ювелиров, художников и иных лиц, кто использовал золото в своей
профессиональной деятельности. Частное владение золотом объявлялось вне закона. За это
грозило 10 лет тюрьмы, штраф в 10 тысяч долларов или то и другое вместе взятое. Все
граждане Америки должны были сдать имевшееся у них золото государству.
Резоном для изъятия было то, что падающие цены во время Великой депрессии
вызваны перепроизводством товаров. Эта позиция вызвала возникновение к жизни
катастрофических линий поведения, вылившихся в «Закон о восстановлении национальной
промышленности» (National Industrial Recovery Act), когда были умышленно созданы
картели для удержания цен на высоком уровне, и «Закон о приведении в соответствие
сельского хозяйства» (Agricultural Adjustment Act), предусматривавший массовый забой
скота и уничтожение урожая для того, чтобы снизить объем поставляемой на рынок
продукции и поднять цены на сельскохозяйственную продукцию. Эти шаги были
совершенно противоположны тому, что было необходимо для нормализации ситуации в
стране. Ведь уровень безработицы бил все рекорды, а подавляющее большинство населения
страны страдало от экономических трудностей.
Однако если вы полагаете, что золото было сдано непосредственно государству, в
Казначейство США, то вы в корне заблуждаетесь. Изымаемое у населения золото должно
было сдаваться непосредственно в банки, входящие в систему Федерального резерва США,
или его агентам, а те в свою очередь обязаны были передать это золото уже непосредственно
Федеральному резерву.
Если американским гражданам можно было запретить владеть золотом в
законодательном порядке, то с иностранцами этот номер не проходил. Иностранцы по-
прежнему могли обменивать свои бумажные доллары на золото, но вскоре после издания
своего указа об изъятии золота у населения Рузвельт девальвировал доллар до уровня 35
долларов за унцию золота. Таким легким и непринужденным движения пера
заинтересованные лица стали внутри страны богаче на 75%, чем они были до изъятия золота.
В результате подобных действий Федеральный резерв получил возможность
значительно увеличить объем денег, находящихся в обращении, а следовательно, и свои
доходы от процентных платежей.
О безработице
Одним из крайне серьёзных событий в период Великой депрессии был огромный рост
безработицы в США. Поскольку сейчас много внимания уделяется периоду 1930-х годов и
происходивших тогда событий, целесообразно уделить этому периоду несколько больше
внимания и понять, что тогда реально происходило. Ведь многое из того, что рассказывают о
тридцатых годах, представляет собой смесь вымыслов и лжи, и чем внимательнее смотреть
на это время, тем менее правдивыми выглядят все эти рассказы.
Нынешняя ситуация напоминает времена Великой депрессии, когда президент
Рузвельт создавал рабочие места для людей, чтобы они выполняли простые
неквалифицированные работы, которые никто в обществе делать не хотел. По сути, они
лишь выглядели как работа. У рабочего был работодатель. Рабочий получал заработную
плату. Однако, богатство, которое представляла эта заработная плата, было фактически
украдено правительством у всего остального общества, а выполняемая «работа»
представляла собой то, что никто реально не хотел делать. В реальности, это была
комбинация воровства и пустой траты времени. Не исключено, что если бы государство
просто украло деньги, а потом раздало их безработным, это могло бы быть более
эффективным.
Во время Первой мировой войны демократы удвоили количество денег, находящихся
в обращении, и в период с 1914 по 1919 годы уровень цен вырос в два раза. И это при том,
что в период с 1793 по 1913 год, то есть на протяжении 120 лет, уровень цен в США
оставался практически стабильным. Отдельные колебания были, но краткосрочные и
существенного влияния на уровень цен в стране в целом практически не оказывали. Если
цены на несколько лет и подрастали, затем в течение нескольких лет они уменьшались до
первоначального уровня. Индекс оптовых цен в США в 1913 году находился на том же
самом уровне, что и в 1793 году.
Поскольку на протяжении длительного периода времени цены были стабильными,
люди привыкли сберегать, и они получали 5% годовых от хранения денег в местном
сберегательном банке. За 49 лет у них накапливалось достаточно средств для спокойного
выхода на пенсию и безбедной старости.
