Спад промышленного производства в Украине за 2009 году на 21,9%, о котором на днях поведал Госкостат, оказался одним из наиболее резких с момента распада СССР. Похожие темпы обвала промышленности у нас наблюдались лишь в 1994 году (на 27,3%). В ХХ веке нечто подобное происходило лишь в период Великой отечественной и гражданской войн.
В последний раз спад промышленности в целом за год был в Украине ровно 11 лет назад – в 1998 году. Правда, тогда он составил всего 1% против 1997 года.
Темпы падения производства на этот раз оказались гораздо большими, чем ожидали эксперты еще в начале кризиса и превысили прогнозы, которые делались даже в последние месяцы 2009 года.
Знаковым является то, что в связи со спадом прошлого года производство в Украине сегодня снова ниже показателя позднего УССР. Так, если, по официальным оценкам, впервые частично превзойти показатели 1990 года по выпуску основных промышленных товаров Украине удалось лишь в 2006 году (соотношение 2006 года к 1990 составило 100,8%), то с учетом падения в 2008-м (в целом по году – на 3,1%), а также в самом катастрофическом 2009-м, по объему промышленности наша страна сейчас находится где-то на отметке в 84% от уровня 1990 года.
Несложный подсчет показывает, что вновь вернуться к своим же показателям двадцатилетней давности (!) Украина будет в состоянии не ранее 2012 года. А с учетом возможного роста в 2010-м году примерно на 3-5% (оптимистический прогноз, о котором заговорили многие эксперты) – к показателям 2008 года страна вернется не ранее чем в 2013 году.
Единственной не падающей крупной отраслью украинской экономики среди всех остальных в прошлом году оставалось лишь сельское хозяйство. Оно, судя по последним данным статистики, в 2009-м даже немного подросло – на 0,1%.
Падение промышленного масштаба
Итак, в целом по итогам 2009 года самый большой спад произошел в машиностроении (-45,1%) и производстве стройматериалов (-38,4%). Следом за ними идут другие важные отрасли: в металлургии спад на 26,6%, в легкой промышленности – на 25.9%, в деревообработке – на 24,9%. Химия и нефтехимия кризисный год пережили с «минусом» в 23,2%.
Наименьшим спад был в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (-3,4%), что, впрочем, связано с высокими темпами обвала еще в 2008 году, а также в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (-5,7%). Несмотря на то, что аграрный сектор, на фоне трехкратного сокращения банковского кредитования и господдержки смог устоять (в основном благодаря неплохой конъюнктуре на мировом рынке сельхозпродукции), отечественная пищевая промышленность из-за падения доходов граждан все-таки продемонстрировала падение в целом за год (-6,1%).
Как видим, наиболее катастрофична ситуация – у главных отраслей украинской экономики, которые имеют наибольшую долю в структуре нашего ВВП: металлургия (-26,6%), машиностроение (-45,1%), химия (23,2%). Производство отдельных важнейших видов продукции в этих отраслях «просело» еще серьезней. Например, выпуск труб отечественных трубных заводов пока сократился на 31,6%.
Первый серьезным симптомом начала кризиса для украинской экономики в 2008-м году, как мы помним, стало не столько плавное замедление строительства уже в 1-м полугодии, а резкий обвал мирового рынка металлургии, который начался где-то в августе позапрошлого года. С лета 2008-го по весну 2009-го цены на металлы в мире упали практически втрое. И уже к весне 2009-го тонна стали стоила уже $300-350 (еще летом 2008-го, перед самым началом бури – они колебались на уровне $1,1 – 1,2 тыс.).
Как результат, кумулятивное падение всей металлургии за истекшие полтора года кризисна почти подобралось к отметке в 40%.
Одним из самых «просевших» в кризис оказался и машиностроительный сектор, а точнее автомобилестроение. Согласно данным ассоциации «Укравтопром», производство автотранспорта разных типов в нашей стране по 2009 г. сократилось на 84% до 65,6 тыс. единиц. В декабре 2009 г., когда некоторые отрасли уже показали первые признаки прироста месяц к месяцу, автомобилестроение все еще продолжает пике, сокращаясь по сравнению с ноябрем еще на 36,5% (до 1762 шт.). Столь глубокого падения в автомобильной отрасли, стоит заметить, не прогнозировал никто даже после начала кризиса. Наилучший результат среди автопроизводителей в нашей стране показал ЗАЗ, выпуск на котором упал на… 83%. Хуже всего на Еврокаре (крупноузловая сборка Skoda, VW) – на 90%.
