Кредитование малого бизнеса прошло критическую точку спада. Снижение стоимости ресурсов, восстановление потребительского спроса и модернизация банковских технологий создают основу для роста сегмента
Аналитический центр «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал» провели в Екатеринбурге круглый стол «Финансы для малого бизнеса». В дискуссии приняли участие представители Уральского ГУ Банка России, банковского сообщества, рынка лизинга, микрофинансовых организаций, региональных фондов поддержки предпринимательства, исполнительных органов власти.
Источник оттаивает
В периоды роста экономики кредитование малого и среднего предпринимательства (МСП), как правило, обгоняет корпоративное, в период кризисов этот сегмент сжимается первым и восстанавливается дольше других. Во время последней рецессии эта закономерность проявила себя в полной мере. Портфели малым и средним предпринимателям, в том числе индивидуальным, стабильно падали три года подряд, причем у всех групп банков.
С восстановлением экономики, начавшимся со второй половины прошлого года, банковское кредитование постепенно выходит из отрицательной зоны.
Первые признаки «разморозки» продемонстрировало потребительское кредитование: по расчетам АЦ «Эксперт», за девять месяцев текущего года прирост потребкредитов составил 9%. Затем начал оживать корпоративный портфель — за девять месяцев на 4%. Кредитный портфель индивидуальным предпринимателям увеличился всего на 1,7%. Лидирующие позиции занимает Сбербанк (+6,3%), региональные банки показывают меньшую динамику (+1,4%). Впрочем, на фоне падения кредитования ИП на 17% в 2016 году этот результат можно считать разворотом тренда.
По оценке агентства БизнесДром, в 2016 году банковское кредитование МСП сократилось на 3%. В 2017 году оно пошло в рост, однако преимущественно за счет активности Сбербанка и еще нескольких крупных банков из топ-10. Так, за первое полугодие 2017 года совокупный кредитный портфель МСП показал плюс 4%, а без учета Сбербанка — минус 2%.
Заместитель начальника Уральского главного управления Центрального банка РФ Елена Федина видит следующие причины более низкой по сравнению с другими сегментами кредитной активности малого и среднего бизнеса.
— Восстановление докризисного портфеля по кредитам МСП отмечено пока в двух из семи субъектов на территории, поднадзорной Уральскому главному управлению Банка России. Задолженность предприятий этого сегмента Уральского региона на 1 сентября 2017-го составила порядка 400 млрд рублей и практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Основная причина — сохранение высоких рисков в деятельности малого и среднего бизнеса. Средний уровень просроченной задолженности данного сегмента превышает 13% соответствующего кредитного портфеля. Для сравнения: удельный вес неплатежей крупных корпоративных заемщиков — 2,7%.
Многие аналитические группы между тем считают, что кредитование МСП прошло точку падения. В ходе дискуссии мы попытались понять, какие факторы будут способствовать росту сегмента.
Факторы и инструменты
Первый — уменьшение стоимости продуктов для малого бизнеса в связи со снижением ключевой ставки. По словам Елены Фединой, более половины кредитных организаций, расположенных на территории Уральского управления, в третьем квартале снизили ценовые параметры предлагаемых малому бизнесу кредитов (процентную ставку и размер дополнительных комиссий), в четвертом квартале процесс продолжится:
— Банк России последовательно реализует политику инфляционного таргетирования, направленную на достижение низкой и стабильной инфляции. Это создает условия для снижения инфляционных рисков, которые также закладываются в ставки по кредиту, и способствует увеличению сроков кредитования, снижению ставок и, следовательно, увеличению доступности кредитов, снижению бремени обслуживания долга.
Предпосылки для обновления продуктовых линеек находят и представители банковского сообщества.
— Вслед за снижением ключевой ставки банки пересматривают ставки по депозитам, тем самым замещают дорогие вклады физических лиц, привлеченные два года назад. Полагаю, к началу 2018 года мы увидим дальнейшее снижение внутренних трансфертных цен у банков. Естественно, это повлияет на конечную стоимость заемных средств, в том числе и для малого бизнеса, — прогнозирует директор департамента корпоративного бизнеса СКБ-банка Игорь Иванов.
Второй фактор — восстановление потребительской уверенности.
— Основу нашей клиентской базы составляют компании розничной торговли, сектора услуг, транспортные компании.
