США вновь пытаются продать облигации, полученные от AIG

Федеральный резервный банк Нью-Йорка вновь пытается продать "мусорные" ипотечные облигации, полученные им при спасении страхового гиганта AIG в 2008 году. Среди претендентов на покупку называется Goldman Sachs. В прошлом году представители ФРС не смогли избавиться от бумаг из-за отсутствия спроса на них. Аналитики опасаются, что сделка обрушит рынок ипотечных облигаций, так и не восстановившийся после кризиса 2007-2009 гг.

По данным The Financial Times, ФРБ Нью-Йорка пытается продать ипотечные облигации номинальной стоимостью 7 млрд долл. Это треть от всего портфеля бумаг на балансе банка, полученных от AIG (20,5 млрд долл.). Изначально интерес к активам проявил Goldman Sachs, который мог предложить за них около 3 млрд долл., однако ФРС решила обратиться и к другим финансовым компаниями в надежде получить конкурирующее предложение и продать бумаги дороже, сообщили источники The Wall Street Journal.

По данным Bloomberg, кроме Goldman переговоры с представителями властей ведут еще четыре финансовые компании. Официально представители ФРС и Goldman информацию о подготовке к возможной сделке не комментируют.

ФРС уже не в первый раз пытается избавиться от облигаций, доставшихся ей при спасении AIG. Так, она намеревалась продать бумаги еще в прошлом году. Тогда самое перспективное предложение сделала сама страховая компания, уже оправившаяся от кризиса и готовая заплатить за весь портфель 15,7 млрд долл., или 54 цента за каждый доллар номинальной стоимости портфеля.

Однако ФРС тогда отказала AIG, пожелав продать облигации в рамках конкурентного аукциона. "ФРС просто увеличила вероятность проблем для нашей компании выполнить свои обязательства по возврату средств американским налогоплательщикам", - комментировал гендиректор страховщика Роберт Бенмоше. В итоге летом прошлого года ФРС была вынуждена прекратить эти попытки ввиду того, что спрос был далеко не на все бумаги.

Аналитики обеспокоены тем, что новые шаги ФРБ Нью-Йорка по разгрузке своего баланса могут подорвать рынок ипотечных облигаций. По словам топ-менеджера Dwight Asset Management Пола Норриса, которые приводит Bloomberg, с учетом нервозности на финансовых рынках из-за европейского долгового кризиса действия ФРС могут как поддержать рынок, так и подорвать его. В конце прошлой недели сообщения о намерениях властей избавиться от части бумаг привели к тому, что стоимость аналогичных ипотечных облигаций на рынке упала на 2%, до 47 центов за доллар номинальной стоимости. За предшествующий месяц эти бумаги подорожали на 10%.

Аналитики считают, что идеальным вариантом стала бы продажа ФРС этих бумаг незаметно крупным финансовым компаниям, которые бы затем предложили инструменты своим клиентам. По этому пути пошел европейский банк Dexia, распродавший во второй половине прошлого года крупный пакет схожих ипотечных облигаций, не оказав серьезного влияния на рынок.