Финансовая дыра, долг и валютный курс
Доказательством того, что говорить о начале реального выхода экономики из кризиса пока рановато, является финансовое положение украинских предприятий. Финрезультат (до налогообложения) за январь-ноябрь прошлого года, по данным того же Госкомстата, был отрицательным и составил 15,5 млрд. грн. По данным той же статистики, в Украине практически не осталось отраслей, которые бы сохраняли прибыльность – если не считать тот же АПК, здравоохранение и некоторых отдельных подотрасли.
Практически каждая вторая компания в Украине в прошлом году была убыточной. Например, в химической промышленности убыточны сейчас более 60% предприятий, а в металлургии – половина. Чистый убыток тех же металлургических компаний достиг 5 млрд. грн. Еще в 2008-м они показали совокупную чистую прибыль на 17 млрд. грн.
Для сравнения. Финрезультат всех украинских предприятий в 2008 г. составил «плюс» 110 млрд. грн., а прибыльными были 66,8% от общего числа предприятий.
Проще говоря, все то, что происходит – по сути финансовый коллапс половины отечественных компаний, который угрожает уже финансовым коллапсом всей экономики, если ситуация на рынках, в том числе экспортных кардинально не начнет улучшаться. Производственный сектор с финансовой точки зрения сейчас настолько обескровлен, что дальше использовать его как «бюджетную корову» (не говоря уже об авансовой уплате налогов, невозмещении НДС и т.п.), вряд ли будет возможно. В противном случае бизнес уже вынужден либо сворачивать работу, либо еще дальше уходить «в тень» (кстати, по некоторым оценкам размер «теневого» ВВП сейчас в Украине – около 50%).
Сейчас становится очевидным, что дальнейшая финансовая устойчивость всей украинской экономики напрямую зависит от одного весьма политического условия. А именно: удастся ли новой власти уговорить «Газпром» на более мягкую ценовую политику по отношению к Украине или же она удовольствуется соглашениями, которые были подписаны ныне действующим правительством.
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Андрей Климов на днях заявил, что российские власти, понимая всю сложность ситуации, не исключают пересмотр газовых контрактов с Украиной. Но – после президентских выборов.
Судя по всему, «возможный пересмотр» зависит от целого ряда неизвестных. А пока, как мы помним, согласно коридору газовых цен в январе-марте, стоимость голубого топлива на границе Украины ожидается на уровне не ниже $300-310 за тысячу кубометров. С учетом стоимости транспортировки и налогов, цена для потребителей может составить $380 (около 3 тыс. грн.).
Внутренняя цена на газ для металлургических и химических предприятий нашей страны пока остается на уровне уровне 1899,25 грн., для производителей азотных минеральных удобрений – 1584,4 грн.
Предприятия ГМК и химии, согласно мерам поддержки экспортеров, оговоренным с Кабмином, сейчас не платят и в первом квартале 2010 года вроде бы не должны платить сбор в виде целевой надбавки к тарифу на газ. Впрочем, очевидно, что долго держать такие цены никто из победителей президентской гонки не сможет. И уже со II квартала газ начнет стремительно дорожать, причем не только для промышленности, но и для бюджетной сферы, и, конечно же, для всего населения (это, кстати, среди обещаний правительства Юлии Тимошенко МВФ).
Такие ценовые изменения не только не будет способствовать конкурентоспособности металлургии и химии, которые с началом оживления мировой конъюнктуры могут понемногу выходить из кризиса, но неизбежно приведут к остановке целой группы химических предприятий, где природный газ является основным сырьем (до 80% в структуре себестоимости).
Проще говоря, надежды на постепенный приток валютной вырочки в страну на фоне медленного восстановления цен в мире могут оказаться призрачными.
Собственно, с учетом этих ожиданий сегодня и даются прогнозы возможного нового скачка девальвации гривны в этом году до уровня не ниже 8,5-9 грн. за доллар.
