"Совкомфлот" разместил свои первые с 2010 г.
евробонды. Инвесторам были проданы семилетние бумаги на сумму $750 млн,
доходность по итогам аукциона составила 5,375% годовых.
Одним
из организаторов сделки выступил "ВТБ Капитал". По имеющейся
информации, около 70% выпуска купили иностранные инвесторы, оставшуюся
часть - российские. Объем спроса превысил предложение более чем в два
раза.
Эксперты оценивают этот выпуск евробондов как крайне успешный, поскольку
доходность оказалась практически такой же, как в 2010 г.
Напомним,
ранее "Совкомфлот" сообщил, что планирует направить средства от
размещения нового выпуска на выкуп еврооблигаций с погашением в 2017 г. и
на рефинансирование другой имеющейся задолженности.
Уже
известно, что по итогам проведенного тендера компания выкупит
еврооблигации с погашением в 2017 г. на сумму $652,7 млн. Об этом
говорится в сообщении самой компании.
Цена выкупа бумаг составит $1041,25 за $1 тыс. Проведение расчетов
запланировано на 17 июня 2016 г.
Выпуск еврооблигаций объемом
$800 млн был размещен в 2010 г. со ставкой купона в 5,375% годовых.
Объем выпуска после выкупа составит $147,3 млн.
История вопроса
"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа,
специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа;
один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций
компании принадлежит государству.
"Совкомфлот" со 2 по 8 июня провел road show евробондов в
долларах в Европе и США. Организаторами сделки выбраны Citi, J.P.
Morgan, ING, "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал".
Примерно в это же
время евробонды размещала еще одна российская компания - Evraz.
Поскольку база инвесторов у них разная, никаких препятствий два этих
размещения друг другу не принесли.
Спрос на пятилетние
еврооблигации Evraz превысил объем размещения более чем в 3 раза, около
90% выпуска выкупили международные инвесторы, сообщил РИА "Новости"
руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей
Соловьев.
Компания разместила евробонды на $500 млн с доходностью
6,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на
доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир
был снижен до финального 6,75-6,875% годовых. Организаторами выступили
Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".
"Совкомфлот" готов к приватизации
О
том, что госкомпания готова принять участие в приватизации, стало
известно еще в середине марта. Соответствующее заявление сделал министр
транспорта Максим Соколов.
"Шиппинговый рынок в последнее время
стабилизировался и даже где-то растет. Есть определенные предпосылки. Но
конкретно говорить о тех или иных площадках, где может проходить
приватизация того или иного пакета, сроках и других вопросах определения
компаний, подписчиков - это должны эксперты. Мы все-таки являемся
экспертами в области транспортных перевозок. Принципиально "Совкомфлот"
готов", - отметил министр в интервью РИА "Новости".
Государство уже не первый год намерено приватизировать "Совкомфлот", госкомпания стоит в списке приватизации на 2016 г.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
