На днях осведомленный источник из Национальной иранской нефтяной компании NIOC сообщил Reuters,что Иран отказывается от долларов при расчете за проданную нефть и переходит на евро. Это касается всех новых контрактов компании. Помимо этого власти Ирана заявили, что после отмены санкций хотят получить свои «замороженные» активы также в евро. Причина — в стремлении страны стать менее зависимой от доллара, к чему Иран идет уже много лет. Что это может означать для доллара и нефтяного рынка? В каком положении окажутся США, и как отреагирует российский рубль на эти перемены?
Каковы потери США?
В конце января иранская компания NIOC подписала долгосрочное соглашение о возобновлении поставок нефти с греческой нефтяной компанией Hellenic Petroleum. В 2011 году Греция импортировала до 100 тысяч баррелей иранской нефти, что составляло треть всех поставок энергоресурсов в страну. С введением Совбезом ООН международных санкций в 2012 году за «ядерную программу» Иран был отключен от международной банковской системы SWIFT, и Греция не смогла оплатить поставки. Сумму долга оценивают в размере 800 млн. долларов. Об этом в декабре 2015 года сообщил министр нефти Ирана Бижан Намрад Зангане.
Индия должна Ирану около 5-6 млрд. долларов за поставки нефти. Это подтвердили индийские источники в правительстве, при этом они отметили, что долг будет возвращен в евро. В настоящий момент для этой цели вырабатывается необходимый банковский механизм.
По оценкам аналитиков Financial Times китайский долг Ирану может достигать 30 млрд. долларов. Сами китайские чиновники заявляют о меньшей сумме. Учитывая, что Китай являлся самым крупным покупателем иранской нефти, размер долга в любом случае достаточно большой.
Аналогичным образом Иран договорился с нидерландско-британской корпорацией Royal Dutch Shell о возврате долга в размере 2,3 млрд. долларов.
В свою очередь Израиль пошел против решения суда Швейцарии и отказался выплатить Ирану долг 35-летней давности в размере 1,1 млрд. долларов. Власти страны ссылаются на свой закон о «Торговле с враждебными государствами». В 1968 году Израиль и Иран создали совместную нефтяную компанию, которая поставляла нефть в Европу через израильские порты. После Исламской революции в Иране Израиль национализировал собственность и активы компании, а все контакты были прекращены. С тех пор Израиль так и не вернул заработанные на иранской нефти деньги.
Несмотря на то, что общая сумма долга Ирану за нефтяные поставки пока неизвестна, можно утверждать, что она составляет около 50 млрд. долларов, которые переведут в евро. Таким образом, на рынок выйдут ничем не обеспеченные огромные долларовые запасы, что ударит по американской валюте.
Новые контракты Ирана. Перспективы и объемы
Главным покупателем нефти Ирана остается Китай, чья экономика впитывает всю избыточную нефть как губка, несмотря на общий экономический упадок. Вторым потребителем иранской нефти является Индия, которая в период санкций была вынуждена покупать нефть у стран Персидского залива, в том числе у Саудовской Аравии.
Также на данный момент Иран подписал новые договоры с подразделением «Лукойла», — Litasco — которое стало первым покупателем иранской нефти в Европе. Другим важным контрактом стал договор с французской нефтяной компанией Total с обязательством покупать ежедневно около 150-200 тысяч баррелей нефти, а также испанской Cepsa. При этом Иран планирует нарастить поставки Total к 2017 году до 2,3 млн. баррелей. Иран также подписал меморандумы с азиатскими компаниями Saipen и Naples.
Помимо прочего Иран договаривается о поставках нефти с Великобританией, Германией, Испанией, Италией, Чехией.
Важным моментом является то, что Иран вслед за Саудовской Аравией сделал скидку европейским потребителям, однако повысил цену для азиатских компаний. Кроме того, все будущие поставки будут рассчитываться в евро, а не долларах.
Диктатура демократии и нефте/доллары
Иран не первый год ведет борьбу против диктатуры доллара на рынке, в частности в нефтяной сфере. Еще в ноябре 2007 года на 3-м саммите ОПЕК в Эр-Рияде бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал страны отказаться от использования американской валюты при расчетах за поставки нефти:
«Они получают нашу нефть и дают нам никчемную бумажку»… «Все участвующие лидеры проявляли интерес к изменению их валютных резервов в надежной твердой валюте".