Поэтому к 1919 году подавляющее большинство американцев, не исключено что 98%
населения, были сберегателями. В период Первой мировой войны правительство демократов
украло у них колоссальные объемы богатства и перекачало их в банки на Уолл-стрит.
Республиканцы выступили за сбережения и провозгласили политику «доброй пятицентовой
сигары». Поскольку за время войны стоимость сигары выросла с пяти до десяти центов,
программа предусматривала снижение цен до предвоенного уровня. Программа была
популярной, и республиканцы одерживали победы на президентских выборах в 1920, 1924 и
1928 годах. Объем денег в обращении был резко сокращен в 1921 году, но Федеральный
резерв в 1922 году включил печатные станки, что привело к образованию пузыря на
фондовом рынке. В период с 1930 по 1932 годы объем денег в обращении и уровень цен
упали на 30% (падение в среднем составляло 10% в год), и к 1932 году цены вернулись на
свой довоенный уровень. Цель программы «доброй пятицентовой сигары» была достигнута.
Теперь чуть подробнее об экономике. Известно, что когда происходит изменение
уровня цен, уровень заработной платы подстраивается под этот уровень значительно
медленнее. И если уровень цен снижается, то уровень заработной платы тоже снижается, но
гораздо медленнее, и, как следствие, реальная покупательная способность денег среднего
рабочего возрастает.
Когда в 1929-32 годах цены упали, то есть имела место дефляция, номинальная
зарплата не падала также быстро, и реальная покупательная способность выросла. Однако
предприятия, при сохранявшейся на прежнем уровне производительности труда, не могли
платить рабочим эти повышенные зарплаты, и были вынуждены увольнять рабочих.
Рабочие, со своей стороны, отказывались работать за меньшие деньги, даже если снижение
уровня заработной платы являлось реальным отражением уровня покупательной
способности денег. Несмотря на то, что их уровень жизни в 1932 году оставался бы тем же
при более низком уровне номинальной заработной платы, их гордость страдала от суммы
предложенных им денег, и они не были готовы согласиться работать за деньги, которые, по
их мнению, были ниже уровня их собственного достоинства.
Поэтому одна из основных причин такой массовой безработицы в 1930-е годы
заключалась в том, что люди сами отказывались от работы, оплату за которую считали
чрезмерно низкой. По делу же изменение стоимости денег сыграло с ними злую шутку, в
результате которой они отказывались от работы, на которую стоило бы согласиться. Тем
временем подавляющее большинство людей, оставшихся на своих рабочих местах, оказались
в выигрыше.
Однако не следует думать, что именно нежелание рабочих трудиться за меньшие
деньги было основной причиной безработицы. За это в первую очередь ответственнен
Федеральный резерв, который в двадцатые годы резко увеличил денежную массу, что
привело к более ускоренному, по сравнению с нормальным, развитию экономики и
послужило причиной последующего экономического спада и депрессии.
Причина того, что средний человек в начале 1930-х годов чувствовал себя лучше, чем
ранее, заключалась в возврате богатства, которое было отдано банкирам и Уолл-стриту во
время Первой мировой войны и в период 1922-1928 годов, обратно простым людям. Это
произошло в результате кризиса фондового рынка, который резко сократил количество
денег, находящихся в обращении. Богатые почувствовали себя ограбленными. Поскольку
они по совершенно объективным причинам не могли вызвать жалость к себе, то решили
разыграть карту заботы о безработных, так как их интересы в краткосрочной перспективе
совпадали.
Вдобавок республиканцы встали перед выбором: либо восстановить режим
сбережения нации и причинить дополнительную боль безработным на несколько лет, либо
обойтись с безработными мягко и, договорившись с демократами, уничтожить сберегателей.
Республиканцы в итоге сделали правильный выбор, поскольку сберегатели были
подавляющим большинством населения, поскольку они были жизненно важны для
экономики страны, и поскольку правда, очевидно, была на их стороне. Демократы же в
дальнейшем создали ситуацию, которая привела к конфликту интересов сберегателей и
безработных.
