Руководители EuroChem Group AG объявили о подписании кредитного договора с клубом из 13-ти банковских структур на общую сумму в 820 миллионов долларов. В пресс-релизе компании отмечено, что кредитные средства на клубной основе предоставлены группе на срок в три года.

В официальном сообщении пресс-службы «ЕвроХима» говорится, что заемные финансы будут направлены на рефинансирование некоторой части имеющейся у группы задолженности. Договором предусмотрено, в частности, что банковские учреждения выдали кредитные средства с отсрочкой по выплате основной задолженности на протяжении первых двух лет.

Кредитными агентами стали UniCredit Bank AG и London Branch. В роли букраннеров выступили при этом Credit Agricole CIB, ING Bank и акционерное общество «ЮниКредит Банк». Координаторы – Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International AG и ЮниКредит Банк.

Уполномоченные ведущие организаторы сделки:

• Bank of China Limited;
• China Construction Bank;
• Hungarian Branch;
• АО «КБ Ситибанк»;
• ING Bank;
• Credit Agricole CIB;
• Mizuho Bank;
• московский «Мидзухо Банк»;
• MUFG Bank;
• ПАО РОСБАНК;
• Райффайзенбанк;
• Raiffeisen Bank International AG;
• АО «ЮниКредит Банк».

Справка портала «Пронедра»

Международная компания EuroChem Group AG представляет собой одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис этой структуры располагается в Швейцарии, а сбытовые, логистические и производственные предприятия находятся в Литве, Бельгии, Эстонии, России, КНР, Германии и Соединенных Штатах.

Штат EuroChem Group AG насчитывает сегодня свыше 25 тысяч сотрудников. Предприятия компании специализируются на производстве фосфорных и азотных удобрений, а также железорудного концентрата и продукции органического синтеза.

В прошлом году компания «ЕвроХим» привлекла клубный кредит на сумму в 750 миллионов долларов, а размер кредитного соглашения с JPMorgan Chase был увеличен с 75-ти до 125 миллионов. Чистая ковенантная задолженность группы по состоянию на 31 декабря 2017-го составляла 3,23 миллиарда долларов.

Валовый долг компании уменьшился, однако, плановое сокращение продемонстрировали и остатки финансов в рамках политики по замещению остатков обязывающими кредитными линиями с надежными банковскими структурами.