В целом представители кредитных организаций настроены настороженно, но никто не ждет провала. Банкиры верят, что и регуляторы, и кредитные организации извлекли уроки из предыдущего кризиса.

Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России:

Полагаю, это будет очень трудный год. Ситуация в Европе кризисная, минимум год уйдет только на «разбор завалов». Восстановление темпов роста американской экономики также ниже ожидаемых. Все это впрямую отражается на России. Наша страна существует не в безвоздушном пространстве, она напрямую зависит от мировой ситуации. Я не верю, что мир ждет «десятилетие потерь», а нас – «десятилетие приобретений». Скорее всех почти в равной степени ждет десятилетие серьезной экономической перестройки.

Вероятность развития банковского кризиса в России крайне мала. Кризисы ликвидности – возможны, системный кризис – едва ли. Кредитование в России стало более сдержанным, риск-менеджмент – более обстоятельным. Психологически банкиры готовы к трудным годам, а регулятор, в свою очередь, имеет видение того, как упреждать или смягчать кризисные явления. В целом, полагаю, наша банковская индустрия стала более кризисоустойчивой в последние годы. Регуляторы и банковская система к неблагоприятному сценарию развития событий готовы. Причем тут психологическая готовность даже важнее «инструментальной». Как гласит известная пословица: «кто предупрежден – тот вооружен».

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год – не стоять на месте. Политика «пересидеть» для банкинга противопоказана. Необходимо работать на рынке, одновременно имея пакет сценариев на разные случаи. Думаю, это самая разумная стратегия. К сожалению, не вижу перспектив в 2012 году для бурного роста кредитования. Но надеюсь, что два момента создают фундамент для его развития в дальнейшем. Первый – мы наконец «пробили» институт безотзывных вкладов. Это сделает ресурсную базу банков более предсказуемой и просчитываемой. Второй – в первом чтении принят законопроект о секьюритизации. Полагаю, в 2012 году он пройдет второе и третье чтения. А это создает основу для формирования ресурсной базы ипотечного кредитования.

Основные риски для банков в 2012 году – макроэкономические. Других принципиальных рисков не вижу. Политика регуляторов довольно жесткая, но в целом последовательная и предсказуемая. Валютные риски легко локализуются взвешенной и осторожной политикой. Кредитные риски зависят в большей части от качества риск-менеджмента. Так что банки сегодня в большей степени зависят от экономической проблематики в целом, нежели от специфических потенциальных проблем своей отрасли.

Александр Мурычев, первый исполнительный вице-президент РСПП:

Что касается макроэкономических показателей, то, по моему мнению, в 2012 году мы увидим рост ВВП 3,6–3,7%, инфляцию на уровне 6,2–6,5%, отток капитала – до $80 млрд. Баррель нефти Urals будет стоить примерно $100.

Вероятность проявления проблем в отдельных кредитных организациях существует. Системные сбои возможны в случае углубления кризиса в европейской зоне. Регуляторы и банки имеют опыт противостояния возможному кризису. ЦБ РФ обладает достаточным арсеналом и инструментарием нейтрализации развития системного кризиса. В случае необходимости ЦБ и Минфин будут последовательно подключать те или иные механизмы для целей локализации проблем, в том числе беззалоговые кредиты, бюджетные средства на счетах кредитных организаций, рефинансирование, поручительство, расширение списка бумаг под операции РЕПО и другие. Банк России имеет план действий на случай развития ситуации в негативном направлении. При этом есть одна существенная проблема – все ресурсы, предоставляемые на рынке, краткосрочные.

Банкам нужно внимательно следить над сбалансированностью и диверсификацией активов и пассивов, их структурой, рассчитывать только на собственные возможности, минимизировать кредитные риски, не увлекаться рынком ценных бумаг, средствами населения. Не стоит гнаться за большими доходами.