Сейчас многие говорят, что безработица является неотъемлемой частью свободной
рыночной экономики, а 1930-е годы являются ярким примером этого. История
свидетельствует о совершенно ином. До 1870-х годов в Америке не существовало понятия и
слова «безработица». Поэтому есть смысл использовать столь необычную в современной
экономике практику – обратиться к фактам.
У первых поселенцев, высадившихся в Северной Америке в 1620 году, безработицы
не было. Более того, первые два с половиной года они вообще жили при коммунизме, когда
все должны были трудиться в их коллективном хозяйстве. Затем они отказались от
коммунизма и выбрали систему частной собственности. Каждая семья обрабатывала свою
собственную землю и хранила произведенные ею продукты. Это было самодостаточное
фермерство, которое впоследствии практиковали поселенцы, осваивавшие запад. В такой
самодостаточной экономике каждый человек работает на своей собственной земле и
производит богатство, которое сам же и потребляет. Поэтому безработицы в такой ситуации
не может быть по той простой причине, что здесь нет наемных работников.
Затем возникает третий тип экономики, когда разные люди специализируются на
определенных занятиях. Один хорошо делает ботинки, другой может выращивать больше
картошки, чем другие, третий шьет красивую одежду и т.д. Каждый из этих специалистов
организует свой мелкий бизнес. Они используют преимущества специализации и разделения
труда в обществе. По мере роста бизнеса владельцы нанимают на работу новых людей,
обучают их и платят им заработную плату, чтобы производить больше продукции, чем
можно было бы сделать в одиночку. Так появляются первые наемные работники. Однако на
этом уровне взаимоотношения между работодателем и работником незначительны и не
могут оказывать существенного влияния на экономику. У мелкого бизнесмена может
работать 5-10 работников, а может и не быть вообще ни одного работника.
Высокий уровень наемного труда возникает с появлением фабричной системы.
Фабрики могли создать рабочие места для сотен наемных работников. Фабричные города,
возникавшие вокруг них, оказывались обычно населенными работниками этих фабрик.
Дальнейшее крайне важно. Откуда появились эти наемные работники? Первая фабрика в
Америке была основана в 1793 году, но где до этого были ее будущие наемные работники, и
чем они занимались?
В подавляющем большинстве своем они были фермерами на самодостаточных
фермах. Однако заработная плата, предложенная им на фабриках, была настолько высока,
что они быстро бросили заниматься обработкой земли и перебрались в города. Ведь ни один
здравомыслящий человек не бросит свою работу и образ жизни, чтобы работать за меньшие
деньги.
Так мы стоим перед фактом, что в период с 1793 по 1870-е годы процветающий
американский свободный рынок создал рабочие места для миллионов человек. Каждое
десятилетие создавало достаточно рабочих мест для всех людей предыдущего десятилетия и
затем добавляло еще новые. Весь этот период безработицы практически не существовало.
В 1873-1879 годах имело место явление, которое было сходно с событиями 1930-ых
годов. Президент Линкольн напечатал деньги для финансирования гражданской войны.
Следует заметить, что американский народ отказался голосовать за введение налога на эти
цели. После войны государство вернулось к твердым деньгам, а это потребовало уменьшить
количество денег, находящихся в обращении. Дальнейшее схоже с событиями после Первой
мировой войны. Цены упали, номинальные зарплаты тоже упали, но не так быстро как цены.
Таким образом, реальные заработки оказались слишком высокими, а это вызвало
безработицу. Именно в этот период слово «безработица» впервые появилась в английском
языке.
«Депрессия» 1870-х годов была незначительной. Партия власти была вновь
переизбрана в 1876 году. Никто не думал, что правительство должно играть какую-то роль в
экономике. Свободный рынок быстро вылечил безработицу, и Америка продолжала
становиться богатейшей, самой быстроразвивающейся нацией мира. Она создавала столько
рабочих мест, что люди ехали туда со всех концов света. Уровень безработицы в 1906 году
равнялся 0,8%.
Оглядываясь на период с 1793 года по наши дни можно увидеть, что практически все
фермеры покинули свои фермы, чтобы стать наемными работниками. Потребность
свободного рынка в рабочих была настолько велика, что ими стали почти все жители США, а
затем и многие переселенцы из других стран.