Однако еще более сильное давление на курс будет оказывать неизбежность погашения в этом году внешних долгов – как государственных, так и корпоративных. По некоторым оценкам, сумма необходимых возвратом во займам в этом году составит от $20 (оценка НБУ) до $30 млрд. (оценки ряда независимых экспертов). Или по текущему курсу – не менее 160-200 млрд. грн. Необходимость выплаты суммы, по меньшей мере равной половине госбюджета Украины вызывает у многих экспертов опасения в неизбежности следующей волны финансового кризиса в Украине (теперь уже трудно сказать, какой по счету).
Кое-как выполнять бюджет правительство могло вплоть до ноября, переводя в доходы общего фонда кредиты МВФ, что все-таки как-то позволяло маскировать проблему наполнения казны. Но даже с учетом того, что ГНАУ до сих пор активно собирала авансовые платежи даже с «лежачих» предприятий, реально план наполнения казны исполнялся лишь на 40-50% (см. Бюджетная финита. №1 (492) 1 – 7 января 2010 г.).
Еще один призрак дефолта
За последние полтора года ряд экспертов и даже политиков (например, см. заявление «регионала» и экс-министра финансов Николая Азарова: Фонд уходит — «она» остается. №46 (485) 13 – 19 ноября 2009 г.) не раз намекали на вероятном сценарии объявления госдефолта как о варианте, возможно, куда более благоприятном (несмотря на все вытекающие из этого последствия – типа падения всех инвестиционных рейтингов и т.п.), чем пытаться удержать ситуацию там, где она уже не удерживается в принципе.
По мере приближения выборов и некоторого оживления в мировой экономике тема ушла на задний план. Но вот, ровно месяц назад, в рейтинге британской Credit Market Analysis (CMA) мы снова видим Украину в списке стран с высокой вероятностью дефолта. Причем, наша страна не просто стоит в ряду рисковых – в рейтинге вероятного дефолта она занимает первое место среди всех стран мира.
Итак, риск дефолта в нашей стране британские специалисты оценивают в 53,7%. У Аргентины – 52%, у Венесуэлы – 51%, у Латвии – 29,9%. Далее в рейтинге повышенного риска следуют Исландия (22,4%), Литва (19,3%) и Дубаи (19,2%).
Понятно, что составители подобных рейтингов могут быть необъективны или предвзяты, однако внешний долг, за два года выросший втрое, все-таки не может не настораживать даже западных аналитиков.
По официальным данным НБУ, на начало 2009 г. размер валового внешнего долга Украины с учетом всего корпоративного сектора был $103,2 млрд. (56,7% ВВП). С весны он начал вновь быстро расти за счет займов МВФ.
В сентябрьском отчете того же Фонда говорится, что весь валовой внешний долг Украины в этом году вырос с 54,5% ВВП до 85,4% ВВП (167,3% нашего годового экспорта) из-за почти двукратной девальвации гривны и очень резкого обвала ВВП. Так вот, этот уровень уже более чем на 30% превышает критически допустимый размер для развивающихся стран, в число которых, как известно, относится и Украина.
Таким образом, становится очевидным, перед какими серьезными вызовами окажется новая властная команда сразу же, как только она займет свои кресла по результатам выборов.
От строителей до машинистов
Практически в любой отрасли украинской экономики прослеживается целая череда так и нерешенных проблем, которые переходят вместе со страной в наступивший год.
Например, сектор строительства, с самого начала оказавшийся в эпицентре кризиса, все еще продолжит находиться в полуживом состоянии, а именно от него зависит судьба многих других отраслей, в том числе и металлургии.
Судя по данным Госкомстата, за прошлый год строительные предприятия в нашей стране выполнили работ на общую сумму около 40 млрд. грн. Это примерно 50,3% от прошлогодних объемов. Однако если соизмерять не в денежном выражении, а в реально введенных объектах, ситуация намного хуже. В истекшие полтора года достраиваются лишь объекты, находящиеся в последней стадии готовности. Большая часть новой недвижимости, продолжает просто простаивает, не находя своего покупателя.
Падение цен на недвижимость за это время уже достигло более 40%. И, по всей видимости, оно может продолжаться и дальше. Потому как без кредитов, реального возобновления ипотеки сдвинуть отрасль с мертвой точки практически нереально.
