В центре внимания иностранных медиа: человек, который сказал Европе «нет», европейские банки не сократят кредитование, S&P продолжает переоценивать, будут ли бонусы, и снова о сокращениях.
// Кира Аккерман, Bankir.Ru
На прошедшей неделе наметились некоторые позитивные тенденции. Несмотря на вето Британии, 26 стран Европы смогли договориться о пересмотре договоров ЕС. Это политическое событие оказало сильное влияние как на финансовые рынки, так и на банки – ведь речь идет о «спасении» евро, а перед встречей лидеров ЕС международное рейтинговое агентство S&P пригрозило снижением рейтингов 15 стран, включая Германию и Францию.
Человек, который сказал Европе «нет»
Неделя в Европе началась с консультаций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози по поводу нового антикризисного плана, который предполагает пересмотр европейских договоров. В пятницу, 9 декабря, на саммите ЕС этот план был предложен коллегам по еврозоне. Великобритания ответила отказом на предложение создать налогово-валютный союз в дополнение к монетарному. Остальные 26 стран были согласны на нововведения, которые, в том числе, предполагают ужесточение финансовых механизмов и контроля за формированием национальных бюджетов. Пока евро можно считать спасенным – пишет Die Deutsche Welle.
Ангела Меркель отметила важность того, что на саммите обошлись без «фальшивых компромиссов», согласно немецкому Der Spiegel . Другая статья Der Spiegel вышла с заголовком «Человек, который сказал Европе «нет». В Британии одни приветствуют вето, другие же считают, что таким образом все было оставлено на усмотрение Германии и Франции. Ведь мало кто верил в возможность изоляции.
Рейтинговое агентство S&P не стало ждать результатов европейского саммита, и уже во вторник, 6 декабря, объявило о том, что рейтинги 15 европейских стран включая Германию и Францию, поставлены на пересмотр с возможным понижением. Об этом сообщили все основные СМИ, в том числе, Reuters . В результате, могут возрасти издержки этих стран по обслуживанию долгов, которые в последнее время и так высоки. Понижение вызвало волну протеста как со стороны держателей облигаций, так и со стороны правительств, пишет The Financial Times . По их мнению, заявление агентства дестабилизировало рынки перед ответственным решением в ЕС.
Самым радикальным было высказывание Кристиана Нойера, президента Банка Франции: «Рейтинговые агентства были двигателем кризиса в 2008 году. Следует задаться вопросом, не играют ли они ту же самую роль и сегодня». Кроме того, г-н Нойер отметил, что S&P делает заявления несвоевременно и придает больше значения политическим факторам, нежели экономическим. Ведь S&P сделало предупреждение спустя несколько часов после того, как Ангела Меркель и Николя Саркози объявили о деталях нового пакета мер по борьбе с кризисом Еврозоны.
Впрочем, как сообщил немецкий Der Spiegel , Ангела Меркель отнеслась к угрозе S&P с демонстративным спокойствием, заверив, что это действие никак не скажется на спасении евро.
По сообщению Bloomberg , план получил поддержку Тимоти Гайтнера, главы казначейства США, который сказал, что недавние попытки поддержать еврозону «очень воодушевляют». Финансовые кризисы заканчиваются, когда правительства и центральные банки создают «условия, побуждающие инвесторов брать на себя риск, связанный с кредитованием правительств и банков». Впрочем, как сообщает британская BBC , г-н Гайтнер дал понять, что ФРС не намерена давать деньги МВФ для пополнения антикризисного фонда Еврозоны.
The New York Times пишет, что немецкие официальные лица восприняли угрозу Standard & Poor’s как сигнал к ускорению действий по спасению евро.
Кредитование не упадет
Европейские банки не сократят объемы кредитования из-за необходимости выполнять новые требования по капиталу на уровне 9%, передает Bloomberg Businessweek. Европейская служба банковского надзора предупредила банки, что им не следует сокращать кредитование или повышать капитал искусственными способами.
Чтобы соответствовать новым Базельским требованиям, банкам нужны 114,7 млрд. евро ($153 млрд.). В ноябре кредитные организации продолжали избавляться от итальянских облигаций и прочих унаследованных от кризиса активов, чтобы укрепить свои балансы. Служба банковского надзора рекомендует привлекать средства инвесторов, направлять в капитал нераспределенную прибыль или понижать бонусы руководителей. В противном случае, придется продавать активы. Банки должны сообщить регулятору, как они будут закрывать бреши в своих балансах, до 20 января.
Впрочем, не все кредитные организации смогут обойтись без сокращения кредитования. Так, немецкому Commerzbank не хватает 5,3 млрд. евро ($7,08 млрд.). Reuters пишет, что пока банк пытается справиться без помощи государства, которому принадлежит 25% этого кредитного института. К акционерам также нельзя обратиться по той причине, что сейчас цены на акции находятся на уровне 1,3 евро за штуку, что существенно ниже цен на IPO в июне, когда акция стоила 2,18 евро. Остается разве что обратный выкуп своих долгов по низким ценам, как Commerzbank уже делал в прошлом месяце. Также можно продать рискованные активы и все-таки сократить кредитование.