Откуда же появилась безработица, которая возникла после 1870-х годов, кто
ответственен за нее? Ответ прост – правительство. Правительство и его регулирование
является причиной всей прошлой и нынешней безработицы.
Мы видели, что заработные платы имеют тенденцию реагировать на уменьшение цен
с некоторой задержкой. Номинальные заработные платы следуют за ценами, но делают это
осторожно и медленно. Их покупательная способность растет. Работодатели не могут
платить высокие заработные платы, и результатом этого является безработица. Поэтому
возможным решением представляется стабильность цен. Если цены стабильны, то нет и
безработицы, а стабильные цены возможны только в случае твердых денег.
В современных условиях, когда твердых денег нет, а есть кредит и бумажные деньги,
безработица является результатом нецелесообразного использования ресурсов. В ситуации
простого и доступного кредита некоторые отрасли экономики становятся чрезвычайно
прибыльными и начинают активно расширяться. К ним можно отнести строительство и
финансовый сектор. Оба обогатились на проводимой Федеральным резервом политике
легких кредитов. Но когда такой период заканчивается, так как в результате цены оказались
слишком высоки, этим секторам приходится сокращаться в размерах и увольнять своих
работников. За период с 1950 года по настоящее время количество закладки новых домов в
США колебалось от одного до двух миллионов домов в год. Если бы страна оставалась на
золотом стандарте, и в ней отсутствовал бы Федеральный резерв, с высокой степенью
вероятности можно предположить, что жилищное строительство было бы стабильной
отраслью, производящей в среднем полтора или чуть менее миллиона домов в год. И
фондовый рынок был бы гораздо более стабильной отраслью экономики, обслуживающей
потребности страны в привлечении капитала. В результате в экономике было бы
существенно меньше безработицы и неэффективного использования средств.
Современный глобальный кризис и, как следствие, падение производства привели к
росту уровня безработицы в мире. Явление это касается или может коснуться подавляющего
большинства трудящихся, а дальнейший рост безработицы может повлечь за собой всякие
негативные социальные явления в виде выступлений, беспорядков или даже революций. Это,
в свою очередь, повлечет за собой неизбежное перераспределение собственности, которое
правящая элита ни в коем случае не хочет допустить. Поэтому с безработицей надо что-то
делать. Что именно, понятно, - ее надо как-то снизить. Что же для этого делается?
Предпринимаемые действия выглядят несколько странно.
Вместо того, чтобы предпринимать шаги по улучшению экономики, которая в
результате сама создаст рабочие места для трудящихся, путь выбран совершенно обратный.
Правительство США опять намерено создавать рабочие места, чтобы трудящиеся могли
работать и создавать богатство и таким образом улучшать экономику, то есть предпочитает
идти тем же порочным путём, что и в тридцатые годы. Не знаю как вы, но я всегда полагал,
что работа - это средство, а созданный на работе продукт или богатство являются конечной
целью этой работы. Складывается впечатление, что политики этого либо не понимают, либо
не хотят понимать.
Вторая мировая война
Дядя Франклина Делано Рузвельта, Фредерик Делано, 5 августа 1914 году был
назначен тогдашним президентом США Вудро Вильсоном в состав Совета Федеральной
резервной системы. Так что Рузвельту были ясны и близки нужды и чаяния американских
центральных банкиров, и он относился к ним с пониманием и симпатией. Это же касалось и
вопроса вступления США во Вторую мировую войну. Поэтому администрация Рузвельта
делала все от нее зависящее, чтобы спровоцировать японцев нанести первый удар.
Американцам был необходим не просто враг, но конкретный агрессор.
В 1940 году американский Тихоокеанский флот переводится со своих баз на Западном
побережье США на Гавайи. Это делается, несмотря на неоднократные жалобы
командующего, адмирала Ричардсона, на то, что существующая система противовоздушной
и противоторпедной оброны в Перл-Харборе явно недостаточна. Адмирал дважды отказался
выполнять приказ о переводе флота, и поэтому был отстранен от командования. Новый
командующий хоть и выполнил приказ, но также неоднократно поднимал эти же самые
вопросы.