Очень характерным показателем «температуры» в экономике и, прежде всего, положения дел в промышленности является транспортный сектор. В 2009-м динамика грузоперевозок и промышленности была почти идентичной. Перевозки грузов в прошлом году сократились почти на 22%. На железной дороге они упали на 21,5%, на автомобильном транспорте – на 24,8%. Считается, что как только на транспорте начнется значительное оживление – это будет прямым индикатором начала выхода из кризиса основных отраслей. В последние месяцы такое оживление происходит, однако по-прежнему весь прирост грузооборота приходится на продукцию аграрного сектора, прежде всего перевозку зерновых.
Еще один важный индикатор положение дел в экономике – степень падения или восстановления оборота розничной торговли. Данный показатель ярко отображает реальное положение дел с уровнем жизни населения, а также того, что на самом деле происходит с доходами рядовых граждан.
Розничный товарооборот, сократившись к настоящему моменту более чем на 21% как-то вообще не вяжется с официальной оценкой властей уровня падения реальных зарплат в прошлом году (-11,4%). На сегодняшний день ясно одно: возобновление роста реальных (а не номинальных, то есть виртуальных) доходов граждан возможно только после того, как экономика вернется к устойчивому росту.
А пока сокращение доходов граждан усугубляет кризис в еще одной отрасли – ЖКХ. Долг населения за потребленные жилкоммуслуги сейчас продолжает быстро расти – на конец года он увеличился еще на 9,8% (это более чем в два раза выше, чем осенью). Прирост задолженности составил 881,0 млн. грн., а в целом долги достигли исторического рекорда – 9,8 млрд. грн.
Очевидно, это говорит о том, что кризис жилищно-коммунального хозяйства страны в последующем будет лишь углубляться. И эта отрасль будет выходить из него, видимо, в самую последнюю очередь. На этом фоне пока неясно, каким образом Нацкомиссия регулирования электроэнергетики намерена повышать цены на электроэнергию для населения – в целом на 70% до конца 2010 года. Хотя решение о повышении цен на электричество для граждан, судя по недавнему заявлению главы НКРЭ Валерия Кальченко, неизбежно при любой власти и уже весной оно составит не менее 30%.
Чутье или фантомы
Ежеквартально Нацбанк проводит одно любопытное исследование – оценка деловых ожиданий украинских предприятий. Исследование основано на опросе 1245 компаний по всей Украине и, как считается, имеет высокую репрезентативность всей украинской деловой среды. Недавно НБУ опубликовал отчет о настроениях отечественного бизнеса за последний квартал 2009 года. Так вот, результаты указывают на небольшое, но все-таки существенное в ряде случаев улучшение настроений среди руководителей отечественного бизнеса.
Отрицательный баланс макроэкономических ожиданий на последующие 12 месяцев улучшился на 15,6% до 32,7%. Если по-простому, это говорит о том, что многие украинские компании (их на 15% больше, чем несколько месяцев назад) не ожидают дальнейших ухудшений в украинской экономике.
Если в 3-м квартале почти 80% украинских компаний говорили об ожиданиях девальвации гривны в ближайшие 12 месяцев, то сейчас таковых всего 58%.
Более того, баланс общих ожиданий финансово-экономического состояния своего предприятий на ближайшие 12 месяцев у бизнесменов улучшился – с отрицательных 2% до положительных 6,6%. Данный показатель, кстати, вышел в область положительных значений впервые с момента начала кризиса.
Украинское деловое сообщество остается сильно обеспокоенным стабильностью гривны, но почти каждое четвертое предприятие ожидает улучшения своего финансово-экономического состояния в ближайшие 12 месяцев. Лагерь пессимистов при этом насчитывает всего 19,2%.
Среди бизнесменов продолжается и рост ожиданий по объемам продаж. Лишь 24% респондентов сейчас ожидают падения продаж. Это, кстати, тоже стало самым низким показателем с 3-го квартала 2008 года.
Наконец, на аналогичный вопрос относительно продаж на внешних рынках, баланс оптимистов за четыре месяца вырос с 41% до 61%.
Рейтинг ожиданий – на первый взгляд вещь какая-то несерьезная. Хотя, как в НБУ к подобным исследованиям социологии бизнеса относятся весьма серьезно – в прошлом именно бизнес первым реагировал на какие-то значимые изменения в экономике.
