В пятницу, 15 января,
биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и
в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических
данных.
Так, розничные продажи в декабре снизились (в первый раз за 6
месяцев) на 0.1% при ожидавшемся отсутствии изменений и после
пересмотренного с 0.2% до 0.4% повышения в ноябре. Без учета же выручки
от продаж автомобилей и бензина объем розничной торговли остался
неизменным при ожидавшемся расширении на 0.4% и после роста на 0.5% в
ноябре. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных
трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется
две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают
пристальный интерес.
Промышленное же производство 5-й месяц подряд продемонстрировало
тенденцию сжатия. В декабре промпроизводство в масштабах страны
сократилось на 0.4% при ожидавшихся 0.2% после пересмотренного с 0.6% до
0.9% снижения в ноябре. Несколько просела и загрузка производственных
мощностей - до 76.5% с 76.9% в предыдущем месяце. Продолжилось и
ослабление сегмента обрабатывающей промышленности, объем продукции
которой в декабре уменьшился на 0.1% при прогнозировавшейся
стабильности, при этом изменение показателя в ноябре было пересмотрено с
0.0% до -0.1%. Уныния добавил индекс промышленной активности в штате
Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с
общенациональным показателем, который в январе обвалился до минимального
за 7 лет значения -19.4 пунктов (ожидалось повышение до -4.0 пунктов) с
-6.2 пунктов в декабре.
Индекс производственных цен в декабре в соответствии с ожиданиями
снизился на 0.2% после увеличения на 0.3% в ноябре. Базовая же его
компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, повысилась
на 0.2% при спрогнозированном приросте в 0.1% и после роста на 0.4% в
предыдущем месяце. При этом индекс производственных цен просел на 1.0% в
сравнении с прошлым годом, тогда как базовая его компонента прибавила
0.3%. Производственные запасы в стране в ноябре сократились на 0.2% при
спрогнозированных 0.1%.
Единственным же светлым пятном в обширном потоке статистических
данных явился предварительный индекс потребительского доверия
Мичиганского университета, который в январе вырос до наибольшего с июля
прошлого года уровня в 93.3 пунктов с 92.6 пунктов в декабре, тогда как
аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 92.9 пунктов.
Неутешительная макроэкономическая сводка весьма огорчила инвесторов.
Над рынками довлело и перманентное падение нефтяных цен, которое
серьезно подрывает позиции добывающих, перерабатывающих и прочих
компаний энергетического сектора, являющегося важным компонентом в
структуре американской экономики. Эти факторы спровоцировали
пессимистичный настрой на биржевых площадках и все основные фондовые
индексы основательно погрузились на весь день на отрицательную
территорию и финишировали со значительными потерями, понеся ощутимый
урон по итогам 2-й подряд недели в наступившем году. Следующая же
торговая неделя в США станет укороченной, поскольку биржи в понедельник
18 января будут закрыты в связи с всенародно отмечаемым Днем Мартина
Лютера Кинга.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 390.97 пунктов или
2.39% до 15988.08 пунктов, падение за неделю составило 2.2%. Индекс
Standard & Poor's 500 снизился на 41.55 пунктов или 2.16%,
закрывшись на уровне 1880.29 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.2%.
Индекс Nasdaq Composite снизился на 126.59 пунктов или 2.74% до значения
4488.42 пунктов, потеряв в течение недели 3.3%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 все без исключения
"голубые фишки" завершили день c потерями в своей капитализации.
Наиболее пострадал по итогам торговой сессии гигант полупроводниковой
индустрии Intel (-9.1%), зафиксировавший в 4-м квартале снижение чистой
прибыли по сравнению с предыдущим годом. В пятерку главных аутсайдеров
вошли также транснациональный химический концерн DuPont (-5.8%),
мультимедийная империя Walt Disney (-5.3%), один из крупнейших
представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-4.2%) и
софтверный лидер Microsoft (-4.0%).
Крупный представитель игорного бизнеса компания Wynn Resorts,
владеющая известными казино Wynn и Encore, подскочила на 13.3% после
обнародования предварительных финансовых результатов 4-го квартала,
которые обнадежили инвесторов.
Производитель интегральных микросхем для обработки аудио- и
видеосигналов Analog Devices потерял 1.4%, ухудшив целевой прогноз на
2016-й год в связи со сложившейся конъюнктурой.
Промышленный гигант General Electric, сообщивший о заключении сделки
по продаже своего производственного подразделения бытовых приборов в
Китае местной компании Haier Group, отступил на 2.0%.
В секторе энергетики падение цен на нефть негативно отразилось на
рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции ее лидеров
Chevron и Exxon mobil просели соответственно на 2.1% и 2.0%.
На волне тревожных ожиданий замедления глобальной экономики и
турбулентности фондовых рынков все ведущие финансовые структуры
оказались в проигрыше. Citigroup снизился на 6.4%, Wells Fargo - на
3.6%, Goldman Sachs - на 3.5%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на
COMEX выросла на 17.10 долларов или 1.6% до значения 1090.70 долларов за
тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны
альтернативных и безопасных вложений увеличилась в связи с глобальным
падением курсов акций на фондовых рынках и отступлением доллара. Однако
по итогам недели драгметалл лишился 0.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам
торгов на NYMEX снизилась на 1.78 долларов или 5.7% до уровня 29.42
долларов за баррель.
Нефть подешевела до минимальной с ноября 2003 г. заключительной
отметки вследствие тревожных опасений трейдеров по поводу избыточного
накопления ее запасов, с учетом ожидающегося вскоре начала поставок на
мировые рынки иранской нефти. В целом же за неделю "черное золото" упало
в цене на 11.3%, что принесло наибольший проигрыш с декабря 2014 г.