7 октября 1940 года президенту Рузвельту был представлен восьмистраничный
меморандум, посвященный процессу вовлечения Японии в войну с США. 11 февраля 1941
года Рузвельт предлагает отправить отряд боевых кораблей, состоящий из шести крейсеров и
двух авианосцев, в Манилу, на Филиппины. Основная задача отряда - нарушить поставки
нефти в Японию. По общему мнению, существовавшему в Вашингтоне, нефтяное эмбарго
США, введенное против Японии, неизбежно подтолкнет ее к вторжению в голландскую Ост-
Индию. Дальнейшими шагами американцев явилось замораживание всех японских активов в
США, усиление финансовой помощи Китаю, который в это время вел войну с Японией, и
широкомасштабная помощь Великобритании в нарушение существовавших тогда правил
ведения войны.
В дни предшествующие нанесению удара японскими самолетами по флоту,
дислоцированному в Перл-Харборе, у администрации США было достаточно необходимой
разведывательной информации о том, что японская ударная авианосная группа направляется
в сторону Гавайев. Американским правительством ничего предпринято не было. Уже в
самый последний момент, когда удар стал абсолютно неизбежен, администрация отправила
телефонограмму в Перл-Харбор о возможности враждебных действий со стороны Японии.
Но телефонограмма была отправлена по обычным каналам, и к моменту бомбардировки
дойти до адресата просто не успела.
В результате нападения погибло 2400 американских военнослужащих, а сам факт
послужил поводом для вступления США в войну. И если до японского нападения 83%
населения были против участия в войне, то сразу же после Перл-Харбора более миллиона
человек записались добровольцами в армию.
Японцев тоже нельзя назвать «голубями», но справедливости ради следует отметить,
что далеко не все в Японии, и в том числе в ее верховном командовании, были сторонниками
войны с Америкой. В противовес командованию японских сухопутных сил командующий
императорским флотом адмирал Ямамото трезво оценивал ситуацию и пытался избежать
втягивания Японии в прямой конфликт. Несмотря на успехи японского флота в начальный
период войны и еще не вполне ясный исход дела в 1943 году, последний инспекционный
полет адмирала, по мнению очевидцев, очень походил на ритуальное самоубийство.
Но вернемся в Америку. По итогам Второй мировой войны Америка превратилась в
ведущую мировую державу в военном и экономическом плане. Ее торговцы и банкиры
активно продавали оружие и ссужали деньги обеим сторонам, участвовавшим в войне. В
1945 году США обеспечивали половину мировой добычи угля, двух третей нефти и более
половины всей электроэнергии. Американская промышленность могла в больших
количествах производить корабли, самолеты, транспортные средства, вооружения, станки и
химикаты. Американцы располагали 65% мировых золотых резервов и были единственными
обладателями атомной бомбы.
Еще за год до окончания войны, в июле 1944 года, в рамках конференции по
денежным и финансовым вопросам, делегаты от 44 стран-союзниц собрались в местечке
Бреттон Вудс в Нью-Гемпшире. Основной целью и задачей конференции было установление
правил для экономических и финансовых отношений между основными промышленно-
развитыми странами. Соглашения, которые были подписаны в рамках этой конференции,
получили название Бреттон-Вудской финансовой системы.
Американский доллар принимался в качестве базовой валюты, валюты остальных
стран привязывались к нему. Отклонения курсов валют от базового соотношения отдельной
валюты к доллару не должно было превышать 1% в ту или иную сторону. Для обеспечения
стабильности курса страны-участницы соглашения должны были покупать или продавать
доллары США. Доллар США был конвертируем в золото по курсу 35 долларов США за 1
унцию. Фактически произошла подмена золотого стандарта, существовавшего до этого
момента, долларовым.
Ключевое преимущество для США заключалось в том, что они были единственным
лицом, кто мог легально эмитировать резервную валюту, которой стали доллары. Все
остальные были вынуждены покупать большие количества долларовых резервов, чтобы
удерживать свои валюты в согласованном диапазоне.
Период 60-70-х годов
В этот период произошел ряд событий, которые представляют особый интерес в
истории экономической жизни США.