В ситуации сжатия экономики все они существенно сократили обороты, и спрос на финансовые ресурсы со стороны этой категории клиентов сильно упал. С возращением потребительской активности, которую мы наблюдаем с конца 2016-го — начала 2017 года, произошел разворот: спрос на кредитные продукты растет, — утверждает руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Последние макроэкономические данные позволяют надеяться, что сектора, ориентированные на конечный спрос, начнут более динамичное восстановление. По данным Росстата, оборот розничной торговли по итогам сентября вырос на 3,1% год к году.
Изменения в характере спроса со стороны МСП замечают и лизинговые компании.
— Деловая активность восстанавливается. Клиенты из группы средних компаний предъявляют спрос на лизинговое финансирование для приобретения автомобилей, строительной техники, у нас есть один крупный клиент — машиностроительный завод, который утвердил масштабные планы по перевооружению промышленного парка оборудования сроком на пять лет, — рассказывает директор по Уральскому региону АО «Халык-Лизинг» Дмитрий Митронин.
— Многие компании среднего бизнеса вернулись к реализации ранее отложенных планов и начали снова приобретать спецтехнику, легковой и грузовой транспорт, оборудование. Государственные программы, в частности программы фонда развития промышленности, позволяют снизить стоимость лизингового финансирования для конечного заемщика, — согласна с коллегой руководитель отдела продаж представительства Сименс Финанс Анна Позиненко. — Безусловно, мы также совершенствуем продуктовые линейки, упрощаем процесс рассмотрения заявок и оценки клиента.
Судя по выступлениям на круглом столе, банки также возвращаются к применению скоринговых моделей оценки заемщиков, способствующих быстрому рассмотрению заявок в сегменте микро- и малого бизнеса.
Помимо банков потребности малого и микробизнеса в удовлетворении финансовых ресурсов закрывают региональные институты развития — фонды и гарантийные организации.
— Один из наиболее востребованных продуктов Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства — поручительства по банковским кредитам. На сегодняшний день их выдано на 1 млрд рублей. Благодаря этому инструменту предприниматели получили кредиты на 2,5 млрд рублей, — рассказывает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян. — Довольно высоким спросом пользуются микрозаймы, которые могут использоваться для пополнения оборотных средств, оплаты аренды, рефинансирования кредитов, покупки оборудования, приобретения и ремонта недвижимости. Действующий портфель микрозаймов в фонде составляет 450 млн рублей, ежемесячно мы выдаем около 40 млн рублей. Кроме того, у нас есть специальный инструмент для развития — инвестиционное кредитование. В отличие от микрофинансирования, он применяется с определенными ограничениями: льготными кредитами могут воспользоваться предприниматели с территорий с высоким уровнем безработицы или компании приоритетных отраслей (таких как медицина, дошкольное образование, туризм, производство, сельское хозяйство). Полученные средства должны быть направлены исключительно на инвестиционные цели.
По словам вице-президента Оренбургского областного фонда поддержки малого предпринимательства Леонида Секерина, в его регионе наиболее популярно микрофинансирование:
— Объем фонда микрофинансирования составляет 210,7 млн рублей. Также в области создан гарантийный фонд. Поскольку у нас сельскохозяйственная область, мы, в отличие от многих субъектов федерации, не отказались от грантов по линии Минсельхоза — этот инструмент востребован производителями в АПК. В 2018 году область планирует развивать новые проекты — центры поддержки предпринимательства и содействия экспорту, которые будут оказывать консалтинговые и образовательные услуги, помощь в разработке бизнес-планов. Эти формы поддержки малому и микробизнесу очень нужны.
Своими силами
Участники нашей дискуссии видят две угрозы для развития этого формата поддержки бизнеса. Первая — регуляторная. Поскольку фонды поддержки причислены к микрофинансовым организациям, на них распространено требование о формировании резервов, что приводит к росту расходов. Леонид Секерин не видит смысла в этом законодательном ужесточении: «Мы не привлекаем средства частных вкладчиков, пассивы фондов — это средства региональных бюджетов».
Вторая угроза — сокращение финансирования. По словам и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Породнова, на региональном уровне объем программы поддержки предпринимательства сохраняется уже несколько лет (это 300 — 400 млн рублей), а из-за сжатия федерального финансирования многие предпринимательские проекты, которые можно было бы поддержать в рамках модели софинансирования, не получают развития.
В этих условиях региональные власти вынуждены рассчитывать на свои силы. По словам Александра Породнова, правительство Свердловской области в связи с сокращением федерального финансирования давно пересмотрело инструментарий поддержки:
— Мы отказались от субсидий и грантов, оставив только возвратные формы, чтобы направлять эти средства на повышение капитализации фонда: за четыре года нам удалось увеличить капитализацию почти в три раза.
