© agroinvestor.ru
Общая стоимость 25 крупнейших проектов АПК, объявленных в уходящем году, составила почти 415 млрд руб. Хотя, конечно, не все эти планы будут реализованы.
В рейтинг «18» вошли планы инвесторов стоимостью от 3 млрд руб.
Зерно — наше все
Хотя производство зерна является, пожалуй, основополагающей отраслью всего сельского хозяйства России и именно сюда сами аграрии ежегодно вкладывают тот или иной объем средств, до недавнего времени единовременные крупные инвестиции в развитие сегмента поступали нечасто. В уходящем же году инвесторы активизировались: было объявлено несколько проектов по глубокой переработке зерна, строительству зерновых экспортных терминалов, а также развитию логистической инфраструктуры. В рэйтинг «Агроинвестора» вошли пять крупнейших из них общей стоимостью почти 117 млрд руб.
1. Самым крупным из анонсированных в данном сегменте и даже уже стартовавшим в июне является проект строительства производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы в Липецкой области. Инвестор — компания «Рустарк» — планирует вложить в выпуск модифицированных крахмалов и биополимеров, которые используются для производства экологически безвредных биопластиков, 63 млрд руб. «Это в чистом виде инновационный проект. Будут применяться передовые технологии, на которые сегодня делает ставку весь мир при производстве биоразлагаемых материалов», — рассказывал партнер проекта «Рустарк» Иван Тырышкин. Инвестиционный план компании предполагает четыре этапа с выходом на полные мощности (3 тыс. т/сутки) в течение 10-15 лет.
2. 13 млрд руб. в создание совместного предприятия по переработке зерна в Орловской области рассчитывает пусть «Корпорации развития Орловской области» совместно с агрофирмой «Мценская» и агрохолдингом Al Dahra (ОАЭ). Мощность завода, который будет построен в рамках СП, составит до 150 тыс. т в год. Также проект предполагает возведение мельничного комплекса с цехами производства комбикорма и крахмала на160 тыс. т продукции в год.
3. Об интересе к сектору в этом году заявлял один из крупнейших в России производителей тепличных овощей «Эко-культура». Наиболее инвестиционно привлекательными в данном направлении являются производство нативного крахмала, глюкозы и продуктов ее переработки, амино- и органических кислот. «Глубокая переработка зерна — высокорентабельное производство, однако требует больших капитальных затрат», — отмечал топ-менеджер. В зависимости от типа сырья, мощности переработки и видов выпускаемой продукции инвестиции в строительство предприятия он оценивал от 11,6 млрд руб. до 15,5 млрд руб.
4. Оператор вагонов «Технотранс» тоже планирует вложиться в глубокую переработку пшеницы в глютен, нативный крахмал, глюкозно-фруктозный сироп и кормовые добавки с годовым объемом 180 тыс. т в год. Однако на первом этапе компания хочет построить специализированный зерновой терминал пропускной способностью 4 млн т в год на территории морского порта Высоцк (Ленинградская область). Стоимость проекта составляет 13 млрд руб.
По мнению Коренева, увеличение интереса к проектам по глубокой переработке зерна связано, во-первых, с тем, что ранее это направление было слабо представлено в России: большая часть глютена, пектина и другой подобной продукции поставлялась из-за рубежа. А во-вторых, сейчас эти предприятия будут не только обеспечены стабильным внутренним спросом, но и могут рассчитывать на высокий экспортный потенциал, верит он.
5. А вот крупнейший экспортер российского зерна ТД «Риф» намерен вложить около15 млрд в покупку и строительство судов для работы в Азовском море. В 2018-м компания инвестировала в приобретение 1,5 тыс. вагонов-хопперов, таким образом, собственные суда станут для неё ещё одним звеном логистической цепочки и снизят зависимость «Рифа» от поставщиков услуг по транспортировке зерна.
Продолжают идти в молоко
Второй год подряд внимание большого количества инвесторов притягивает молочная отрасль. Три проекта из топ-18 анонсированы в данном сегменте, сумма вложений в них составляет почти 90 млрд руб. В первую очередь привлекают инвестиции в крупные интегрированные проекты производства и переработки молока два фактора: дефицит качественной молочной продукции и высокий экспортный потенциал этого направления, считает Ксения Безшлях. «Российскому внутреннему рынку есть куда расти — на полное самообеспечение качественным молоком Россия еще не вышла, сохраняется некоторая доля импорта, но в результате регулярных конфликтов с республикой Беларусь тренд на внутренний рост производства увеличивается», — комментирует Владимирова. По ее мнению, качественное сырье, соответствующее требованиям крупнейших переработчиков — это та ниша, где можно развернуться инвесторам. Однако на другой чаше весов все еще остаются очевидные минусы данных вложений — долгая окупаемость, рост цен на корма. Поэтому инвесторы если и вкладываются, то активнее в предприятия полного цикла, обращает внимание эксперт.