Одним из них явился практически неизвестный указ, подписанный президентом
Джоном Кеннеди 4 июня 1963 года, за четыре месяца до его убийства. Этот указ
предоставлял Федеральному правительству США право производить и «выпускать
серебряные сертификаты против обеспечения в виде любых серебряных слитков, серебра
или стандартных серебряных долларов, находящихся в казначействе США».
Этот шаг был чрезвычайно важным. В отличие от денег, выпускаемых Федеральным
резервом в обмен на процентные государственные облигации, эти эмитировались
непосредственно казначейством США, обеспечивались хранящимся в казначействе
серебром, и, самое главное, по ним государство или, если корректнее, налогоплательщики не
выплачивали каких-либо процентов Федеральному резерву.
В результате казначейство выпустило новых, обеспеченных серебром и не требующих
уплаты процентов, кому бы то ни было, бумажных денег на общую сумму 4,3 миллиарда
долларов.
22 ноября 1963 года президент Джон Кеннеди был убит в городе Даллас, в штате
Техас. Существует масса версий о том, кто и почему хотел смерти Кеннеди. Назывались
американская мафия, Говард Хант и его нефтяные интересы, но нигде почему-то не
упоминались американские банкиры и заинтересованные лица из ФРС, хотя их интересы в
результате действий президента Кеннеди были ущемлены значительно сильнее, чем у кого-
либо из упоминавшихся предполагаемых заказчиков этого убийства. Кроме того, странным
образом все забывают, что Даллас – это не только столица нефтяного штата, но и один из
центров Федеральной резервной системы США. Я вполне допускаю, что заказ на убийство
конкретному исполнителю давали представители мафии, но вот кто стоял за ними?
Исполнителем мог быть кто угодно, ведь главное, кто инициировал и финансировал это
предприятие. На мой взгляд, история США и покушения на ее президентов вполне ясно
указывают на самых заинтересованных в смерти Кеннеди лиц.
Уже в 1964 году президент Линдон Джонсон, пришедший на смену Кеннеди, заявил,
что «серебро слишком ценно для того, чтобы использоваться, как деньги.» И деньги,
выпущенные по указу Кеннеди, были изъяты из обращения. Все возвратилось на круги своя.
В это же время в Азии все шире разворачивалась война во Вьетнаме. Американцы
принимали участие во вьетнамских событиях, начиная с 1954 года, но «официально»
никаких боевых операций не проводилось до конца 1963 года.
В начале 70-х годов рост затрат на ведение боевых действий во Вьетнаме и на
внутренние социальные программы привел к тому, что доллары печатались все более
возрастающими темпами. Впервые за весь двадцатый век у США возник торговый дефицит,
и иностранные держатели долларов начали задавать вопросы о том, насколько американское
правительство способно сократить торговый и бюджетный дефициты.
Иностранные держатели долларов, в частности Франция, которой в это время
руководил Шарль де Голль, во все больших объемах стали отправлять обратно в США,
полученные от экспорта доллары, требуя за них золото, как это и было предусмотрено
Бреттон-Вудскими соглашениями, подписанными в 1944 году. Объем иностранных
требований золота в обмен на доллары грозил полностью опустошить казначейство США.
Чтобы предотвратить это, президент США Ричард Никсон в 1971 году в одностороннем
порядке закрыл золотое окно. Доллар перестал быть конвертируемым в золото. Золото на
доллары можно было купить лишь на открытом рынке по рыночным же ценам.
В результате отказа США от своих золотых обязательств все валюты превратились в
бумажные, ничем не обеспеченные деньги, иными словами, государства и авторизованные
ими учреждения выпускают купоны.
После Второй мировой войны США располагали 21775 тоннами золота, что
составляло 75% всех мировых запасов монетарного золота. Ни у одной страны мира никогда
не было так много золота ни до, ни после. Но к 1971 году у США в наличии было лишь 8200
тонн, а они должны были другим странам, по существующему соотношению доллара США к
унции, более 38000 тонн.
