Еженедельный обзор мировых масс-медиа за 5-11 декабря 2011 года

В центре внимания иностранных медиа: человек, который сказал Европе «нет», европейские банки не сократят кредитование, S&P продолжает переоценивать, будут ли бонусы, и снова о сокращениях.

// Кира Аккерман, Bankir.Ru

На прошедшей неделе наметились некоторые позитивные тенденции. Несмотря на вето Британии, 26 стран Европы смогли договориться о пересмотре договоров ЕС. Это политическое событие оказало сильное влияние как на финансовые рынки, так и на банки – ведь речь идет о «спасении» евро, а перед встречей лидеров ЕС международное рейтинговое агентство S&P пригрозило снижением рейтингов 15 стран, включая Германию и Францию.

Неделя в Европе началась с консультаций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози по поводу нового антикризисного плана, который предполагает пересмотр европейских договоров. В пятницу, 9 декабря, на саммите ЕС этот план был предложен коллегам по еврозоне. Великобритания ответила отказом на предложение создать налогово-валютный союз в дополнение к монетарному. Остальные 26 стран были согласны на нововведения, которые, в том числе, предполагают ужесточение финансовых механизмов и контроля за формированием национальных бюджетов. Пока евро можно считать спасенным – пишет Die Deutsche Welle.

Ангела Меркель отметила важность того, что на саммите обошлись без «фальшивых компромиссов», согласно немецкому Der Spiegel . Другая статья Der Spiegel вышла с заголовком «Человек, который сказал Европе «нет». В Британии одни приветствуют вето, другие же считают, что таким образом все было оставлено на усмотрение Германии и Франции. Ведь мало кто верил в возможность изоляции.

Рейтинговое агентство S&P не стало ждать результатов европейского саммита, и уже во вторник, 6 декабря, объявило о том, что рейтинги 15 европейских стран включая Германию и Францию, поставлены на пересмотр с возможным понижением. Об этом сообщили все основные СМИ, в том числе, Reuters . В результате, могут возрасти издержки этих стран по обслуживанию долгов, которые в последнее время и так высоки. Понижение вызвало волну протеста как со стороны держателей облигаций, так и со стороны правительств, пишет The Financial Times . По их мнению, заявление агентства дестабилизировало рынки перед ответственным решением в ЕС.

Самым радикальным было высказывание Кристиана Нойера, президента Банка Франции: «Рейтинговые агентства были двигателем кризиса в 2008 году. Следует задаться вопросом, не играют ли они ту же самую роль и сегодня». Кроме того, г-н Нойер отметил, что S&P делает заявления несвоевременно и придает больше значения политическим факторам, нежели экономическим. Ведь S&P сделало предупреждение спустя несколько часов после того, как Ангела Меркель и Николя Саркози объявили о деталях нового пакета мер по борьбе с кризисом Еврозоны.

Впрочем, как сообщил немецкий Der Spiegel , Ангела Меркель отнеслась к угрозе S&P с демонстративным спокойствием, заверив, что это действие никак не скажется на спасении евро.

По сообщению Bloomberg , план получил поддержку Тимоти Гайтнера, главы казначейства США, который сказал, что недавние попытки поддержать еврозону «очень воодушевляют». Финансовые кризисы заканчиваются, когда правительства и центральные банки создают «условия, побуждающие инвесторов брать на себя риск, связанный с кредитованием правительств и банков». Впрочем, как сообщает британская BBC , г-н Гайтнер дал понять, что ФРС не намерена давать деньги МВФ для пополнения антикризисного фонда Еврозоны.

The New York Times пишет, что немецкие официальные лица восприняли угрозу Standard & Poor’s как сигнал к ускорению действий по спасению евро.

Европейские банки не сократят объемы кредитования из-за необходимости выполнять новые требования по капиталу на уровне 9%, передает Bloomberg Businessweek. Европейская служба банковского надзора предупредила банки, что им не следует сокращать кредитование или повышать капитал искусственными способами.

Чтобы соответствовать новым Базельским требованиям, банкам нужны 114,7 млрд. евро ($153 млрд.). В ноябре кредитные организации продолжали избавляться от итальянских облигаций и прочих унаследованных от кризиса активов, чтобы укрепить свои балансы. Служба банковского надзора рекомендует привлекать средства инвесторов, направлять в капитал нераспределенную прибыль или понижать бонусы руководителей. В противном случае, придется продавать активы. Банки должны сообщить регулятору, как они будут закрывать бреши в своих балансах, до 20 января.

Впрочем, не все кредитные организации смогут обойтись без сокращения кредитования. Так, немецкому Commerzbank не хватает 5,3 млрд. евро ($7,08 млрд.). Reuters пишет, что пока банк пытается справиться без помощи государства, которому принадлежит 25% этого кредитного института. К акционерам также нельзя обратиться по той причине, что сейчас цены на акции находятся на уровне 1,3 евро за штуку, что существенно ниже цен на IPO в июне, когда акция стоила 2,18 евро. Остается разве что обратный выкуп своих долгов по низким ценам, как Commerzbank уже делал в прошлом месяце. Также можно продать рискованные активы и все-таки сократить кредитование.

