Москва, 26 апреля - "Вести.Экономика". Иностранцы
раскупили евробонды "ФосАгро", на них пришлось 80% спроса, при этом
треть - американцы. Такие данные приводит "ВТБ Капитал" - один из
организаторов размещения.
Компания
вернулась на международный рынок заимствования после четырехлетнего
перерыва. Объем размещения составил полмиллиарда долларов сроком на
четыре с половиной года. Доходность - 3,95%, это меньше, чем
планировалось изначально. На первом этапе ориентир доходности превышал
4%.
География инвесторов
Инвесторы из США приобрели 32% евробондов "ФосАгро", из России - 22%,
инвесторы из континентальной Европы - 18%, из Великобритании - 20%,
швейцарские и азиатские инвесторы выкупили 7% и 1% соответственно
"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.
Эксперты
отмечают, что компании удалось привлечь средства по очень низкой
ставке, что неудивительно, ведь спрос превысил предложение более чем в
три раза. Очевидно, зарубежные инвесторы считают вложение в эти бумаги
крайне интересным.
Еще
одним эмитентом еврооблигаций из России стала компания "РусАл". Объем
размещения также составил $500 млн только в этом случае большую часть
купили российские инвесторы. "РусАл" разместил облигации на 6 половиной
лет, доходность составила 5,3%. Учитывая более длинную дюрацию,
результат можно считать отличным.
Кстати, это уже второй за год
выпуск евробондов для компании. Ранее, в январе, "РусАл" разместил
выпуск 5-летних евробондов на $600 млн с доходностью 5,125%.
География инвесторов "РусАл"
Россия забрала с собой большой кусок: на инвесторов из РФ пришлось 69%.
По 10% приобрели инвесторы из Швейцарии и континентальной Европы, 9%
пришлось на инвесторов из Великобритании, 2% - на азиатских инвесторов.
Добавим также, что почти 31% нового семилетнего выпуска
евробондов "Металлоинвеста" выкупили европейские инвесторы, российские
инвесторы получили около 28%.
Несмотря
на высокий спрос на евробонды российских эмитентов, суверенные
еврооблигации Россия пока не размещает. Ранее сообщалось, что в апреле
Россия не будет продавать облигации в валюте, об этом заявил министр
финансов Антон Силуанов.
"Нет, мы не будем, мы только сейчас провели опрос банков", - сказал он.
Ранее
директор департамента государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил, что российские
евробонды могут быть размещены в первом полугодии, но не ранее мая.
Однако источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщал
ТАСС, что Минфин может не успеть разместить евробонды весной из-за
затягивания сроков по отбору банков-агентов.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/84622 Источник: vestifinance.ru.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