Уже тогда иранское руководство понимало, что с финансовой политикой США далеко не уедешь: бесконтрольная печать доллара и его обесценивание бьет по всем странам-экспортерам нефти, членам ОПЕК.
В этом же русле рассуждал и бывший президент Венесуэлы Уго Чавес:
«Империя доллара должна закончиться».
Несмотря на то, что Саудовская Аравия изо всех сил пыталась «замять» тему падения доллара, саммит окончился тем, что министр нефти Ирана потребовал создать комитет, в котором следует изучить влияние доллара на нефтяные цены и возможности мультивалютной корзины, необходимой для защиты нефтедобывающих экономик. В целом, этот саммит показал усиление антиамериканской риторики среди правящих элит стран-членов ОПЕК.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Россия и Иран в перспективе перейдут на расчеты «рубль-риал» в обход доллара:
«Мы не исключаем в том числе возможности расчетов рубль-риал исходя из того, что объемы в торговле будут расти и соответственно рубли будут появляться у иранских банков. Они смогут рассчитываться за наши товары».
Для этого Тегеран и Москва в настоящее время обсуждают валютное соглашение между странами. ЦБ России и Ирана готовят открытие совместного счета, при этом страны договорились о страховании взаимных инвестиций от экономических и политических рисков. Об этом в частности заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Итоги
После того, как США при Рейгане отказались привязывать доллар к золоту, он был привязан с нефти — все нефтяные операции проводились в долларах. Пока ситуация остается прежней. Причина в том, что доллары перенасытили мировую экономику, и большинство международных финансовых институтов носят проамериканский характер. Однако ситуация меняется. И Иран идет в авангарде этого движения вместе с Россией и Китаем.
Вместо доллара в качестве мировой валюты возвращаются национальные и региональные валюты, такие как евро, рубль, юань, йена, иранский риал. Происходит диверсификация мировой финансовой системы. Создаются альтернативные институты — Банк инфраструктурных инвестиций в Китае или общий банк России и Ирана, которые позволяют обходить доллар и не класть все яйца в одну корзину.
Кроме того, Россия и Китай также переходят на расчет в национальных валютах с одновременной скупкой золота. В тоже время Германия и Нидерланды активно вывозят свой золотой запас из США. Таким образом, доллар становится откровенной пустышкой.
Иран принял решение о переходе на евро еще во время введенных против него санкций за «ядерную программу» с целью обезопасить свою нефтеносную экономику от колебаний доллара, а также затем, чтобы США указом президента вновь не могли заблокировать их счета. Иранские финансовые потоки ищут более безопасную гавань. И Европа с евро им подходит, потому что именно Европа начинает активно покупать нефть Ирана, и потому, что европейская бюрократия дает более широкий «коридор» для финансовых маневров.
Очевидно и то, что Иран пока не в состоянии запустить на полную мощность свою нефтяную промышленность — она нуждается в огромных инвестициях порядка 100 млрд. долларов. На преобразование технологий у Ирана уйдет не меньше года, а то полтора. Геополитическая роль Саудовской Аравии все более снижается, и занимать лидирующее положение на Ближнем Востоке она уже не в силах по собственной глупости.
Пока что доллар не уйдет из внешней торговли, но свое доминирующее положение он теряет год от года. При этом отказ от продажи нефти за юани говорит о том, что Иран не рассматривает Китай как своего основного потребителя. В этом ключе вероятно Иран и Россия как союзники на Ближнем Востоке разделят европейский рынок, а Россия перенаправит излишки в Азию. Саудовской Аравии места не надеется ни там, ни там.
Кроме того, обозначенная в скором времени встреча стран-членов ОПЕК однозначно будет подчинена и теме валюты. Вместе с Ираном и Россией за переход на другую валюту выступает Венесуэла. Раньше этой позиции противились близкий союзник США — Саудовская Аравия. Но теперь американцам плевать на саудитов — они разрабатывают свою сланцевую нефть. Поэтому противостоять в ОПЕК саудитам будет очень и очень сложно.
Мир все больше перестает зависеть от доллара.
Иван Гог
