В центре внимания иностранных медиа: Европа ждет решения по Греции, результаты американских банков, банкиры уходят с Уолл-стрит, Китай увеличит кредитный портфель, в Испании растут «плохие» долги.
// Кира Аккерман, Bankir.Ru
Минувшая неделя была для банковской отрасли относительно спокойной. Франция и Испания выгодно продали облигации, как будто S&P не понижало страновые кредитные рейтинги 13 января. Судя по вышедшей отчетности, дела у некоторых американских банков в конце 2011 года шли не так уж и плохо. Однако у других они оставляли желать много лучшего. В особенности, это касается инвестиционного-банковского бизнеса, где бонусы топ-менеджеров падают, а банкиры пытаются найти себе место в более «спокойных» отраслях. Темпы роста китайской экономики замедлились, поэтому, вероятнее всего, правительство не будет сдерживать кредитование в 2012 году.
Европа ждет решения по Греции
Следующий этап в борьбе за евро – саммит ЕС, который состоится в конце января, пишет немецкий Der Spiegel . На рынках сложилась относительно хорошая обстановка. В частности, международные инвесторы покупают итальянские, испанские и французские облигации, как будто рейтинговое агентство S&P не понижало кредитный рейтинг Франции и Испании на прошлой неделе.
Так, Франция разместила облигации со сроком обращения до июля 2014, 2015 и 2016 годов. Доходность составила всего 1,05%, 1,50% и 1,89% соответственно, уточняет Market Watch. А Испания выпустила облигации с погашением в 2016, 2019 и 2022 годах. Доходность по десятилетним бумагам составила 5,40%, информирует ABC News .
На самом деле европейским странам сейчас нельзя расслабляться – необходимо сосредоточить усилия на решении долговых проблем в Греции. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает своих партнеров договориться обо всех деталях программы 50-процентного списания задолженности Греции до марта. Другие же страны требуют от Германии более существенного вклада в спасение общей валюты.
Reuters пишет, что исход переговоров по Греции отразится на доходности немецких и голландских долгосрочных государственных облигаций, которые будут выпущены в ближайшее время. По немецким 30-летним облигациям в пятницу, 20 января, предлагалась доходность 2,5%.
Американские банки: и густо, и пусто
Bank of America заработал $2 млрд. в последнем квартале 2011 года, в отличие от аналогичного периода 2010 года, когда был получен убыток, пишет Market Watch . Впрочем, радоваться пока рано – прибыль получена за счет нескольких разовых событий, не имеющих отношения к основной деятельности банка. В том числе, помогла продажа доли в китайской кредитной организации China Construction Bank, за которую было выручено $2,9 млрд. За весь год кредитная организация заработала $1,4 млрд., по сравнению с убытком в $2,2 млрд. в 2010 году.
Bloomberg сообщает о росте суммы, которую требуют вернуть инвесторы, купившие так называемые «бракованные» ипотечные облигации у Bank of America. В четвертом квартале эта сумма возросла на 22%, до рекордных $14,3 млрд. Результаты других банков и финансовых компаний, которые уже успели отчитаться за октябрь-декабрь, сильно различаются. Для Citigroup четвертый квартал был неудачным, хотя его портфель кредитных карт улучшился, пишет The New York Times . Все испортил отдел операций на рынках капитала, сократив свою выручку на 10% в октябре-декабре. По мнению представителей организации, виноват долговой кризис в Европе. Правда, за весь год банк получил прибыль в размере $1,13 млрд., что на 6% больше, чем по итогам 2010 года. Собственно, этот факт позволил исполнительному директору Bank of America Викраму Пандиту получить в виде бонуса $3,7 млн. акциями банка. Все бонусы руководителей составили $25 млн.
Рекордные потребительские расходы в сезон отпусков и снижение уровня дефолтов по кредитным картам позволили American Express увеличить свою прибыль в четвертом квартале на 12%, до $1,19 млрд., пишет The Washington Post . Кроме того, судя по результатам, American Express обслуживает более надежных клиентов, чем его конкуренты. Также аналитики ожидают хороших результатов от MasterCard и Visa, которые еще не отчитались.
На прошлой неделе JPMorgan Chase сообщил о рекордной прибыли по итогам 2011 года, а также о падении прибыли на 23% в четвертом квартале. Об этом шла речь в предыдущем обзоре.
Банкиры уходят с Уолл-стрит
Многие банкиры покидают Уолл-стрит, а аналитики предполагают, что в 2011 году бонусы упали примерно на 30%, пишет The Wall Street Journal . Например, Goldman Sachs сократила расходы на компенсацию на 21%, до $12,2 млрд. или $367,057 на сотрудника – с $430,700 на сотрудника в 2010 году. В дальнейшем банк планирует продолжить снижение издержек.
Бывшие банкиры уходят в инвестиционные компании и фонды прямых инвестиций или подыскивают себе более спокойные позиции директоров в крупных корпорациях, либо в филантропических организациях. Некоторые новые банковские нормативы затруднили проведение операций. В связи с этим, многие «звезды» Уолл-стрит полагают, что на инвестиционной стороне или на стороне покупателя их руки будут свободнее, а репутационные риски - ниже.