Темпы развития кредитования, как потребительского, так и корпоративного, немного снизятся. Проблема пролонгированных кредитов усилится, выявится значительная часть дефолтных активов. Усилится конкуренция за добросовестного заемщика.

Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС:

В 2012 году из федеральных законов должны быть исключены нормы, которые создают необоснованные преимущества отдельным кредитным организациям, что способствует сдерживанию конкуренцию на рынке банковских услуг. С этой целью ФАС разработала специальный законопроект. Нашей службой также была написана специальная методика, которая позволяет определить необоснованно высокую и необоснованно низкую цену на услуги банков, а также провести специальный анализ, который дает возможность установить факт доминирующего положения кредитной организации. Эту методику мы планируем согласовать с ЦБ. В новом году будет продолжена работа над устранением факторов, препятствующих эффективной конкуренции на рынке платежей. Наиболее существенным из них является ограничение потребителей в выборе кредитных и иных организаций для уплаты и получения денежных средств. Особое внимание будет уделено вопросу пресечения недобросовестной конкуренции кредитных организаций при привлечении денежных средств физлиц во вклады. Есть случаи, когда клиентов заманивают выгодными условиями вкладов, а потом их заявленные свойства ухудшаются. В 2012 году будет также проведен анализ состояния конкуренции на рынке услуг бюро кредитных историй, исследование условий участия российских банков в международных платежных системах, анализ состояния конкуренции на рынке эквайринга. В планах — обеспечить конкурентное взаимодействие банков и страховщиков при реализации кредитных продуктов.

Александр Турбанов, генеральный директор АСВ:

Оценивая экономическую ситуацию в России в целом и банковской системе в частности, хотел бы отметить, что пока ключевые показатели не дают оснований для особого беспокойства.

В среднесрочной перспективе серьезных потрясений случиться не должно — все-таки многие кризисные уроки усвоены достаточно хорошо. Но при этом в следующем году нельзя исключать единичных случаев банкротств не только среди мелких и средних, но и среди крупных банков. Ситуация в мировой экономике крайне острая и по ряду параметров имеет тенденцию к ухудшению. Российские финансовые власти это хорошо осознают. Последние заявления руководителей ЦБ дают понять, что регулятор находится в полной готовности и может поддержать банковскую систему в случае возникновения проблем — в частности, дефицита ликвидности.

Относительно продления антикризисных полномочий агентства до 2014 года: правительством РФ и Банком России 5 апреля 2011 года была принята Стратегия развития банковского сектора до 2015 года, в которой отмечено, что с учетом позитивного опыта осуществления процедур финансового оздоровления кредитных организаций Агентство по страхованию вкладов должно сохранить соответствующие полномочия на постоянной основе.

Поэтому были подготовлены предложения, предусматривающие продление действия указанного закона, которые уже вступили в силу. Это очень важно, поскольку при ухудшении финансового положения социально значимого банка применение мер по его финансовому оздоровлению может оказаться более предпочтительной мерой, чем отзыв лицензии на осуществление банковских операций. Всего агентство приняло участие в санации 19 банков. На сегодняшний день завершена работа в 12 банках.

Санация семи продолжается, часть из них вернется в конкурентную среду в 2012 году. Участие агентства в новых проектах будет зависеть от ситуации в банковском секторе и от соответствующих инициатив Банка России.

Михаил Алексеев, председатель правления Юникредит Банка:

2012 год вряд ли будет радовать хорошими новостями из-за возросшей во всем мире неопределенности. Индикаторы показывают высокую напряженность на зарубежных финансовых рынках, и при этом наблюдается явный дефицит надежных активов и стратегий сохранения капитала. При том объеме нерешенных экономических проблем, которые скопились в США, доллар не только продолжает считаться основной резервной валютой, но и его курс в следующем году, как предполагается, значимо возрастет. Например, к евро – на 7% по отношению к значениям текущего года, средний курс в 2012 году окажется на уровне 1,3. Это предполагает, что ситуация в других макрорегионах воспринимается очень негативно.