В 2019 году активно проводилась борьба с серым импортом белорусского молока, что привело к снижению объема сырья для переработки и сохранению высоких цен на сырье даже в период традиционного сезонного спада, напоминает Ксения Безшлях. Кроме того, активно проводится политика вытеснения контрафактной продукции и продуктов с применением заменителей молока (система «Меркурий», эксперименты по маркировке продукции), что также повышает спрос на и без того дефицитное сырое молоко. Как следствие — рост привлекательности проектов молочных ферм, а также собственной переработки. Кроме того, молочная продукция является перспективным направлением экспорта, прежде всего в Китай и страны Африки, верит эксперт.
6. Самыми крупными из объявленных в 2019 году молочных проектов стали анонсированные в сентябре совместные планы «Степь х молоко» (является структурой АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и китайских госкомпаний Mengniu Dairy Group и Zhongding Dairy Farming. В соглашении также принимают участие администрация Приморского края, провинции Хэйлунцзян и города Муданьцзян, АНО АПИ и Корпорация развития Дальнего Востока. Проект стоимостью до 45 млрд руб. предполагает строительство на территории Приморского края молочно-товарных ферм совокупной мощностью 500 тыс. т сырого молока в год.
7. Возвести пять молочных комплексов на 1,8 тыс. голов КРС каждая в Тюменской и Свердловской областях до 2024 года рассчитывает «Арсиб агро» (входит в холдинговую группу «Арсиб»). По словам гендиректора компании Серго Степаняна, возведение собственных ферм позволит холдингу восполнить нехватку сырья для перерабатывающих мощностей. «Сегодня мы получаем от хозяйств области только половину необходимых объемов», — уточнял он. Инвестиции в проект гендиректор «Петрова Файв Консалтинг» Марина Петрова оценила в 7,5-9 млрд руб. в зависимости от стоимости оборудования и скота.
8. Продолжает свое развитие крупнейший российский производитель молока «ЭкоНива» Штефана Дюрра. В августе компания объявила о намерениях построить минимум три комплекса на 10 тыс. голов КРС в Самарской области. Плановый объём инвестиций составит 12 млрд руб. Благодаря реализации всех проектов в 2020 году холдинг планирует увеличить производство молока до 1 млн т. Только в 2019 году «ЭкоНива» вела и/или ведет строительство 16 комплексов. В прошлом году было запущено 25 площадок. «В 2020 году тоже будем строить, потому что [государственная] поддержка хорошая. Может быть, ещё десяток объектов добавим», — делился планами Дюрр.
С этого года у инвесторов вновь проснулся интерес и к масложировой отрасли.
В рэнкинге «Агроинвестора» три проекта по этому направлению. Их общая стоимость составляет 44 млрд руб.
В последние несколько лет крупные новые МЭЗы в стране не строились и не запускались. Теперь такие планы появились сразу у нескольких компаний. При этом если раньше вложения шли в переработку подсолнечника, то теперь деньги в основном направляются на переработку сои.
9. Крупнейший в России игрок данного рынка — группа «Содружество» — решил выйти за пределы своего региона, Калининградской области, где у него сосредоточены все российские мощности по переработке сои и рапса. В строительство МЭЗа в Курской области компания хочет вложить 20 млрд руб., мощность предприятия превысит 1 млн т сои в год.
10. 6 млрд руб. в новое для себя направление готова пустить группа «Черкизово». В октябре холдинг заявил, что планирует начать строительство перерабатывающего сою завода в 2020 году, а запустить его в 2022-м. Мощности предприятия позволят перерабатывать 1,5 тыс. т бобов в сутки и выпускать 350 тыс. т соевого шрота без ГМО в год. Согласно собственным данным, завод станет одним из крупнейших в России и «будет способствовать решению задач по импортозамещению соевого шрота». Также значительный объем соевого масла предполагается поставлять за рубеж. «Все мясо теперь мы производим сами. Но надо не только радоваться достигнутым успехам, но и выходить на новый уровень — стать экспортной державой в сфере агропродуктов», — отмечал руководитель направления инвестиционных проектов группы Леонид Измайлов.