В начале ноября Commerzbank сообщил, что он не будет выдавать кредиты, которые не имеют отношения к Германии или Польше. Таким образом банк пытается «освободить» 2,7 млрд. евро.
Региональные банки дают прибыль
Большинство региональных американских банков в третьем квартале показали более хорошие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает The Wall Street Journal. Все региональные кредитные организации, которые мониторит агентство, были прибыльными, а некоторые даже повысили размер дивидендов и не исключают возможность обратного выкупа акций. Прогноз по большинству банков остается стабильным в связи с улучшением обстановки в отрасли.
Правда, как пишет Market Watch, несколькими днями ранее S&P понизило рейтинг пяти региональных банков Северной Америки, а рейтинг трех – повысило. Переоценка произошла из-за введения новых критериев, позволяющих лучше учитывать условия, в которых работают кредитные организации. Это уже второй этап переоценки, и впереди – еще третий.
А будут ли бонусы
«Станут ли банковские бонусы меньше?» - таким вопросом задалась британская служба BBC. А The Independent предупреждает о том, что в этом году «бизнеса как обычно» не будет. Ассоциация британских страховщиков сделала беспрецедентный шаг – написала письмо председателям правления пяти публичных банков с требованием реформировать систему выплат. Ассоциация представляет интересы крупнейших институциональных инвесторов Великобритании. Судя по всему, инвесторы потеряли терпение из-за высоких размеров бонусов топ-менеджеров и низких дивидендов.
Reuters сообщил, что бонусы инвестиционных банкиров в британском Barklays в этом году будут ниже, правда, точный уровень еще не определен. «Нам приходится находить баланс между ответственностью и конкурентоспособностью. Я не могу выплачивать компенсацию, не оглядываясь на то, сколько зарабатывают специалисты в других банках», - прокомментировал исполнительный директор Barklays Боб Даймонд.
В другой статье Reuters рассказывает о том, что в Дании будет введен налог на «повышенные» бонусы топ-менеджеров. В кризис государство потратило около 40 млрд евро на «спасение» нескольких крупных финансовых институтов, включая ABN AMRO и ING. Это спровоцировало негодование налогоплательщиков.
Теперь с банков будут взимать новый налог в размере 0,022% от величины краткосрочной задолженности и 0,011% от величины долгосрочной задолженности. Этот налог будет на 5% выше для тех банков, которые выплачивают своему руководству бонусы, превышающие годовую зарплату более чем на 100%.
Между тем, в Канаде, как сообщает Bloomberg, Scotiabank и Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) увеличат размер бонусов – на 24% и 11% соответственно. Причина – высокая прибыль, которая должна награждаться. Среди крупнейших банков страны только один – Royal Bank of Canada – сообщил о сокращении объема компенсации топ-менеджеров. В совокупности шесть крупнейших кредитных организаций страны выделили на бонусы 9,47 млрд. канадских долларов – по сравнению с 8,86 млрд. канадских долларов в 2010 году. Прибыль этих банков выросла на 15%.
И снова о сокращениях
Помимо бонусов вновь активно обсуждались банковские сокращения. Bloomberg передает, то итальянский банк UniCredit сократит число своих европейских офисов наполовину в ближайшие несколько лет. Это будет экономить кредитной организации 50 млн. евро или $67 млн. начиная с 2015 года. К тому моменту будет уволено 6 150 сотрудников. В Милане вместо нынешних 24 останутся 4 офиса.
Исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил о скором сокращении 4,500 работников, пишет The New York Times. Сейчас штат этого банка примерно на 100 тыс. человек меньше, чем в 2007 году, перед началом финансового кризиса. На этот раз, в основном, без работы останутся сотрудники бэк-офиса и инвестиционные банкиры.
Citigroup объявил о масштабных увольнениях одним из последних, после того как аналогичные действия предприняли многие его конкуренты. Пока Citi понемногу урезал свой штат с лета этого года, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of New York Mellon — и почти каждый крупный европейский банк — предупредили о больших сокращениях.
Коишира Ясуда, глава департамента корпоративных финансов инвестиционного банкинга Deutsche Bank в Японии подал в отставку после решения немецкой кредитной организации сократить в Японии 20 рабочих мест. Об этом пишет Bloomberg Businessweek. Ранее в этой стране работали около 70 человек. Всего банк планирует сократить штат на 500 человек в отделе корпоративного банкинга и ценных бумаг до 31 марта 2012 года. Сокращения преимущественно затронут офисы за пределами Германии.
Японцы продают золото
Экспорт золота из Японии по итогам 10 месяцев 2011 года составил 95,6 тонн, пишет Bloomberg Businessweek. В последний раз этот показатель был на таком высоком уровне в 1985 году.
Объем экспорта в Таиланд утроился, а в Сингапур – удвоился. Экспорт осуществляется за счет продаж золотого лома населением, которое покупало ювелирные изделия более 20 лет назад. В 2008 году из страны было вывезено 95, 5 тонн золота. По итогам всего 2011 года экспорт может составить 100 тонн. Япония – единственная страна, которая является экспортером золота и при этом не входит в число основных золотодобывающих стран.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
