Европа: индексы закрылись в минусе. США: медведи одержали победу

Во вторник, 13 октября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне снижения акций банковского и сырьевого сектора, а также после негативных макроэкономических данных по импорту Китая.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован окончательный индекс потребительских цен в Германии, который в сентябре упал на 0,2%, совпав с ожиданиями экономистов, однако индекс потребительских цен в Великобритании уменьшился на 0,1%, хотя аналитики ждали нулевое изменение показателя. Кроме того, участников рынка разочаровал немецкий индекс текущих условий ZEW, который в октябре резко снизился с 67,5 пункта до 55,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,45%, французский CAC 40 упал на 0,97%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,86%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 снизился, в свою очередь, на 0,9% и закрылся на отметке 358,47 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского банка UBS Group упала на 1,1% после того, как министр финансов страны сообщил о намерении увеличить требования по капиталу банков до 5% от общего объема активов.

Бумаги британской пивоваренной компании SABMiller взлетели на 9% после сообщений о ее приобретении со стороны бельгийского конкурента Anheuser-Busch InBev за 68 млрд британских фунтов стерлингов ($104,5 млрд). Акции Anheuser-Busch InBev, в свою очередь, подросли на 1,7%.

Котировки акций мирового лидера в производстве высококачественных проводников и кабелей Leoni упали на 34%. Так, компания сообщила, что ее прибыль в 2015 году окажется хуже прогнозов.

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen снизились на 2,1% после того, как он сообщил о снижении капитальных затрат на 1 млрд евро ($1,14 млрд). Акции Daimler и Continental, в свою очередь, просели на 1,3%.

Акции французской страховой компании AXA упали на 1,9% из-за того, что аналитики банка JPMorgan Chase & Co снизили рейтинг ее акций с "покупать" до "держать".

Котировки акций британской почтовой службы Royal Mail упали на 4,2% после того, как правительство страны сообщило, что продаст оставшуюся часть акций компании.

Бумаги немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP выросли на 5,4%. Так, прибыль в третьем квартале увеличилась с 1,16 млрд евро годом ранее до 1,21 млрд евро ($1,4 млрд).

Акции крупнейшей в мире компании, специализирующейся в сфере морских перевозок, Kuehne & Nagel International подросли на 1,4% благодаря тому, что ее финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Индекс	Страна	Закрытие (пункты)	Изменение за день (пункты)	Изменение за день (%)	Изменение с начала года
ATX	Австрия	2 314,65	-43,26	-1,83%	7,16%
BEL20 Index	Бельгия	3 396,55	-24,4	-0,71%	3,39%
FTSE 100	Великобритания	6 342,28	-28,9	-0,45%	-3,41%
DAX Index	Германия	10 032,82	-87,01	-0,86%	2,32%
IBEX 35 INDEX	Испания	10 115,30	-131,1	-1,28%	-1,60%
FTSE MIB	Италия	22 048,49	-42,78	-0,19%	15,97%
AEX	Нидерланды	438,25	-1,8	-0,41%	3,25%
OMX Nordic 40	Скандинавия	1 491,44	-17,86	-1,18%	8,08%
CAC 40	Франция	4 643,38	-45,32	-0,97%	8,67%
SMI	Швейцария	8 654,64	-51,47	-0,59%	-3,66%

Во вторник, 13 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, при этом на фоне неблагоприятной статистики из Китая, где объемы импорта снизились в сентябре на 20,4% г/г, в числе основных аутсайдеров торгов оказались компании промышленного сектора. Хуже рынка смотрелись и акции представителей биотехнологического сектора, а Nasdaq Biotech Index опустился на 3,2% до минимального за последние две недели уровня.

Важной макроэкономической статистики в стране вчера не публиковалось, а из событий, за которыми внимательно продолжают следить инвесторы, следует отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. По мнению Булларда, американскому регулятору следует начать повышение процентных ставок, несмотря на многочисленные проблемы. При этом он подчеркнул, что повышать ставки необходимо постепенно. Заметим, что в текущем году Буллард не является голосующим членом комитета FOMC.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,29%, закрывшись на отметке 17081,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,68% до уровня в 200,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,87% до отметки в 4796,61 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,9% до $46,66 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялись менее чем на 0,1% до $1 165,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,06%.

Все десять ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в "красной" зоне, а наибольшее падение наблюдалось в промышленном, здравоохранительном и энергетическом секторах. В частности, котировки Tesoro, Valero Energy, Transocean и Exxon Mobil скатились вниз на 3,44%, 3,63%, 0,64% и 0,18% соответственно, а рыночная капитализация Celgene, Biogen и Regeneron Pharmaceuticals уменьшилась на 3,26%, 3,26% и 3,6% соответственно.

Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson убавил из своего актива 0,56%, хотя в первой половине торгов наблюдался рост его бумаг. Согласно отчету компании, чистая прибыль в третьем квартале составила $3,36 млрд или $1,20 на акцию по сравнению с $4,75 млрд или $1,66 на бумагу годом ранее. При этом скорректированная прибыль оказалась на уровне $1,49 на акцию, хотя аналитики ожидали $1,45 на бумагу.

Удачно сложились торги для пивоваренной компании Molson Coors Brewing, акции которой окрепли на 10% на фоне известий о том, что бельгийская фирма Anheuser-Busch InBev договорилась о приобретении британского конкурента SABMiller за 68 млрд британских фунтов стерлингов.