Вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков рассказал о том, что порядка трех четвертей выпуска новых евробондов «Газпрома» приобрели иностранные инвесторы.

Российская монополия «Газпром» в четверг разместила десятилетние еврооблигации на $750 млн с доходностью в 4,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,25%, позже он был снижен сначала до 5-5,125%, затем до 4,95-5%.

Шулаков рассказал, что это размещение «стало фактически первой сделкой для развивающихся рынков. в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США.

С 2013 года «Газпром» не делал транзакции с таким сроком, при этом сделка на 10-15 базисных пунктов внутри справедливой цены по вторичной кривой компании.

В общем иностранные инвесторы купили почти 75% еврооблигаций. В сделке приняли участие инвесторы из Тайваня, купившие 13% ценных бумаг, США (10%), Швейцарии (10%), Великобритании (13%) и континентальной Европы (порядка 30%). Еще около 25% еврооблигаций приобрели инвесторы из России.

Банки и управляющие компании приобрели по 40% выпуска, достаточно большое участие страховых компаний — около 13%.

Общий спрос на евробонды составил почти $3 млрд.