Таким образом, создается почва для колебаний и на товарных рынках. Так, ожидания участников на 2012 год средней цены на нефть – $108 за баррель марки Brent. ООН предполагает еще более пессимистичный сценарий – $100 (по усредненной корзине нефти). А динамичного роста нашей экономике нужны не только высокие, но и растущие цены на нефть. При стагнации цен на нашу основную экспортную группу товаров произойдет ухудшение фундаментальных факторов поддержки стоимости рубля и замедление темпов роста экономики.

В случае негативного влияния внешних факторов не исключена и высокая волатильность курса рубля. Но и без шоков курс рубля в 2012 году окажется на 3–5% ниже, чем в 2011 году.

Стабильность инвестиционного спроса пока также остается под вопросом – отток капитала явно указывает на то, что инвестиционная привлекательность проектов в России недостаточно высока. А стагнирующие доходы населения, которые за 11 месяцев 2011 года снизились на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года, ставят под вопрос и потенциал развития потребительского спроса. При этом отметим, что в 2011 году реализовывался отложенный спрос, примером чего стали продажи автомобилей.

Сверстанный при достаточно консервативных предпосылках бюджет окажет поддержку экономике, хотя вряд ли ВВП вырастет более чем на 3,9%. Еще одним позитивным фактором нам видится установление относительно низкого уровня инфляции (6,5% в 2012 году) при положительных темпах роста экономики. Если нацелиться на искоренение структурных дисбалансов, то подобные темпы роста цен поддерживаемы в перспективе нескольких лет, и как результат, способны стать одним из базисов для появления новых инвестиционных проектов и инициатив.

Период фронтального роста отраслей, по всей видимости, останется в прошлом надолго, в связи с чем возникает потребность поиска и отбора лучших. Как следствие, на повестке дня вопросом номер один становится вопрос эффективной работы (как заемщиков, так и кредиторов) в новых, «нормально-кризисных» условиях.

Вместе с тем, многое будет зависеть и от политики, проводимой Банком России. В условиях, когда лидирующие экономики мира накачивают финансовые системы ликвидностью, вопрос обеспечения бесперебойного предложения необходимых для российских банков средств – даже в жестких рыночных условиях – станет залогом сохранения как стабильности на рынках капитала, так и достигнутой динамики роста реальной экономики.

Вероятность банковского кризиса в 2012 году можно оценить как невысокую. Наша экономика сильно зависит от внешнего фона, и в случае значительной волатильности на мировых рынках, конечно, это скажется и на российской экономике. Однако Россия скопила довольно большой объем золотовалютных резервов, и в случае возникновения кризисных ситуаций государство сможет поддержать банковскую систему.

В целом российская банковская система подготовлена к кризисным явлениям гораздо лучше, чем в 2008 году. Основываясь на собственном опыте, сейчас регуляторы занимают более активную позицию и уже помогли банкам преодолеть проблемы с ликвидностью. Также ЦБ плавно увеличивает требования к размеру капитала банков, повышая устойчивость банковской системы. Все это дает уверенность в том, что в случае неблагоприятного сценария развития ситуации регуляторы будут проводить адекватную политику и поддержат сектор. Что же касается самих банков, то если говорить об угрозе влияния кризиса суверенных долгов Европы, можно сказать, что в случае негативного сценария банки не столкнутся с большими проблемами, так как доля вложений большинства российских банков в европейские активы незначительна.

На наш взгляд в условиях глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее. Наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации. Повышение эффективности существующего бизнеса. Оптимизация сети и форматов отделений. Усиление операционной эффективности. Снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов. Применение более жестких политик оценки риска для повышения качества кредитного портфеля. Перераспределение ресурсов с фокусом на привлечение более качественной клиентской базы.