Многие эксперты сейчас говорят о том, что в отличие от 90-х годов украинская экономика имеет более гибкую модель и она способна гораздо быстрей реагировать на ситуацию и в случае начала восстановления мировой экономики, очень быстро восстановит и свои показатели.
В первом полугодии наступившего года отечественная промышленность, и экономика в целом будет сталкиваться с эффектом низкой базы прошлого года. И потому в статистике будет постепенно виден некий рост показателей – вначале месяц к месяцу, а затем и в сравнении с 2009 годом более «длинных» периодов.
Реальное же возобновление роста, безусловно, будет стимулироваться извне. А поскольку в мировой экономике сейчас ситуация все же лучше, чем год назад, компании действительно понемногу «восставают из пепла».
В декабре прошлого года второй месяц подряд был зафиксирован рост всего промпроизводства по сравнению с аналогичным месяцем года предыдущего: он составил 7,4%. Правда, ноябре показатель был выше (8,6%). Очевидно, пока это тот самый «эффект базы», ведь в последние месяцы 2008 года начался самій резкий обвал сначала промышленности, а затем и остальной экономики. А в ноябре 2008 г. спад был самым жестким – на 28,6%.
В общем, цифры пока говорят не столько о возобновлении роста в последние два месяца, сколько о глубине ее падения в прошлом году. Тем более если сравнить эту динамику с динамикой других наших соседей. Например, с той же России, где производство «просело» вдвое мягче, чем у нас.
Однако темпы роста, которые дала промышленность в декабре все же внушительны. Наибольший рост по сравнению с декбарем 2008-го – в добыче полезных ископаемых (на 35,1%), что во многом связано, кстати, с ростом в металлургии, которая за тот месяц дала сразу «плюс» в 27,3%. На этом фоне сами металлурги сейчас заговорили о том, что в 2010-м производство того же проката возрастет на 11%, а цены – на 25%.
Кроме того, в декабре выросли деревообработка (на 22,1%), а также химическая и нефтехимическая промышленность (17,4%). Производство кокса и продуктов нефтепереработки также показало прирост на 13,1%. В производстве и распределении электроэнергии, а также газа и воды – рост на 8,2%. В пищевой промышленности, которая «проседала» не так сильно как остальные – на 1,4%.
По-прежнему сильный спад продолжается в производстве стройматериалов (9,2%), а также (на несколько процентных пунктов) в легкой промышленности и машиностроении.
В отдельных секторах есть и более серьезное оживление. Так, неожиданное восстановление рынка грузовых вагонов в странах СНГ (прежде всего, за счет начала закупок в России) на фоне низких цен на вагоны именно в последние два месяца уже привело к восстановлению месячного производства украинских вагоностроителей до докризисного уровня.
В декабре 2009 г. производство вагонов основного отечественного производителя «Азовмаш» достигло уровня фактически среднемесячного производства 2006-2008 гг. (853 грузовых вагона). Поставки железнодорожных вагонов в страны СНГ, кстати, в недалеком прошлом – это еще одна из важных статей доходов нашего экспорта.
Впрочем, наименее подверженным кризису среди всех отраслей нашей экономики оказался аграрный сектор. Судя по данным Госкомстата, сейчас продолжается позитивная динамика и в животноводстве (прирост на 4,2% за прошлый год) и в других секторах АПК. С начала маркетингового года (то есть, с июля 2009 г.) Украина экспортировала 11,5 млн. тонн зерна, что на 7% превышает аналогичный показатель прошлого года. По прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 возможен на уровне 16,7 млн. тонн.
На фоне кризиса наша страна как-то не заметила несколько очень знаковых событий для собственной экономики. В сезонах 2007/08 и 2008/09 Украина продолжает удерживать 3 место в мировом рейтинге крупнейших экспортеров зерна. А по экспорту ячменя, подсолнечного масла и кукурузы наша страна в этом рейтинге уже на 1 месте. Многие эксперты сейчас говорят, что если бы Украина не имела своего аграрного сектора, который в период кризиса стабильно продолжал приносить в страну доходы от экспортных операций, дефолт по долгам, как и коллапс ее бюджетной системы в 2009 году был просто гарантирован.
(Прогнозы развития промышленности и аграрного сектора, пожалуйста, читайте в следующем номере «2000»)
