Европа: итоги заседания ЕЦБ разочаровали инвесторов

В четверг, 3 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное с августа снижение. Так, основное разочарование принесли итоги заседания ЕЦБ. Напомним, что большинство экспертов ожидали увеличения объема выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE), однако об этом объявлено не было.

Глава ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении сообщил, что регулятор продлит срок действия QE как минимум до марта 2017 года или до достижения целевого показателя инфляции в еврозоне, составляющего 2%.

Кроме того, ключевая ставка ЕЦБ осталась на уровне 0,05%, а ставка по депозитам была понижена с -0,2% до -0,3%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании за ноябрь, которые составили 55,6 и 55,9 пункта соответственно.

Также стоит выделить информацию по розничным продажам еврозоны, снизившимся в октябре на 0,1% м/м, тогда как ожидалось +0,2% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 2,27%, французский CAC 40 опустился на 3,58%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,58%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 3,1% и закрылся на отметке 372,11 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, бумаги Volkswagen и Peugeot подешевели на 0,8% и 0,9% соответственно. Котировки Daimler понизились на 4,8%.

Негативную динамику также продемонстрировали и акции горнодобывающих компаний. Рыночная капитализация Anglo American уменьшилась на 2,7%. Бумаги BHP Billiton, в свою очередь, потеряли в цене 3,3%.

В четверг, 3 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику после прошедшего заседания ЕЦБ, а также выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

Напомним, что ЕЦБ понизил депозитную ставку с -0,2% до -0,3%, а также продлил программу количественного смягчения до марта 2017 года. При этом регулятор сохранил объем выкупа на прежнем уровне в размере 60 млрд евро в месяц, однако расширил список приобретаемых активов, включив в него муниципальные облигации.

Что касается выступления главы ФРС Джанет Йеллен, то она сообщила, что вероятность повышения процентной ставки на декабрьском заседании крайне вероятна. Помимо этого, регулятор будет внимательно оценивать ноябрьские данные по рынку труда, которые будут опубликованы сегодня.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 269 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 268 тыс. Помимо этого, вышла статистика по индексу экономических условий ISM в непроизводственной сфере за ноябрь и заказам в обрабатывающей промышленности за октябрь. Так, первый показатель достиг 55,9 против прогноза 58, а второй увеличился на 1,5% по сравнению с -0,8% в сентябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,42% и закрылся на отметке 17 477,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,44% и закрылся на уровне 2 049,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,67% и достиг отметки 5 037,53 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысились на $1,14 до уровня $41,08 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $7,5 до $1 061,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,328% до 2,289%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Travelers, Nike, Goldman Sachs, а в лидерах роста - General Electric, Wal-Mart Stores.

Рыночная капитализация ритейлера Costco Wholesale увеличилась на 1,6% из-за того, что его ноябрьские продажи оказались лучше ожиданий аналитиков.

Под давлением были акции нефтегазового сектора, несмотря на рост цен на "черное золото". Так, акции Southwestern Energy и Marathon Petroleum просели более чем на 6,1%.

Котировки акций компании по разработке полупроводниковой продукции Avago Technologies выросли на 9,5% после того, как его финансовые результаты превысили ожидания аналитиков.

Бумаги ритейлера Dollar General подросли на 4,24%. Отметим, что компания прогнозирует прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне $1,23-1,28, тогда как аналитики ждут ее на уровне $1,27 на бумагу.

Акции ритейлера Sears Holdings упали на 6,91% после того, как он зафиксировал убыток в третьем квартале в размере $454 млн. При этом выручка упала на 20% и достигла $5,7 млрд.

Котировки акций крупнейшего оператора супермаркетов в США Kroger подросли на 4,7% благодаря тому, что его финансовые результаты за третий квартал превысили ожидания аналитиков.