После существенного увеличения объемов кредитования в 2011 году мы будем наблюдать замедление и даже стагнацию кредитования, как корпоративных клиентов, так и населения в 2012 году. Это будет связано с довольно пессимистичными настроениями на рынках и угрозами повторения новых кризисных явлений. В условиях удорожания ресурсов некоторые лидеры рынка уже начали поднимать ставки на свои отдельные кредитные продукты. Такая тенденция будет продолжаться и в первой половине 2012 года. С другой стороны, в условиях экономической турбулентности заемщики будут сокращать свою долговую нагрузку и увеличивать накопления.

Все это будет оказывать существенное давление на кредитную активность банков в 2012 году.

Проблема «плохих» долгов может стать основным риском для банковской системы в 2012 году. В случае существенного ухудшения экономической ситуации качество кредитного портфеля начнет снижаться, и это может вскрыть пласт застарелых проблем, оставшихся с 2008 года. Оценить масштаб проблемы скрытых «плохих» долгов не представляется возможным. Реструктурированные кредиты с балансов банков никуда не делись. Даже небольшое ухудшение финансового состояния этих заемщиков сегодня может вызвать проблемы обслуживания как старых, так и новых долгов.

Политика регуляторов, направленная на стабилизацию банковской системы, в частности новые нормы взвешивания активов по уровню риска для расчета норматива достаточности капитала, будут оказывать благотворное влияние на стабильность банковской системы в среднесрочной перспективе, однако могут весьма негативно сказаться на конкурентной среде в долгосрочной перспективе. Побочным эффектом действий регуляторов с момента начала кризиса 2008 года становится стимулирование роста рыночной доли госбанков. Уже сейчас их доля превышает 50% и быстро увеличивается. Все это может привести к снижению качества банковских услуг, росту их стоимости и снижению доступности.

Артем Констандян, президент Промсвязьбанка:

Ключевым фактором становится степень ожидаемого замедления роста мировых рынков в 2012 году. Вероятнее всего, не будет значительных потрясений в финансовом секторе или масштабного изменения цен на сырьевые товары. Поэтому экономика немного замедлится, но рост останется положительным. А с четвертого квартала 2012 года, вероятно, будет наблюдаться постепенное восстановление экономической активности.

Вместе с тем, 2012 год, скорее всего, будет характеризоваться сохранением высокой степени нестабильности. Ведь фундаментальные проблемы, вызвавшие глобальные кризисные явления в мировой экономике, пока окончательно не решены.

Поэтому в наших прогнозах на 2012 год мы максимально стараемся учитывать высокие риски негативного развития событий. В основном эти риски связаны с ситуацией в мировой экономике и на мировом финансовом рынке. Негативная ситуация на внешних рынках, безусловно, отразится и на России.

В последние месяцы стали нарастать риски для ликвидности в банковском секторе. Для многих российских заемщиков (в основном это касается небольших компаний) затруднен выход на внешний рынок кредитования. Кроме того, высокая волатильность на финансовых рынках затрудняет оценку текущих рисков. Рост ставок на межбанковском рынке, наблюдаемый в последние месяцы, отражает именно эти опасения.

Тем не менее, резкая остановка финансового рынка, как в 2008 году, вряд ли возможна. В данном случае такие относительно оптимистичные ожидания связаны с надеждами на положительное решение долговых проблем европейских стран. Кроме того, банковская система лучше готова к возможным потрясениям, а Банк России обладает опытом по поддержке рынка в кризисной ситуации. Хотя, как я уже говорил, нельзя недооценивать вероятность негативного развития событий и возможность возникновения непредвиденных обстоятельств.

Российские банки сейчас более подготовлены к возможному негативному развитию событий. В частности, снижена зависимость от краткосрочного внешнего финансирования, созданы работающие механизмы привлечения депозитов населения. Поэтому масштабный отток капитала за рубеж, наблюдаемый в этом году, пока не стал серьезной проблемой.

