AliExpress - один из крупнейших в мире глобальных игроков в онлайн-коммерции, который растет опережающими темпами на всех рынках, говорит Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф Банка. Компании запускают бонусные кобрендовые кредитную и дебетовую карты в рамках совместной программы лояльности.

Это карты категории MasterCard World, оснащенные технологией бесконтактных платежей PayPass. Держатели бонусных карт Tinkoff AliExpress получают бонусы за все покупки по этим картам причем максимальная сумма бонусов начисляется за покупки на AliExpress. Накопленными за совершенные покупки бонусами можно впоследствии компенсировать новые покупки на AliExpress.

Это второе с утра заявление, открывающее россиянам возможность приобретать товары на иностранных торговых площадках.

Потребитель готов экономить

Подобные программы будут пользоваться успехом, этому будет способствовать как популярность банковской модели банка, так и удобство и известность онлайн-магазина. Свою роль окажет и снижение доходов населения, вынужденного экономить в силу понятных причин и снижения уровня доходов.

Как пишет "КоммерсантЪ", к февралю 2015-го граждане РФ стали в среднем на 9,9% беднее, чем год назад. По крайней мере, работающие граждане, живущие на одну зарплату. В реальном выражении их доход, по данным Росстата, провалился куда-то в лето 2011 года, а скорость, с какой это произошло, заставляет вспомнить позапрошлый кризис: подобной динамики реальных зарплат не наблюдалось с осени 1999-го. Словно и не было никакой стабильности. И что еще хуже — не совсем понятно, когда это все закончится.

Инфляция, достигнув 16,7% в годовом выражении, начала притормаживать: недельный рост цен теперь не превышает 0,2% против 0,6-0,7% в январе-феврале. Впрочем, в улучшение материального положения в текущем году и без сдержанных прогнозов верят до 20% (ФОМ, март 2015 года). Зато его ухудшение в последние два-три месяца заметил каждый второй.

Экономят кто на чем. Последовательно — на еде: ее продажи ушли в минус еще весной 2014-го и, по данным Росстата, в феврале 2015-го уменьшились на 7,9% в годовом выражении, чего с продовольственной розницей не случалось с 1999 года. "Разные применяются стратегии. Кто-то переключается с говядины на свинину. Кто-то выбирает более экономичные варианты внутри категории: вместо куриного филе покупает замороженную тушку. Кто-то вместо магазина у дома едет в "Ашан". Кто-то реагирует на спецпредложения. Комбинации этих стратегий позволяют людям в условиях роста цен сохранять уровень потребления",— рассуждает эксперт "Ромира" Игорь Березин.

В то же время собственная панель "Ромира" показывает, что не такая уж тотальная это экономия. Траты домашних хозяйств на еду действительно уменьшились: даже в номинале падение к февралю 2014-го составило 1,5%. При продовольственной инфляции 23,3% это неизбежно означает сокращение физических объемов. Но номинальные расходы на непродовольственные товары повседневного спроса выросли на 25,5%. "С поправкой на инфляцию по этой группе товаров получается, что реальный рост их потребления составляет 6-9% за год",— считают в "Ромире".

"Целенаправленной экономии сейчас в России нет",— полагает Михаил Дымшиц, гендиректор компании "Дымшиц и партнеры", анализировавший данные панельных исследований. По его словам, "люди меняют свое поведение, но делают это не под лозунгом экономии",— пока они рассматривают это скорее как случайность: "ну, как-то так сложилось". "Реально от экономии пока пострадали общепит и рынок автомобилей,— подчеркивает маркетолог.— Даже с той же едой "Ромир" не совсем точно описывает ситуацию: фиксируемые ими снижения затрат в своей основе имеют глупость закупщиков сетей, которые перестают закупать дорогие товары, хотя они и так потеряли значительную часть дорогого ассортимента в результате антисанкций".

"Мы видим, что люди уже начинают отказываться от крупных покупок. Но что касается мелких товаров, товаров повседневного спроса, покупатели пока находятся в выжидательной позиции, и больших провалов продаж пока не наблюдается",— говорит партнер, управляющий директор BCG Иван Котов.

Отказ от дорогостоящих товаров или услуг — вообще самый популярный у россиян способ сэкономить (см. таблицу). Но на этот раз отказу от них предшествовали две волны потребительского ажиотажа — в феврале-апреле и ноябре-декабре 2014 года и отчасти в январе 2015-го. "Ажиотажный спрос на импортные товары, которые еще не успели подняться в цене,— рациональное поведение для среднего класса, который стремится избежать возможных потерь в будущем",— указывает Поляков. И тем заметнее оказался на этом фоне последующий обвал.

Сокращение спроса сильнее всего затронуло те товары длительного пользования, "которые из-за ослабления курса дорожали быстрее всего и спрос на которые был ажиотажным в последние месяцы 2014 года", отмечает Помельникова. Однако основным фактором падения розницы, стал, по-видимому, обвал на автомобильном рынке. По оценкам Росстата, до кризиса продажи автомобилей составляли 6,1% розничного товарооборота, а в феврале 2015-го, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, рухнули на 37,9% в годовом выражении.

Впрочем, как говорит директор BCG Максим Бахтин, компании-клиенты также отмечают "бегство потребителя, переток из гипермаркетов в малые форматы магазинов": "Люди пытаются покупать только то, что им нужно именно сегодня, и меньше тратить на покупку сопутствующих, часто ненужных, товаров". Разумеется, все это плохо сказалось и на обороте, и на прибылях розничной торговли — особенно магазинов, ориентированных на средний класс и подкупавших широтой ассортимента.

