Минфин России в день официальной даты завершения
расчетов размещения нового выпуска еврооблигаций РФ в размере $1,75 млрд
опубликовал подробности сделки, которая началась тремя днями ранее.
Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с погашением в 2026 г.
По
результатам размещения сложилась следующая структура по типам
инвесторов: банки - 55%, фондыи управляющие компании - 34%, страховые
компании - 8%, прочие инвесторы - 3%.
Заявки поступили от более
140 инвесторов. Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена
иностранными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также
Азии и США.
На долю российских банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.
"Благодаря
повышенному спросу со стороны иностранных и российских инвесторов
доходность выпуска была снижена до 4,75% (ставка дохода по всем
полугодовым купонам), что, с учетом фактически сложившихся
обстоятельств выхода Российской Федерации на международный долговой
рынок, представляется оправданным", - отмечается в сообщении Минфина РФ.
Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Облигации регулируются
английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской
фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения - по правилам
"144А" /"RegS" - для американских и европейских инвесторов
соответственно.
В ходе размещения был зафиксирован значительный
спрос со стороны крупных международных инвесторов, управляющих компаний и
организаций, оказывающих брокерские услуги по покупке еврооблигаций для
российских и международных клиентов, а также российских банков.
Несмотря
на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать
облигации Российской Федерации, спрос со стороны иностранных инвесторов
из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к
России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения
более чем в 2 раза и достиг около $7 млрд.
Обслуживать новый
выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный
расчетный депозитарий (НРД), обладающий статусом центрального
депозитария в Российской Федерации.
"НРД остается контрагентом
международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает
всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения
учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими
иностранными банками", - подчеркивает Минфин.
Размещение первого
после 2013 г. выпуска новых суверенных еврооблигаций Российской
Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иностранных
инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была
протестирована принципиально новая структура размещения, опирающаяся на
национальную рыночную инфраструктуру.
Минфин России продолжит
активное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения
процедур по подтверждению соответствия нового выпуска установленным
требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного
обращения облигаций через эти международные клиринговые системы.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/71276 Источник: vestifinance.ru.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