Кроме того, Банк России контролирует ситуацию и предоставляет ликвидность в необходимом объеме. Плавное снижение курса рубля положительно скажется на состоянии экспорта. Благоприятно должны подействовать также недавно принятые меры по расширению ломбардного списка ценных бумаг. Проблемы с ликвидностью могут периодически возникать в 2012 году, однако мы не ожидаем, что они будут носить системный характер. Скорее наоборот, ситуация будет полностью контролироваться финансовыми властями.

В 2011 году кредитование росло быстрыми темпами. Прирост на 1 декабря 2011 года составил 20% для кредитов предприятиям и 27% для кредитов населению, что почти в два раза превышает показатели 2010 года. Это важная положительная тенденция, которая говорит о том, что банки продолжали наращивать кредитование даже в нынешних сложных условиях. В 2012 году рост кредитования экономики со стороны банковского сектора, скорее всего, продолжится, однако его темпы будут ниже, чем сейчас.

Большая часть плохих долгов уже списана, и уровень просрочки по кредитам в 2011 году заметно ниже, чем в предыдущие годы. Новые кредиты в 2009–2011 годах выдавались на более жестких условиях, чем в 2005–2007 годах, а под возможные потери банками созданы консервативные резервы. Поэтому серьезного роста доли просроченной задолженности в 2012 году быть не должно, хотя если потрясения для экономики будут более серьезными, чем ожидается, то возможно и более быстрое увеличение доли «плохих» кредитов.

В ближайшие годы российскому банковскому сектору необходимо определиться с тем, что станет источником дальнейшего роста. Вряд ли произойдет возврат к модели фондирования за счет финансового рынка, так как в качестве источника средств в данном случае выступали иностранные инвесторы. Поэтому, скорее всего, роль депозитов будет продолжать расти.

Остаются перспективными рынки кредитования населения и МСБ. Эти сегменты имеют наименьший уровень проникновения по сравнению, например, с банковскими системами стран Центральной и Восточной Европы, и, как следствие, обладают наибольшим потенциалом развития. Однако в случае, если сложности в финансовой сфере перекинутся на реальный сектор, можно ожидать продолжения роста ставок и дальнейшего ужесточения требований к потенциальным заемщикам всех категорий.

Отрицательное влияние из-за рубежа будет, как обычно, идти по двум каналам: через потоки капитала и через цены на основную составляющую нашего экспорта – сырьевые товары. Основные риски связаны с обострением долгового кризиса в Европе и непоследовательными мерами правительств по его решению. Для нас это будет означать закрытие внешних рынков капитала и рост стоимости финансовых ресурсов.

Кроме того, в случае значительного оттока капитала и снижения доходов от экспорта у Банка России может не остаться другого выхода, кроме как повысить базовые ставки. Это негативно скажется на возможностях банков по привлечению финансирования, приведет к удорожанию кредитов для заемщиков и уменьшению количества доступных денег в экономике.       Помимо чисто экономических факторов неопределенности, характерных для большинства стран, у нас на них дополнительно будут накладываться политические риски, связанные с предвыборным периодом в 2012 году.

Как показывает опыт 2011 года, одним из возможных рисков для деятельности банков стало не до конца продуманное и предпринятое не вовремя ужесточение мер банковского регулирования и надзора. В качестве примера можно привести изменения, внесенные в инструкции Банка России 110-И, 313-П и 283-П. Они регулируют, соответственно, оценку активов, подверженных риску, расчет рыночного риска и создание резервов. По некоторым оценкам, совокупный эффект этих изменений может привести к негативным последствиям в виде снижения достаточности капитала банков почти на 2%; повышения ставок по кредитам реальному сектору на 1–1,5%; недополучения экономикой кредитов на сумму до 3 трлн. рублей.