11. А вот один из лидеров масложирового рынка «Эфко» решил пойти дальше в буквальном смысле. С целью развития внешних продаж компания намерена направить свои инвестиции в развитие производства в Египте. В уходящем году группа объявила о намерении создать совместное предприятие по выпуску специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел с египетской компанией United Oil. Основная цель партнерства — освоение рынков Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Европы в продуктовых категориях наливного и бутилированного растительного масла, а также в пищевых ингредиентах — специализированных жирах, сообщала пресс-служба «Эфко». Инвестиции в проект оцениваются в 18 млрд. рублей. Соглашение, которое заключили партнеры, предусматривает расширение производства бутилированного масла (розлив вырастет вдвое и составит 40 тыс. т в месяц) и запуск брендов российской группы на рынках Северной Африки, строительство нового завода по производству спецжиров в Египте, трансфер инновационных технологий российской компании, создание центра прикладных исследований в Каире. Кроме того, стороны планируют строительство зернового терминала на Средиземном море по перевалке 2 млн т насыпных грузов в год.
© agroinvestor.ru
Закрытый грунт
Тепличное овощеводство в 2016—2018 годах было лидером по привлечению денег инвесторов. Но в 2019-м вложения резко свернулись. Причиной тому в первую очередь стало прекращение возмещения части затрат на строительство теплиц. Падение интереса к овощеводству в защищенном грунте во многом связано также с тем, что ранее были взяты чрезмерно высокие темпы.
Тепличная отрасль, впрочем, так же, как и птицеводство, и свиноводство, в силу близости рынков к насыщению и сокращению господдержки остается интересной только в контексте модернизации старых производств, инвестиций в удаленные регионы Севера и Дальнего Востока, а также как экспортное направление, считает Ксения Безшлях. Очевидно и ужесточение правил игры на рынке овощей закрытого грунта: себестоимость растет под давлением тарифов на энергоресурсы, ценовая политика ограничивается растущей конкуренцией и требованиями сетей. «Вряд ли стоит ожидать новой волны инвестиций, — говорит она. — К реализации теперь будут рассматриваться лишь хорошо проработанные, прежде всего в плане сбытовой политики, проекты».
Заявленных с нуля крупных проектов в уходящем году в отрасли действительно не наблюдалось. Точнее, проектов, готовящихся к реализации отечественными инвесторами в России. Тем не менее самым крупным из объявленных в этом году стал именно тепличный проект, но который будет возводиться на территории Казахстана.
12. Меморандум о намерениях построить в республике тепличный комплекс площадью 500 га президент и председатель совета директоров АПХ «Эко-культура» Александр Рудаков подписал с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в этом мае. Инвестиции в проект оцениваются в 65 млрд. рублей.
Реализовать планы компания рассчитывает за пять лет, в результате чего будет создано около 10,6 тыс. рабочих мест. «В Казахстане мы ощущаем поддержку со стороны властей, готовность помочь, а также видим хороший инвестиционный климат, — комментирует руководитель маркетингового отдела „Эко-культуры“ Жанна Еронина. — Однако возникают сложности в обеспечении будущих мощностей газом, электричеством и водой. Пока господдержка в создании инфраструктуры будет оказана только в рамках первой очереди».
13. Что касается российских проектов, то в этом году «Эко-культура»:
— заложила строительство тепличного комплекса «Подмосковье» с годовым объёмом производимой продукции почти в 55 тыс. т свежих овощей ежегодно,
— начало возведение ТК «Тульский» мощностью 62,4 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию теплиц первой очереди состоится уже в январе 2020 года,
— крупный проект реализуется в Минераловодском районе Ставропольского края. В ТК «Кавказ» компания рассчитывает вложить 16 млрд руб. Это будет теплица весенне-осеннего цикла на 86 га,
— кроме того, холдинг хочет инвестировать в производство земляники в Московской области. Совокупная мощность трёх очередей теплиц общей стоимостью 500 млн руб. составит 1500 тонн ягод в год.
Опять птица
Рынок бройлера стал первым, который достиг насыщения на новом этапе развития российского сельского хозяйства. Хотя он был безусловным лидером по привлечению инвестиций на протяжении нескольких лет, с 2016 года новых проектов в отрасли объявлялось с каждым годом все меньше. В 2018-м таких планов и вовсе не анонсировалось. В уходящем же году интерес к данному сектору вновь проснулся.