В начале ноября Commerzbank сообщил, что он не будет выдавать кредиты, которые не имеют отношения к Германии или Польше. Таким образом банк пытается «освободить» 2,7 млрд. евро.

Большинство региональных американских банков в третьем квартале показали более хорошие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает The Wall Street Journal. Все региональные кредитные организации, которые мониторит агентство, были прибыльными, а некоторые даже повысили размер дивидендов и не исключают возможность обратного выкупа акций. Прогноз по большинству банков остается стабильным в связи с улучшением обстановки в отрасли.

Правда, как пишет Market Watch, несколькими днями ранее S&P понизило рейтинг пяти региональных банков Северной Америки, а рейтинг трех – повысило. Переоценка произошла из-за введения новых критериев, позволяющих лучше учитывать условия, в которых работают кредитные организации. Это уже второй этап переоценки, и впереди – еще третий.

«Станут ли банковские бонусы меньше?» - таким вопросом задалась британская служба BBC. А The Independent предупреждает о том, что в этом году «бизнеса как обычно» не будет. Ассоциация британских страховщиков сделала беспрецедентный шаг – написала письмо председателям правления пяти публичных банков с требованием реформировать систему выплат. Ассоциация представляет интересы крупнейших институциональных инвесторов Великобритании. Судя по всему, инвесторы потеряли терпение из-за высоких размеров бонусов топ-менеджеров и низких дивидендов.

Reuters сообщил, что бонусы инвестиционных банкиров в британском Barklays в этом году будут ниже, правда, точный уровень еще не определен. «Нам приходится находить баланс между ответственностью и конкурентоспособностью. Я не могу выплачивать компенсацию, не оглядываясь на то, сколько зарабатывают специалисты в других банках», - прокомментировал исполнительный директор Barklays Боб Даймонд.

В другой статье Reuters рассказывает о том, что в Дании будет введен налог на «повышенные» бонусы топ-менеджеров. В кризис государство потратило около 40 млрд евро на «спасение» нескольких крупных финансовых институтов, включая ABN AMRO и ING. Это спровоцировало негодование налогоплательщиков.

Теперь с банков будут взимать новый налог в размере 0,022% от величины краткосрочной задолженности и 0,011% от величины долгосрочной задолженности. Этот налог будет на 5% выше для тех банков, которые выплачивают своему руководству бонусы, превышающие годовую зарплату более чем на 100%.

Между тем, в Канаде, как сообщает Bloomberg, Scotiabank и Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) увеличат размер бонусов – на 24% и 11% соответственно. Причина – высокая прибыль, которая должна награждаться. Среди крупнейших банков страны только один – Royal Bank of Canada – сообщил о сокращении объема компенсации топ-менеджеров. В совокупности шесть крупнейших кредитных организаций страны выделили на бонусы 9,47 млрд. канадских долларов – по сравнению с 8,86 млрд. канадских долларов в 2010 году. Прибыль этих банков выросла на 15%.

Помимо бонусов вновь активно обсуждались банковские сокращения. Bloomberg передает, то итальянский банк UniCredit сократит число своих европейских офисов наполовину в ближайшие несколько лет. Это будет экономить кредитной организации 50 млн. евро или $67 млн. начиная с 2015 года. К тому моменту будет уволено 6 150 сотрудников. В Милане вместо нынешних 24 останутся 4 офиса.

Исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит заявил о скором сокращении 4,500 работников, пишет The New York Times. Сейчас штат этого банка примерно на 100 тыс. человек меньше, чем в 2007 году, перед началом финансового кризиса. На этот раз, в основном, без работы останутся сотрудники бэк-офиса и инвестиционные банкиры.

Citigroup объявил о масштабных увольнениях одним из последних, после того как аналогичные действия предприняли многие его конкуренты. Пока Citi понемногу урезал свой штат с лета этого года, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of New York Mellon — и почти каждый крупный европейский банк — предупредили о больших сокращениях.

Коишира Ясуда, глава департамента корпоративных финансов инвестиционного банкинга Deutsche Bank в Японии подал в отставку после решения немецкой кредитной организации сократить в Японии 20 рабочих мест. Об этом пишет Bloomberg Businessweek. Ранее в этой стране работали около 70 человек. Всего банк планирует сократить штат на 500 человек в отделе корпоративного банкинга и ценных бумаг до 31 марта 2012 года. Сокращения преимущественно затронут офисы за пределами Германии.

Экспорт золота из Японии по итогам 10 месяцев 2011 года составил 95,6 тонн, пишет Bloomberg Businessweek. В последний раз этот показатель был на таком высоком уровне в 1985 году.

Объем экспорта в Таиланд утроился, а в Сингапур – удвоился. Экспорт осуществляется за счет продаж золотого лома населением, которое покупало ювелирные изделия более 20 лет назад. В 2008 году из страны было вывезено 95, 5 тонн золота. По итогам всего 2011 года экспорт может составить 100 тонн. Япония – единственная страна, которая является экспортером золота и при этом не входит в число основных золотодобывающих стран.