Европа: индексы закрылись в минусе. США: медведи одержали победу

Во вторник, 13 октября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне снижения акций банковского и сырьевого сектора, а также после негативных макроэкономических данных по импорту Китая.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован окончательный индекс потребительских цен в Германии, который в сентябре упал на 0,2%, совпав с ожиданиями экономистов, однако индекс потребительских цен в Великобритании уменьшился на 0,1%, хотя аналитики ждали нулевое изменение показателя. Кроме того, участников рынка разочаровал немецкий индекс текущих условий ZEW, который в октябре резко снизился с 67,5 пункта до 55,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,45%, французский CAC 40 упал на 0,97%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,86%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 снизился, в свою очередь, на 0,9% и закрылся на отметке 358,47 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского банка UBS Group упала на 1,1% после того, как министр финансов страны сообщил о намерении увеличить требования по капиталу банков до 5% от общего объема активов.

Бумаги британской пивоваренной компании SABMiller взлетели на 9% после сообщений о ее приобретении со стороны бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev за 68 млрд британских фунтов стерлингов ($104,5 млрд). Акции Anheuser-Busch InBev, в свою очередь, подросли на 1,7%.

Котировки акций мирового лидера в производстве высококачественных проводников и кабелей Leoni упали на 34%. Так, компания сообщила, что ее прибыль в 2015 году окажется хуже прогнозов.

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen снизились на 2,1% после того, как он сообщил о снижении капитальных затрат на 1 млрд евро ($1,14 млрд). Акции Daimler и Continental, в свою очередь, просели на 1,3%.

Акции французской страховой компании AXA упали на 1,9% из-за того, что аналитики банка JPMorgan Chase & Co снизили рейтинг ее акций с "покупать" до "держать".

Котировки акций британской почтовой службы Royal Mail упали на 4,2% после того, как правительство страны сообщило, что продаст оставшуюся часть акций компании.

Бумаги немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 5,4%. Так, прибыль в третьем квартале увеличилась с 1,16 млрд евро годом ранее до 1,21 млрд евро ($1,4 млрд).

Акции крупнейшей в мире компании, специализирующейся в сфере морских перевозок, Kuehne & Nagel International подросли на 1,4% благодаря тому, что ее финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Во вторник, 13 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, при этом на фоне неблагоприятной статистики из Китая, где объемы импорта снизились в сентябре на 20,4% г/г, в числе основных аутсайдеров торгов оказались компании промышленного сектора. Хуже рынка смотрелись и акции представителей биотехнологического сектора, а Nasdaq Biotech Index опустился на 3,2% до минимального за последние две недели уровня.

Важной макроэкономической статистики в стране вчера не публиковалось, а из событий, за которыми внимательно продолжают следить инвесторы, следует отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. По мнению Булларда, американскому регулятору следует начать повышение процентных ставок, несмотря на многочисленные проблемы. При этом он подчеркнул, что повышать ставки необходимо постепенно. Заметим, что в текущем году Буллард не является голосующим членом комитета FOMC.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,29%, закрывшись на отметке 17081,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,68% до уровня в 200,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,87% до отметки в 4796,61 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,9% до $46,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялись менее чем на 0,1% до $1 165,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,06%.

Все десять ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в "красной" зоне, а наибольшее падение наблюдалось в промышленном, здравоохранительном и энергетическом секторах. В частности, котировки Tesoro, Valero Energy, Transocean и Exxon Mobil скатились вниз на 3,44%, 3,63%, 0,64% и 0,18% соответственно, а рыночная капитализация Celgene, Biogen и Regeneron Pharmaceuticals уменьшилась на 3,26%, 3,26% и 3,6% соответственно.

Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson убавил из своего актива 0,56%, хотя в первой половине торгов наблюдался рост его бумаг. Согласно отчету компании, чистая прибыль в третьем квартале составила $3,36 млрд или $1,20 на акцию по сравнению с $4,75 млрд или $1,66 на бумагу годом ранее. При этом скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,49 на акцию, хотя аналитики ожидали $1,45 на бумагу.

Удачно сложились торги для пивоваренной компании Molson Coors Brewing, акции которой окрепли на 10% на фоне известий о том, что бельгийская фирма Anheuser-Busch InBev договорилась о приобретении британского конкурента SABMiller за 68 млрд британских фунтов стерлингов.