14. В конце весны о намерениях построить бройлерную птицефабрику в Бурятии сообщили инвесторы, связанные с «Сибнефтью» (в 2006 году переименована в «Газпром нефть»). Объем вложений в проект составит 5,6 млрд руб., а реализацией планов будет заниматься компания «Ноябрьскпродсервис». Мощность производства на будущем предприятии, которое включает инкубаторий, площадки по выращиванию и комбикормовый завод, может достигнуть 30 тыс. т мяса птицы в живом весе. На втором этапе предполагается создание переработки.
15. Проект строительства мясоперерабатывающего комплекса и бройлерной птицефабрики стоимостью 8 млрд руб. на территории Смоленской области готова реализовать чешская компания Bauer Technics a. s. Инвестиционный проект включает два этапа. На первом предполагается возвести мясоперерабатывающий комплекс за 2,3 млрд руб. с убойным, разделочным, консервным цехами, мультитемпературными складами сырья и готовой продукции, цехами технических фабрикатов, колбасных изделий и лабораторией. На втором Bauer Technics вложит 5,8 млрд руб. в комплекс по выращиванию бройлера для обеспечения собственных потребностей в сырье. Исходя из размера инвестиций, мощность птицефабрики может составить от 30 тыс. т до 50 тыс. т мяса бройлера в год, оценил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его мнению, обеспечить сбыт для такого объема будет непросто, ведь российский рынок этого вида мяса полностью насыщен. «В подобных условиях проекты с нуля с экономической точки зрения выглядят сомнительными», — считает эксперт.
16. По-прежнему привлекает инвесторов и индейководческий сегмент. Вернулся к проекту расширения такого производства в Белгородской области итальянский производитель птицы Veronesi Holding. Ранее компания выкупила обанкротившуюся белгородскую птицефабрику «Герцевская», на мощностях которой производится около 4,5 тыс. т мяса индейки в живом весе. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент экономического развития региона, в этом году рядом с действующим производством должно было начаться строительство нового, которое позволит увеличить объемы производства до 6 тыс. т. В реализацию планов инвестор планировал вложить около 500 млн руб. Рост производства на 1,5 тыс. т — крайне незначительное увеличение на фоне всего российского рынка индейки, который оценивается в 300 тыс. т, отмечает президент «Агрифуд Стратегис» Альберт Давлеев. «Такое расширение не будет замечено рынком, но будет важным для компании. Инвестиции означают увеличение производства на треть, также не исключено, что они пойдут на создание инфраструктурных мощностей для дальнейшего расширения проекта», — комментирует он. По мнению эксперта, инвестиции в индейку по-прежнему оправданы на региональном уровне, где есть возможность дистрибуции свежего мяса птицы с коротким сроком хранения и лояльность к собственным производителям.
Агрохимия
Зарубежные инвесторы в уходящем году проявляли интерес не только к выпуску мяса птицы и молока. Одними из самых важных для развития отечественного АПК в целом стали проекты по локализации производств таких крупных иностранных игроков, как «Сингента» и «Кун».
17. Начать строительство завода по выпуску селективных гербицидов и гербицидов сплошного действия один из ведущих мировых производителей средств защиты растений и семян планировал начать осенью этого года. 24 октября состоялась церемония закладки первого камня.
Для реализации планов в начале 2019 года в Липецкой области было зарегистрировано юридическое лицо «Сингента Продакшн», которое в феврале получило статус резидента ОЭЗ «Липецк». «Мы уверены, что выбрали удачное место для реализации проекта в самом сердце Центрально-Черноземного региона с отличной логистикой, близостью к трассе М-4», — говорит Браун. К началу ноября проектирование объекта было завершено, проектно-сметная документация проходила государственную экспертизу. Первый этап проекта с общими инвестициями 1,6 млрд руб. предполагает производство гербицидов общим годовым объемом 5 млн л. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
18. Для французской группы «Кун» Россия является стратегическим рынком, утверждает директор российского представительства компании Андрей Манзюк. Связано это с несколькими причинами.
Наличие собственного производства в России позволит компании быть ближе к клиентам, лучше понимать их потребности и еще более оперативно реагировать на них, чтобы в итоге предлагать наиболее эффективные решения.
К ноябрю «Кун» получила разрешение на строительство и планировала приступить к нему в ближайшие месяцы. На предприятии планируется производить широкозахватную посевную технику, машины для почвообработки и опрыскивания. Инвестиции в проект составят 3 млрд руб.