Что будет с продажами

Для ритейла продолжение кризиса будет означать, что его ошибки будут обходиться ему еще дороже. "В ритейле важны детали: потребителю нужно объяснить, почему ему следует выбрать тот или иной товар, почему это будет хорошей сделкой. Это может быть лучшая цена — тогда ценники будут больше, они будут на правильных местах. Это может быть сегментация по категориям: органический продукт, неорганический. Может быть деление по производителям",— объясняет Котов. По его оценке, в России в "любом среднем супермаркете" подобная "коммуникация с потребителем" находится на "достаточно низком уровне".

"Часто случается, что товар изменил локацию в магазине, и его просто тяжело найти. Вы не поверите,— уверяет Котов,— но в 95% случаев это делается вовсе не преднамеренно, не потому, что ритейлер хочет запутать клиента, а просто по причине недостаточно четких операционных процессов (или нечеткой внутренней координации)". По исследованиям, которые BCG проводила совместно с клиентами, результат подобных недоразумений один. "Если покупателю непривычно ходить по магазину, он не знает, где что лежит, он тратит гораздо меньше и уходит в другую сеть или другой магазин",— указывает Бахтин.

И, разумеется, в условиях кризиса покупатели становятся, более восприимчивы к ценам. "До нынешнего кризиса российские потребители меньше других реагировали на скидки, и, в общем, не очень любили выбирать товары на промоакциях и потому, что есть определенное недоверие к продавцам, и потому, что вообще рациональность отсутствует. Сейчас роль промоакций и скидок будет возрастать. Особенно для беднеющего среднего класса и малоимущих слоев населения",— отмечает Котов.

Но прежде всего, пожалуй, средний класс прекратит делать покупки впрок — благодаря которым, как считают в "Ромире", домохозяйства в его панели и показывают до сих пор рост покупок непродовольственных товаров. "Снижение доходов населения и необходимость погашения взятых ранее потребительских кредитов неминуемо приведет к дальнейшему сокращению расходов домохозяйств... Мы вполне допускаем, что по итогам всего года оно превысит прогнозируемое нами значение минус 8,5%",— прогнозируют аналитики "ВТБ Капитала".

Готовый рецепт

Что предлагают банк и онлайн-ритейлер. Бонусные баллы начисляются клиентам за все покупки по кредитной карте Tinkoff AliExpress:

· При оплате товаров на сайте AliExpress — 5% от суммы заказа;
· При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки.

Годовое обслуживание кредитной карты составляет 990 рублей, беспроцентный период по карте – 55 дней. Дебетовая карта AliExpress предлагает систему начисления бонусов за все
покупки и на остаток по карте:

· При оплате товаров на сайте AliExpress – 2% от суммы заказа;
· При оплате любых других покупок – 1% от стоимости покупки;
· Доходность на остаток до 500 000 руб. составляет 12% годовых. В случае, если остаток превышает 500 000 руб., доходность на 500 000 руб. составляет 12%, а на сумму свыше этой границы – 4%;
Обслуживание дебетовой карты бесплатно при неснижаемом остатке на карте от 30 000 рублей или 99 рублей в месяц.

«Для нас это стратегически важный союз, являющийся логическим шагом в развитии AliExpress на российском рынке. AliExpress и Тинькофф Банк имеют обширную базу клиентов в российских регионах, и новая совместная программа лояльности только усилит эти позиции. Это первый подобный проект для AliExpress во всем мире», говорит директор по развитию бизнеса AliExpress в России Марк Завадский.

www.aliexpress.com – сайт розничной торговли, предназначенная для покупателей по всему миру, большинство из которых проживают в России, Бразилии и США. Платформа, запущенная в апреле 2010 года, позволяет покупателям из любой части света купить товары напрямую от оптовых продавцов и производителей в Китае, а также получить доступ к широкому ассортименту товаров по оптовым ценам. Различные способы оплаты на сайте включают в себя оплату банковскими картами основных платежных систем и сервисы QIWI Wallet, WebMoney и Yandex Money, а также сервис мобильной коммерции. AliExpress входит в Alibaba Group.

Чистая прибыль материнской компании TCS Group Holding PLC, включающей Тинькофф Банк и страховую компанию «Тинькофф Страхование», по МСФО по итогам 2014 г. составила 3,4 млрд рублей.

Между тем, как пишет РИА "Новости", Тинькофф Банк за I квартал сократил долю на рынке кредитных карт до 7%. 

К марту текущего года Тинькофф Банк выпустил 5 миллионов карт, включая 3,5 миллиона активированных кредитных карт, более 400 тысяч дебетовых и открыл более 400 тысяч счетов вкладов. "Наша рыночная доля также несколько снизилась — от 7,5% до практически 7. Если нарастим в этом году на 1 процентный пункт, будет хорошо", - сообщал ранее старший вице-президент, директор по развитию бизнеса банка Артем Яманов. 

Лидирующими игроками на рынке, по его словам, остаются Сбербанк, Альфа-банк, "ВТБ24".

Как экономили потребители в кризис 2008 года (% от числа опрошенных)

Источник: BCG Consumer Sentiment Survey, 2008-2009.