Европа: данные по рынку труда США поддержали индексы. США: индексы ушли в плюс под занавес торгов

В пятницу, 6 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации данных по рынку труда США, усиливших опасения касательно повышения процентных ставок со стороны ФРС уже на декабрьском заседании.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по промышленному производству Германии. Так, данный показатель снизился в сентябре на 1,1% м/м. Отметим, что предыдущее изменение было пересмотрено с -1,2% м/м до -0,6% м/м.

Кроме того, стоит обратить внимание на аналогичный показатель Великобритании. Так, данный показатель снизился в сентябре на 0,2% м/м. Отметим, что предыдущее изменение было пересмотрено с +1% м/м до +0,9% м/м. Также можно отметить дефицит торгового баланса Великобритании. Так, в сентябре данный показатель составил 9,351 млрд фунтов стерлингов, тогда как ожидалось 10,60 млрд фунтов. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 11,149 млрд фунтов до 10,79 млрд фунтов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,17%, французский CAC 40 поднялся на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,92%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 379,95 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции немецких компаний. Так, рост возглавили бумаги BMW и HeidelbergCement, подорожавшие не менее чем на 2,2%.

Котировки австрийского кредитора Erste Group Bank повысились на 9,4% на фоне ожиданий того, что годовая прибыль достигнет верхней границы прогнозного диапазона.

Рыночная капитализация Bpost увеличилась на 8,7% в связи с решением аналитиков JPMorgan Chase & Co. повысить рейтинг бумаг компании с "хуже рынка" до "нейтрального".

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, снижение возглавили бумаги BHP Billiton и Glencore, подешевевшие не менее чем на 4,7%.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий страховщик Allianz, бумаги которого опустились на 1,1% ввиду 15%-ного снижения квартальной прибыли.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Cie. Financiere Richemont, подешевевшие на 5,7%. Тем временем, акции Swatch Group и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton потеряли в цене не менее 2,7%.

В пятницу, 6 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в первой половине сессии нисходящую динамику, однако под занавес торгов лидерские позиции заняли быки.

Опубликованные данные по рынку труда за октябрь удивили инвесторов, но вместе с тем привели их в замешательство. Занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилась в минувшем месяце на 271 тыс., тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 180 тыс. Заметим, что предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +142 тыс. до +137 тыс. В то же время, уровень безработицы снизился с 5,1% в сентябре до 5,0%, что также оказалось лучше прогнозов, а средняя почасовая заработная плата выросла в октябре на 0,4% против консенсус-прогноза в +0,2%.

Столь позитивная макроэкономическая статистика повысила уверенность в будущем развитии американской экономики и придала оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вероятность повышения ключевой процентной ставки в декабре возросла до 68%. Заметим, что ужесточение монетарной политики ФРС США может стать реальностью в том случае, если и ноябрьские данные по рынку труда окажутся внушительными.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,26%, закрывшись на отметке 17910,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,03% до уровня в 2099,20 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,38% до отметки в 5147,12 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,91 до $44,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $16,5 до $1 087,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,33%.

Лучше рынка смотрелись бумаги финансового сектора, для которого более высокие ставки благоприятны. В частности, котировки Bank of America, Goldman Sachs Group, KeyCorp и JPMorgan Chase & Co. повысились на 3,7%, 3,72%, 3,08% и 3,04% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney увеличилась на 3,3% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков.

Акции производителя графических процессоров Nvidia окрепли на 13,9% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Так, прибыль за исключением некоторых статей возросла с 39 центов на акцию годом ранее до 46 центов на бумагу, что превзошло усредненные ожидания Уолл-Стрит.

В числе аутсайдеров торгов оказалась компания Kraft Heinz, убавившая из своего актива 4,5% ввиду снижения квартальных продаж и прибыли.