Европа: данные из Китая и заявления Лагард насолили быкам. США: рынок акций снова на взводе

В понедельник, 28 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, при этом наихудшую динамику продемонстрировали сырьевой и автомобильный сектора.

Данные из Китая омрачили настроения участников торгов и вновь усилили опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики. Так, государственное статистическое управление Поднебесной заявило о том, что совокупная прибыль промышленных компаний страны снизилась в августе на 8,8% г/г после сокращения на 2,9% г/г в июле. Между тем, за первые 8 месяцев года показатель опустился на 1,9% г/г и составил 3,77 трлн юаней ($592 млрд).

Дополнительное давление на европейские индексы оказали заявления главы МВФ Кристин Лагард, которая лишь подтвердила ожидания того, что темпы роста мирового ВВП могут замедлиться. По ее словам, прогнозы роста мировой экономики на 2015-2016 гг., скорее всего, себя не отработают.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 2,46%, французский CAC 40 опустился на 2,76%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,12%. Региональный индикатор Stoxx Euro 600 уменьшился, в свою очередь, на 2,2% после повышения на 2,8% в пятницу.

В числе аутсайдеров торгов оказалась торговая и добывающая компания Glencore, убавившая из своего актива 29% на фоне заявлений аналитиков Investec о том, что цены на коммодитиз, вероятно, будут оставаться низкими.

Тем временем, рыночная капитализация британского оператора сотовой связи Vodafone Group сократилась на 4,8% ввиду известий о том, что он прекратил переговоры об обмене активами с Liberty Global.

Хуже рынка смотрелись бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen, подешевевшие на 7,5% в связи с сообщениями о том, что правительство Швейцарии запретило продажу дизельных автомобилей Volkswagen, в которых установлена система, скрывающая от тестов реальный уровень выброса вредных веществ.

Удачно сложились торги для британского пивовара SABMiller, акции которого окрепли на 1,3% благодаря заявлениям о том, что его бельгийский конкурент Anheuser-Busch InBev может выставить $106-миллиардное предложение по приобретению.

В понедельник, 28 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию значительным снижением основных индексов на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики и отступления цен на коммодитиз.

Напомним, согласно вышедшим вчера в США данным, индекс незавершенных сделок по продаже домов в августе сократился на 1,4%, хотя ожидалась небольшая прибавка; личные доходы американцев в августе увеличились слабее ожиданий, на 0,3% вместо ожидавшихся 0,4%. Лучше среднерыночных прогнозов оказалась только корректированная величина личных расходов, выросшая на 0,4%.

Медвежьим настроениям на биржевых площадках также поспособствовали слабые макроданные по Китаю - прибыль промышленных предприятий в августе упала на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

С учетом этих новостей внешний фон для американской сессии складывался не слишком благоприятный - азиатские рынки торговались разнонаправленно, а европейские в существенном минусе.

Падение аппетита к риску на американских площадках на старте недели вылилось в распродажу в секторах с высокорисковой составляющей, в т.ч., биотехнологическом.

Стоит отметить, что президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли в своем вчерашнем выступлении заявил, что центральный банк, "вероятно", повысит процентные ставки позднее в этом году несмотря на внешние риски.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 312,78 пункта или 1,92% до уровня в 16001,89 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 49,57 пункта или 2,57% до отметки 1881,77 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 142,53 пункта или 3,04% и достиг отметки 4543,97 пункта. Standard & Poor’s 500 ушел в минус в пятую сессию кряду и достиг минимума за месяц с лишним, при этом торги проходили на повышенных объемах, что позволяет судить о высокой степени нервозности игроков.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,8% до уровня $44,43 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 1,2% до значения $1131,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп по отношению к британскому фунту.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали только акции Johnson & Johnson. Растеряли свыше 2% бумаги Boeing, Chevron, DuPont, Nike, Pfizer и др.

Акции Energy Transfer Equity обвалились на 12,7% на новостях о приобретении Williams Companies, бумаги которой, в свою очередь, растеряли 12,1% рыночной стоимости.

Гигант сырьевого сектора Freeport-McMoRan просел на 9,1% на фоне падения цен на медь до месячного минимума.

Индекс Nasdaq Biotechnology лишился 6% - биотехнологический сектор стал жертвой антирисковых настроений. В частности, акции Regeneron Pharmaceuticals растеряли 7,5%, Mylan - 6,3%.