Российская монополия «Газпром» в четверг разместила десятилетние
еврооблигации на $750 млн с доходностью в 4,95%. Первоначальный ориентир
доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен сначала до
5-5,125%, затем до 4,95-5%.
Шулаков рассказал, что это размещение «стало фактически первой
сделкой для развивающихся рынков. в условиях очень высокой волатильности
в свете повышения ключевой ставки ФРС США.
С 2013 года «Газпром» не делал транзакции с таким сроком, при этом
сделка на 10-15 базисных пунктов внутри справедливой цены по вторичной
кривой компании.
В общем иностранные инвесторы купили почти 75% еврооблигаций. В
сделке приняли участие инвесторы из Тайваня, купившие 13% ценных бумаг,
США (10%), Швейцарии (10%), Великобритании (13%) и континентальной
Европы (порядка 30%). Еще около 25% еврооблигаций приобрели инвесторы из
России.
Банки и управляющие компании приобрели по 40% выпуска, достаточно большое участие страховых компаний — около 13%.
Общий спрос на евробонды составил почти $3 млрд.