Когда США официально разорвали последние связи между долларом США и золотом,
началась эра плавающих курсов. Тогда же возникли и конверсионные рынки валют. Если в
1973 году все начиналось с крошечных сумм, то сегодня на этом рынке ежедневно
обращается 3-4 триллиона долларов. Впервые в истории стоимость денег начали определять
спекулянты, а не золото или серебро. Результатом стал неизбежный рост цен на золото. К
концу 1974 года цена на золото выросла с 35 до 195 долларов США за унцию.
Все центральные банки получили возможность печатать столько бумажных денег,
сколько они посчитают нужным. Единственный момент, который им нужно было учитывать,
заключался в том, чтобы население особо не возмущалось из-за темпов инфляции.
Правительство США начало манипулировать ценой золота вскоре после
официального объявления о том, что доллар США более неконвертируем в золото.
Поскольку все валюты более не были привязаны к золоту через доллар, все бумажные деньги
были под угрозой со стороны роста цен на золото. Поэтому центральные банки других стран
были вынуждены вступить в сговор с США, чтобы совместно снизить стоимость золота.
Этот процесс можно было бы назвать «управлением золотом».
Первая операция по «управлению» была предпринята США в 1974 году, когда было
объявлено, что правительство США планирует продать 2 миллиона унций золота (62,2
тонны). Цена золота, которая начала расти после разрыва связи доллара и золота, упала,
поскольку появилась информация о появлении на рынке больших объемов металла. Это
было именно то, к чему стремились американцы.
Затем, в 1975 году, МВФ, который фактически является американской марионеткой и
часто выступает в этом качестве, объявил о продаже 25 миллионов унций золота (777,5
тонн). Этих двух новостей было вполне достаточно, чтобы более чем значительно снизить
цену на золото, за исключением одной немаловажной детали: в это же самое время уровень
инфляции в США начал выходить из-под контроля. С 1976 по 1980 годы инфляция в США
выросла с 5,22% до 13,91%. Цена на золото соответственно взлетела со 102 долларов до 850
долларов за унцию. Вместо того чтобы снизиться, рынок потребил все золото, которое в тот
период было предложено для продажи США и МВФ.
1 января 1975 года, после 42 лет законодательного запрета, американским гражданам
вновь разрешили владеть золотом. Предполагая повышенный спрос, многие центральные
банки продали значительные запасы из своих золотых резервов. Следствием стало то, что
цена на золото в течение 18 месяцев снизилась до 103 долларов за унцию. Возврат к
номинальному максимуму в 195 долларов за унцию произошел лишь через три с половиной
года, а затем цена на золото стала бить новые рекорды – 250 долларов в феврале 1979-го, 300
– в июле, 400 – в октябре. Новый глава Федерального резерва Пол Волкер по возвращении с
международной конференции по вопросам мировой финансовой системы в Белграде заявил
об изменениях в финансовой политике. Федеральный резерв переключился с контроля
процентных ставок на контроль денежной эмиссии.
Золото достигло своего пика в 850 долларов 21 января 1980 года, когда процентная
ставка была на уровне 20%. На этом уровне ставка сохранялась до конца 1981 года. В
результате инвесторы активно перекладывали свои активы из золота в доллары. К 1982 году
процентные ставки были снижены, а цена на золото упала до 296 долларов за унцию.
Инвесторы начали вновь активно покупать акции и золото. В итоге в январе 1983 года цена
на золото выросла до 510 долларов. Но в последнюю неделю февраля 1983 года цены на
золото упали на 105 долларов, а индекс Доу Джонса впервые в истории превысил уровень в
1100 пунктов. Начался бум на рынке ценных бумаг и долгосрочное затишье на рынке золота.
Успешным средством для раскручивания рынка ценных бумаг явился отказ от
установленного в 1971 году потолка максимальной государственной задолженности в 400
миллиардов долларов. К концу 1982 года величина государственного долга выросла втрое,
до 1,25 триллионов, а в настоящее время составляет более 9 триллионов долларов США и
продолжает успешно расти.
Такой рост задолженности привел к глобальной инфляции, так как доллар до сих пор
фактически является мировой резервной валютой. Этому, помимо чисто исторических
условий, также способствовало соглашение, которое было в 1973 году достигнуто с ОПЕК,
согласно которому цены на нефть стали устанавливаться в долларах.
Источник: proza.ru.
Рейтинг публикации:
|
