РФ готовится выйти на международный рынок капитала
Российские компании в этом году могут выпустить
евробонды на сумму в 3 раза больше, чем годом ранее, из-за роста
аппетита инвесторов к российским активам после трех лет спада, говорят
банкиры и аналитики, опрошенные "Рейтер".
Доходность 10-летних еврооблигаций России
Инвесторы
раскупили более чем на $2 млрд российских корпоративных еврооблигаций в
начале 2017 г., в том числе выпуски алюминиевого гиганта "РусАл" и
производителя золота "Полюс".
Банковские источники говорят, что многие компании готовятся выйти на рынок с евробондами в ближайшие недели и месяцы.
"Окно
для размещения российских эмитентов открыто, без сомнения. Иностранный
интерес к России очень высок", - отметил Андрей Соловьёв, руководитель
подразделения рынков долгового капитала инвестиционного банка "ВТБ
Капитал".
Российские долговые бумаги привлекательны для
зарубежных инвесторов из-за высокой маржи по сравнению с западными
инструментами.
Егор Федоров, аналитик долга в ING Bank в
Москве, заявил, что российские компании могли бы выпустить в этом году
еврооблигаций на $30 млрд по сравнению с $12 млрд в 2016 г. и только $3
млрд в 2015 г.
До введения в 2014 г. западных санкций в 2012 и 2013 гг. российские облигации выпускались в объеме $50 млрд ежегодно.
Банкиры
говорят, что выпуски в этом году, скорее всего, состоятся в основном в
первой половине 2017 г., поскольку компании будут стремиться размещать
облигации, до того как Федеральная резервная система США поднимает
ставки и сделает заимствования в долларах дороже.
Еще одним
фактором, поддерживающим рост объемов, является то, что большая часть
евробондов выпусков 2012-2013 гг. должна погашаться в 2017-2018 гг.
Аналитики
Сбербанка CIB оценивают погашение евробондов в 2017-2018 гг. в $52
млрд. Около половины этого долга приходится на компании, которые не
находятся под санкциями Запада.
Глава Сбербанка CIB по рынкам
долгового капитала Ольга Гороховская считает, что сейчас "сформированы
очень благоприятные рыночные условия, и она не уверена, останутся ли эти
возможности в среднесрочной перспективе".
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/81731 Источник: vestifinance.ru.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