Юрий Птицын, вице-президент Московского индустриального банка:

Плохие новости из Европы заставляют задумываться о новом витке финансового кризиса, учитывая большую зависимость России от мировой экономики. Ситуация в экономике остается напряженной. Первоочередные задачи по насыщению ресурсами отечественного рынка капитала, формированию предпосылок для создания благоприятного инвестиционного климата по-прежнему остаются нерешенными. Инфляционные ожидания экономических агентов, в том числе связанные с выборами, могут сказаться на динамике деловой активности. В принятых правительством основных параметрах бюджетной политики на 2012 год по сравнению с 2011 годом удвоен дефицит и увеличены расходы, рост расходов предполагается и в последующие два года. Привязанность к ценам на нефть делает его очень чувствительным к нефтяным рискам.

Тем не менее, на наш взгляд, нет оснований ожидать резкого ухудшения в деятельности банков. По оценкам экспертов Moody's, российские банки имеют подушку безопасности и достаточный доход, чтобы противостоять потерям от кредитной и инвестиционной деятельности. Основная проблема, сдерживающая поступательное развитие банков, – дефицит надежных заемщиков и емких кредиторов. В то же время без наращивания мощи и конкурентоспособности банков невозможно будет обновить основные фонды экономики и улучшить эффективность социальной сферы.

Высокие цены на нефть позволят сохранять стабильный курс рубля. Отсутствие роста совокупного спроса приведет к уменьшению инфляции до 6–8%, однако ставки по кредитам для крупных заемщиков будут снижаться, что заставит частные банки активнее кредитовать более рискованные сектора, но более высоко маржинальные, такие как МСБ, а также физических лиц, что несомненно создаст дополнительные кредитные риски и увеличит объем созданных резервов.

В 2012 году могут возникнуть проблемы с «плохими» долгами, что может быть также отголоском реструктурированных «плохих» долгов, образовавшихся в период кризиса 2008 года.

В сфере развития банковского кредитования наиболее вероятен сценарий дальнейшего сокращения банковской маржи, и в связи с этим особо остро встанет вопрос необходимости увеличения капитализации перед большинством банков.

Будет наблюдаться спрос на краткосрочное кредитование юридических лиц, активное развитие получит розничное кредитование. Незначительный рост капиталовложений свидетельствует о продолжении действия моратория на инвестпрограммы со стороны бизнеса. Отсутствие роста совокупного спроса в экономике приведет к сокращению долгосрочных инвестиционных проектов клиентов. С точки зрения пассивов продолжится рост депозитов физических лиц, ставки по которым продолжат расти.

Сокращение банковской маржи потребует от финансовых институтов оптимизации затрат. Филиальная сеть банков не будет развиваться так быстро, как раньше. Будет происходить оптимизация персонала, активное развитие продолжат получать системы дистанционного банковского обслуживания.

Для банков останется актуальной главная проблема – слабая защищенность кредитора перед недобросовестными заемщиками. Судебные процедуры по взиманию просроченной задолженности длятся годами. Так и не создан единый реестр заложенного имущества и не решен вопрос с отменой уплаты НДС по продаваемому залоговому имуществу.

На протяжении 2011 года Банк России постоянно вносил изменения в регулирующие документы, которые будут влиять на развитие тех или иных направлений вложений средств. Регулятор учел уроки финансового кризиса, когда ряд крупных российских банков оказались на грани банкротства из-за высокой концентрации рисков на компаниях собственников и топ-менеджмента, на операциях с ценными бумагами, недвижимостью и строительством. В целях сдерживания рисков, в том числе как недостаточно идентифицированных, так и по мнению регулятора специально скрываемых банками, Банк России, в соответствии с вновь принятыми документами, хочет заставить банки, увлекающиеся покупкой ценных бумаг, вложениями в девелопмент, непрозрачными сделками и непрофильными активами, создавать дополнительную «подушку» капитала. Банки обязаны будут использовать повышенные коэффициенты риска при расчете достаточности капитала и формировать больше резервов под доставшуюся им за долги недвижимость.