Соблазн покуситься на ресурсы для малого бизнеса у федеральных чиновников возникает постоянно. В преддверии обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета на 2018 год разгорелся скандал: оказалось, что бюджет программы поддержки МСП сократился по сравнению с этим годом вдвое — с 7,5 до 3,3 млрд
рублей, а по сравнению с 2012 — 2014 годами и вовсе вшестеро. И это как раз те деньги, которые должны идти регионам. «Опора России» и Минэкономики использовали традиционный ход в разрешении межведомственных споров — подписали обращение к президенту страны.
Реконструкция фабрик
Представители финансовой индустрии видят предпосылки для роста деловой активности малого бизнеса и готовятся ответить на запрос Елена Сорвина, руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР:
— В сегменте МСП Уральский банк реконструкции и развития ориентируется на малый бизнес. Для этой категории клиентов важны простота оформления банковских услуг и скорость принятия решения, и именно в этом направлении мы постоянно совершенствуем технологии. До экономического спада, который начался в конце 2014 года, в сегменте финансирования МСП развивались «кредитные фабрики», когда кредитование бизнеса росло высокими темпами за счет использования модели скоринговой оценки бизнеса. Сейчас многие банки изменили отношение к «кредитным фабрикам». Мы считаем, что оценка заемщика на основе скоринга необходима банку, который намерен продолжать работу с микро- и малым бизнесом, но эта модель требует постоянной настройки и развития.
В этом году мы скорректировали технологии, отработали их и теперь кредитуем по экспресс-технологии в большинстве регионов присутствия.
В нашей продуктовой линейке акцент сделан в том числе на овердрафт. Этот продукт позволяет удовлетворить потребности малого бизнеса в небольших суммах на короткий срок по простейшей технологии получения заемных денег: заявка рассматривается за один день, а кредитование осуществляется в онлайн-режиме при выставлении платежного документа к счету, на котором не хватает денежных средств для оплаты или они отсутствуют. Предприниматели долгое время не оценивали преимущества этого продукта. Сейчас слово «овердрафт» уже не пугает клиентов. Очень удобно, когда под рукой всегда есть средства для решения текущих финансовых задач. Продукт прозрачный и понятный как на стадии принятия решения об открытии лимита, так и при его обслуживании. Сейчас в объеме общих выдач в кредитных продуктах для малого бизнеса доля овердрафта достигает 40%.
Алексей Ивукин, начальник отдела по работе с предприятиями малого бизнеса Уральского филиала Райффайзенбанка:
— В сегменте кредитования малого бизнеса Райффайзенбанк ориентируется на использование широкой линейки инструментов, покрывающей большинство потребностей бизнеса.
В этом году заметно вырос спрос на инвестиционные кредиты, их доля в портфеле теперь составляет порядка 40 — 45% благодаря срокам кредитования до десяти лет и конкурентоспособным процентным ставкам.
Чтобы ответить на растущий спрос, мы скорректировали также и процессы кредитования, усовершенствовали модель кредитной фабрики, пересмотрев технологии оценки финансового состояния клиентов с суммой заявки до 5 млн рублей. Оперативное рассмотрение заявки — одно из основных требований клиентов, мы решили сократить список необходимых документов при рассмотрении кредитных заявок по лимитам от 5 до 145 млн рублей, и это дало нам возможность принимать решения в более короткий срок.
Благодаря снижению ключевой ставки мы пересмотрели условия и по стоимости продуктов банка для предприятий малого и микробизнеса.
Игорь Иванов, директор департамента корпоративного бизнеса СКБ-банка:
— Кроме стоимости ресурсов клиенты обращают внимание на качество расчетного сервиса. А эту возможность дают новые технологии: использование больших баз данных при оценке кредитоспособности заемщика значительно повышает скорость принятия решений.
Именно поэтому основное направление СКБ-банка в сегменте МСП связано сейчас не с ростом продаж, а с инвестициями в технологии.
В перспективе индивидуальное рассмотрение заявки останется в сегменте крупного и среднего бизнеса. В отношении всех остальных категорий клиентов нашего банка разрабатываются специальные технологии и продукты, включая интернет-технологии. С их применением будут рассматриваться заявки в режиме онлайн на гарантии, овердрафты и продукты торгового финансирования.
Скорость внедрения инноваций во многом зависит от законодательной базы. Например, технологии удаленной идентификации позволят значительно ускорить процесс оформления банковских продуктов в режиме онлайн.