Кстати, возвращаясь к Bank of America. Инвестиционное подразделение этой кредитной организации было в минусе уже второй квартал подряд: в октябре-декабре убыток составил $443 млн., по сравнению с $302 млн. в июле-сентябре, пишет Bloomberg . Аналогичные результаты были и у таких конкурентов, как JPMorgan Chase, Citigroup и Goldman Sachs, которые сообщили о снижениях, обусловленных опасениями инвесторов относительно перспектив Европы.
Оккупируй Сан-Франциско
CBC News сообщает, что неделя завершилась анти-банковскими протестами в Сан-Франциско, где были арестованы 18 человек, включая тех, кто блокировал вход в главный офис Wells Fargo. Представители банка оправдывались, что они делают все возможное для смягчения последствий кризиса. В частности, в 2011 году менее 2% «проблемных» ипотечных заемщиков потеряли свои дома из-за невозможности выплачивать кредит. А многим сотрудникам организация разрешила работать удаленно, то есть, дома.
Кстати, день был выбран не случайно – 20 января прошло ровно два года с тех пор как Верховный суд США снял ограничения на сумму, которую корпорации могут расходовать на проведение политических кампаний и поддержку кандидатов. Поэтому в пятницу протестанты также выходили на улицу с плакатами «Оккупируй суды». Корпорации пытаются повлиять на исход президентских выборов 2012 года и уже потратили $25 млн. на поддержку своих кандидатов. В Вашингтоне, перед зданием Верховного суда в пятницу также собрались несколько сотен демонстрантов, пишет Reuters.
Акции протеста проходили и в понедельник, 16 января, когда Америка отмечала День памяти Мартина Лютера Кинга, пишет NBC New York. Демонстранты, как обычно, выразили недовольство тем, что американское правительство помогло банкам пережить кризис, в то время как тысячи людей по всей стране остались без работы и жилья. По мнению активистов, движение против Уолл-стрит продолжает дело Мартина Лютера Кинга.
В статье Reuters, о которой уже шла речь выше, также приводятся результаты пятничного опроса 17 тысяч человек. Людей спрашивали о том, как они относятся к «оккупантскому» движению. Из-за того, что «оккупанты» не имеют четкого послания или требования, население не знает, как к ним относиться: более половины респондентов затруднились сказать что-либо конкретное, треть опрошенных выразила симпатию к движению, а оставшиеся 13% отозвалась негативно.
Китай увеличит кредитный портфель на 5% в первом квартале
Китайский центральный банк «разрешит» кредитному портфелю подрасти на 5% в первом квартале, пишет Bloomberg Businessweek, ссылаясь на двух людей, близких к ситуации. В четвертом квартале 2011 года рост китайской экономики замедлился до 8,9%. Инфляция сейчас наоборот высока – в июле 2011 года этот макроэкономический показатель достиг пика, поднявшись до 6,5%. Премьер-министр Вень Жибао стремится стимулировать экономический рост, избегая инфляционного давления. Скорее всего, из-за быстрого роста цен в ближайшее время правительство не станет способствовать агрессивному росту экономики.
Китайские банки получили предупреждение не выдавать кредиты местным правительствам. Bloomberg сообщает, что в 2011 году китайские банки увеличили свой кредитный портфель на 7,47 трлн. юаней, что на 5% меньше, чем в 2010 году. Причина – ужесточение монетарной политики для борьбы с инфляцией.
С другой стороны, в последнее время все же можно проследить явную тенденцию к смягчению в банковском регулировании. Комиссия по регулированию банковской деятельности задерживает введение более жестких требований по достаточности капитала, проинформировал Bloomberg. В декабре китайский ЦБ понизил норму резервирования впервые с 2008 года. Снижение требований к капиталу позволит банкам выдать больше кредитов без привлечения средств за счет продажи акций или облигаций. Для крупнейших банков норма резервирования была снижена на 50 базисных пунктов, до 21%. Объем новых кредитов в декабре был максимальным за период с апреля 2011 года, а это также подтверждает то, что правительство перестает сдерживать кредитование.
В Испании растет уровень «плохих» долгов
Уровень «плохих» долгов в испанской банковской системе достиг 17-летнего максимума и составил в ноябре 2011 года 7,51% кредитного портфеля, пишет The Wall Street Journal. К «плохим» относятся просроченные более чем на 3 месяца кредиты. В октябре 2011 года этот показатель составлял 7,42%. До кризиса 2008 года «плохие» долги составляли не более 1% кредитного портфеля.
Из-за высокой безработицы, продолжения падения цен на недвижимость и медленно восстанавливающегося экономического роста, скорее всего, доля проблемных долгов в 2013 году в Испании продолжит расти. В третьем квартале 2011 года экономический рост отсутствовал, в четвертом – экономика сокращалась. Новое правительство ожидает продолжение сокращения экономики в первом квартале 2012 года.
В ноябре объем «плохих» долгов составлял 134,1 млрд. евро, годом ранее – 104,7 млрд. евро. Банки выделили 73,82 млрд. евро на покрытие этих долгов. Весь кредитный портфель в ноябре 2011 года оценивался в 1,79 трлн. евро.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