В то же время, учитывая, что 2012 год может принести реализацию различных видов риска, Банку России необходимо расширить возможности банков по доступу к средствам, предоставляемым в порядке рефинансирования, увеличить срочность по операциям рефинансирования. Банковское сообщество также продолжает настаивать на пересмотре наиболее жестких требований, вводимых новыми поправками ЦБ, или ввести льготные режимы оценки рисков для ряда активов.

Тем не менее, невзирая на проблемы внешнего и внутреннего характера, стоящие перед банковской системой, одним из приоритетных направлений развития, драйвером роста станет диверсификация кредитного портфеля (по категориям хозяйствующих субъектов, отраслевым и другим критериям, а также за счет развития розничного кредитования и т.д.). Она позволит смягчить банковские риски при сохранении и увеличении доходности кредитных операций, а также обеспечить сокращение чрезмерной концентрации заимствований.

Дмитрий Лепетиков, директор центра маркетинговых исследований ВТБ24:

Макроэкономическая ситуация в России в 2012 году будет достаточно стабильной. Основные макроэкономические параметры, в частности, ВВП и инфляция, останутся на уровне, сопоставимом с текущим годом. Банковский кризис в России возможен, но все же более вероятным мы считаем поступательное развитие российского банковского сектора. В пользу спокойного сценария говорит и наличие у регулятора достаточного большого набора эффективных инструментов, как для предотвращения недостатка ликвидности, так и защиты средств клиентов банков.

Темпы роста бизнеса в 2012 году относительно 2011 года, вероятно, снизятся, но останутся достаточно высокими. В частности, мы предполагаем рост портфеля кредитов физическим лицам не менее, чем на 20%, привлеченных средств физлиц – на 17–18%. Уровень просроченной задолженности будет снижаться. В пользу такого предположения говорит то обстоятельство, что качество кредитов, выдаваемых уже после кризиса 2008 года, заметно выше, чем до того.

Мы ожидаем роста по всем основным инструментам банковской розницы, наиболее высокие темпы роста, по всей видимости, покажут банковские карты и кредиты наличными. Будет расти интерес розничных клиентов к высокотехнологичным сервисам, например мобильному банкингу. Соответственно, возможности заработать остаются по всем направлениям.

Тем не менее, в российском банковском секторе по-прежнему присутствуют все текущие основные риски – валютные (сохраняется нестабильность ведущих мировых валют), а также процентные (некоторые банки привлекают средства по излишне высоким ставкам) и кредитные. В таких условиях ВТБ24 предполагает динамично развиваться как в части продуктового ряда, так и каналов продаж, сохраняя тренд опережения рынка.

Николай Сидоров, председатель правления Абсолют банка:

Макроэкономическая ситуация в России будет полностью предопределена ситуацией в мировой экономике и ценами на нефть. В конце 2011 года главенствующим фактором остается ситуация вокруг государственных финансов Европы. Если не будет найдено и реализовано реальное структурное решение проблемы с PIGS, ситуация продолжит ухудшаться, так как последствия негативного развития ситуации настолько серьезны и непредсказуемы, что затронут всю реальную экономику и банки почти всех стран. Тогда Россия не сможет оставаться «тихой гаванью».

При сохранении нестабильной ситуации в мире российскую экономику и, как следствие, банковский сектор, ждет замедление роста. Темпы развития снизятся до 10–15%, что в реальности означает рост практически на уровне инфляции (дефлятора ВВП). Рынки капиталов будут находиться под давлением, мы сможем наблюдать единичные размещения облигаций, но и они будут доступны только высококачественным эмитентам. Стоимость денег для компаний «второго эшелона» сохранится на уровне выше 10%. На фоне проблем с ликвидностью банки продолжат активное привлечение средств населения, что в свою очередь вызовет рост процентных ставок по депозитам (10% и выше), и впоследствии – по кредитным продуктам.