Татьяна Боровых, заместитель директора по развитию корпоративного бизнеса Екатеринбургского филиала АК БАРС Банка:
— Одно из приоритетных направлений нашего банка — поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. Мы готовы финансировать инвестиционные проекты компаний, для этого в линейке есть специальные продукты на срок до десяти лет по ставке от 10% годовых. Эта программа востребована среди наших клиентов. Второй якорный продукт — онлайн-гарантии: наши технологии позволяют в течение нескольких часов оформить гарантию для исполнения государственного контакта.
Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским филиалом по работе с малым и средним бизнесом Промсвязьбанка:
— В 2017 году мы наблюдаем рост спроса в сегменте кредитования МСБ. За первое полугодие Промсвязьбанк увеличил кредитный портфель на 39%. Тенденцию роста интереса бизнеса к банковскому финансированию подтверждают и результаты совместного исследования Промсвязьбанка и «Опоры России» — Индекс Опоры RSBI. На протяжении второго и третьего кварталов текущего года предприниматели стали охотнее инвестировать в развитие бизнеса. Основной подъем мы видим в третьем квартале. Причиной этому может служить повышение доступности финансирования. Как показывает Индекс, у предпринимателей появляется уверенность, что до конца года негативные тенденции не появятся.
Наряду с кредитованием мы предлагаем малому бизнесу закрывать потребности в оборотных средствах таким финансовым инструментом, как факторинг. Изначально мы предложили этот продукт корпоративному бизнесу, и он быстро начал набирать популярность. С 2014 года мы предлагаем его предпринимателям сегмента МСБ. Эта стратегия оказалась правильной. За восемь месяцев 2017 года портфель финансирования по факторингу в целом по банку увеличился на 33%. Важно, что факторинг используют компании, работающие в самых разных отраслях. Постепенно факторинг начинает проникать на уровень микробизнеса. Например, среди наших клиентов есть очень небольшая компания с выручкой до 60 млн рублей в год, поставляющая в торговые сети мясную продукцию, или производитель меда с выручкой всего около 10 млн рублей в год.
Среди самых востребованных продуктов также банковские гарантии. За ними обращаются компании, работающие в сфере закупок.
Наталья Абасова, начальник отдела продаж и клиентского обслуживания компании Allrise:
— Определенные потребности малого и микробизнеса в финансировании закрывают микрофинансовые организации. Мы видим в частности большой спрос на ресурсы для исполнения государственных контрактов, и в нашей линейке есть специальный продукт для этих целей.
Андрей Истомин, генеральный директор компании «Ураллизинг»:
— В современных экономических условиях лизинг — основной инструмент, позволяющий малым предприятиям увеличить объемы прямых инвестиций. Лизинг помогает распределять и снижать финансовую нагрузку, значительно уменьшать налоги на имущество и прибыль (вся сумма лизинговых платежей относится на себестоимость производимой продукции), а применение механизма ускоренной амортизации позволяет быстрей обновлять производственные активы.
Наша компания провела работу по актуализации лизинговых предложений с учетом меняющихся потребностей малого и среднего бизнеса. Мы разработали новые программы, с помощью которых можно в кратчайшие сроки оформить в лизинг технику всего по двум документам. Есть программы, нацеленные на небольшое удорожание, там незначительная переплата. У клиента есть возможность минимизировать ежемесячные платежи до приемлемого для себя уровня и отложить выплату основной части долга на более удобное время.
По результатам исследования «RAEX Эксперт РА» в первом полугодии 2017 года объем нового бизнеса в компании «Ураллизинг» вырос на 43%, мы предполагаем, что увеличение объема нового бизнеса по итогам 2017 года будет не менее 45%.
Альхать Масаев, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге:
— Екатеринбургский филиал «Балтийского лизинга» работает с большой клиентской базой, но акцент мы делаем на сотрудничестве с представителями МСП, так как именно они — наши ключевые клиенты. Лизинг позволяет сегменту МСП оперативно решить задачи обновления основных фондов, являясь при этом удобным и выгодным инструментом.
В этом году мы видим рост спроса на лизинг. Это связано со снижением стоимости лизингового финансирования, которое произошло вслед за снижением ключевой ставки.
Развитию лизинга способствуют также госпрограммы, в частности программа Минпромторга РФ по субсидированию приобретения автотранспорта и спецтехники отечественных производителей. К примеру, в рамках программы субсидирования спецтехники клиент может получить скидку до 10%, в рамках программы по автотранспорту размер скидки может достигать 12,5% от стоимости автомобиля при оплате аванса.