При учете роста процентных ставок, ликвидности и рисков замедления реальной экономики банки будут постепенно снижать объемы кредитования, особенно в высокорисковых продуктах и сегментах. Однако растущие операционные расходы (как минимум на уровне инфляции) и ухудшение качества активов будет вынуждать банки или сокращать расходы, или продолжать кредитование. Стратегия банков будет определяться во многом качеством фондирования, приемлемым уровнем риска и эффективностью конкретного банка. Большинство финансовых институтов, работающих на рынке потребительского кредитования, будут вынуждены сфокусироваться на сокращении расходов, в то время как универсальные банки займутся диверсификацией пассивной базы и в первую очередь – на привлечении депозитов населения и кредитовании в менее рисковых сегментах. Рост ипотечного кредитования замедлится. Многие банки столкнутся с отсутствием долгосрочного фондирования и поэтому будут вынуждены уступить рынок государственным игрокам.

Владимир Гасяк, заместитель председателя правления банка «Хоум Кредит»:

Наиболее существенное влияние на экономику России оказывает неопределенность на мировых финансовых рынках и некоторая дестабилизация внутреннего финансового рынка в межвыборный период. Неопределенность, возможно, влияет на экономическое развитие даже сильнее, чем продолжающиеся негативные тренды, что видно по динамике оттока капитала, который вряд ли прекратится до второго полугодия 2012 года.

Если государство сможет столь же эффективно и быстро справиться с возможными негативными последствиями, как в 2008–2009 годах, значительных потерь в банковском бизнесе можно будет избежать. Этому в значительной степени будут способствовать наши международные резервы и низкий госдолг – около 11% от ВВП. Банки гораздо даже лучше подготовлены к возможным негативным последствиям, чем три года назад, поэтому мы оцениваем вероятность наступления системного банковского кризиса как низкую.

Затруднения на рынке во втором полугодии 2011 года стали своего рода стресс-тестом банковской системы, и система устояла. В ответ на сокращение объемов банковской ликвидности государство предоставило банкам существенный объем средств на более удобных условиях. А банки стали более эффективно использовать все имеющиеся возможности для привлечения фондирования. Банковская система чрезвычайно разнородна, поэтому, вполне возможно, что не все банки смогут выстоять перед экономическими трудностями, однако системе в целом мало что угрожает.

Хотя привлечение средств с рынка иностранных капиталов затруднено, банковский бизнес продолжает расти. Кредитование не приостанавливается, так как банки активно пользуются другими источниками фондирования. Кредитные организации активно привлекают депозиты и более эффективно используют внутренние ресурсы для повышения капитализации (рентабельность, прибыль). Те банки, которые не выучили уроков кризиса, и не изменили свои бизнес-модели, окажутся в опасном положении в наступающем «ледниковом периоде».

В качестве оптимальной мы видим стратегию адекватного роста. Ситуация позволяет развивать банковский бизнес, к тому же, нестабильность – это отличный стимул для повышения эффективности бизнеса. Однако важно, чтобы каждое решение было оправдано текущей рыночной ситуацией. Ставки по депозитам должны соответствовать марже, объемы кредитования – рискам, которые готов принять банк, банковская сеть – эффективности, которую банк готов обеспечить.

Если ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас, без непредвиденных турбулентных явлений, мы ждем положительного тренда как по объемам кредитования, так и в части снижения уровня просроченной задолженности. У людей уже прошел страх перед кредитами, спрос на кредитование уже давно восстановился и превысил докризисные темпы. Потребители теперь более осторожно и взвешенно подходят к получению кредита и лучше осознают свои обязательства.

Розничные банковские услуги – это самое перспективное направление. Этот сравнительно молодой сегмент имеет огромный потенциал в России при сравнительно слабой конкуренции. Особенно большие перспективы развития дистанционных банковских услуг. Сейчас уровень использования интернет-банкинга в России очень низок (около 1–2% от населения против 17–73% в странах Европы), и он будет стремительно расти, ведь доступ к Интернету имеет уже более половины населения страны.

Рейтинг публикации:

0

Комментарии (2) | Распечатать

Добавить новость в: