Йорг Рохманн
Колониализм не отошёл: сегодня крупнейшие мировые державы пытаются овладеть миром с помощью своей валюты. Наиболее успешны в этом США - но соперники становятся всё сильнее.
Основные центральные банки мира в настоящее время принимают участие в конкурентной девальвационной борьбе, чтобы повысить конкурентоспособность своей страны и генерировать инфляцию за счёт повышения цен на импорт.
Но эта «валютная война» является только поверхностным явлением текущей валютной политики. Скорее всего, обосновывается практика введения валютно-политических мер, чтобы добиться долгосрочных геостратегических и экономических целей.
Это означает глубокие и структурные изменения валютного рынка: возникает своего рода «валютный меркантилизм», который выражает эпоху меркантилизма между 16-м и 18-м веками — не только стремление к всемирной власти, но и большие последствия для разведения экономических очагов, политических и военных конфликтов.
Глобальная позиция силы
Центральным вопросом в меркантилизме было финансирование постоянной армии за счёт превышения экспорта над импортом, так, чтобы таким образом достичь позиции глобального могущества и укреплять её. При этом конкуренты были исключены из торговли. Государственные монополизированные торговые компании — такие, как «Британская Ост-Индская» — завоёвывали колонии и включали их в соответствующую сферу господства.
Де-факто мир был разделён на конкурирующие экономические зоны, которые часто воевали между собой, чтобы получить долю рынка и укреплять свою соответствующую позицию.
В настоящее время, в ситуации структурно слабого роста, политические действующее лица опять подвергаются давлению, чтобы обеспечить процветание и влияние. Так как во время меркантилизма образуются конкурирующие регионы, которые сливаются либо на основе экономических и валютных союзов (например Еврозона), либо через торговые соглашения.
Новая колониальная держава
Нынешней Ост-Индской компанией является собственная валюта: вместо государственных торговых предприятий, которые колонизируют части мира, в настоящее время определяют экономические и политические сферы влияния, пределы своей собственной валюты и связанную с ней финансовую архитектуру.
В центре внимания находится распространение своей собственной валюты в качестве валюты сделок в рамках торговых соглашений. Войска Ост-Индской компании в настоящее время заменены использованием валюты в качестве оружия.
Это позволяет перечеканить собственную валюту в настоящее оружие: когда она достигнет статуса резервной валюты, её естественная необходимость становится огромным источником финансирования. Например США, которые на основе Бреттон-Вудской системы пользуются преимуществом, из-за чего наиболее важные товары торгуются в долларах США.
Валюта в качестве оружия
Это означает, что все страны должны держать доллары США и добиваться их. Около 80 процентов мировой торговли осуществляется в долларах США. Соответственно, более чем 60 процентов мировых валютных резервов сохраняется в долларах США.
После сделки, деньги, как правило, вкладывается в казначейские облигации США, это самый больший в мире рынок облигаций, с 11,5 триллионами долларов. Этот источник позволяет США поддерживать безусловно крупнейший в мире военный бюджет 640 млрд долларов в год.
Но военным путём нельзя выиграть все конфликты, как показали авантюры в Ираке и Афганистане. Здесь вступает в игру вторая область применения «валюты в качестве оружия».
Принуждение к доллару
Кроме того, именно систематическое исключение и изоляция от собственной валюты и связанной с ней финансовой системы могут быть использованы в качестве оружия. Соединённые Штаты в настоящее время практикуют это против Аргентины, Ирана и России, либо заставляя торговать в долларах США, либо лишая эти страны возможностей финансироваться на западных финансовых рынках.
Новые индустриальные страны вынуждены вести торговлю в долларах США или в любой другой твёрдой валюте, и влазить в долги. Во всех трёх странах это приводит к нехватке иностранной валюты, резкой девальвации национальной валюты, оттока капитала, высокой инфляции и замораживанию инвестиций. Уже и без того неустойчивые экономики всё дальше попадают в кризис.
Это служит для обеспечения гегемонии США в мире и не допуущению перехода власти от Запада на Восток: со всеми тремя странами США разжигает геостратегический конфликт.
Жажда газа
В Аргентине речь идёт о третьих по величине нетрадиционных запасах газа, которые до сих пор закрыты для американских компаний. В Иране и России речь также идёт о торговле сырьём: как важные поставщики они могут в том числе из-за географической близости приближаться к Китаю и акцептировать китайский юань взамен доллару США. В перспективе здесь может быть создан евразийский экономический блок.
Китай ведёт этот проект под многозначительном названием «Новый Шёлковый Путь» — сценарий, который США хотят по вышеназванных причинах всеми средствами предотвратить. В соответствии с соглашением в ядерном конфликте, Ирану будет, вероятно, разрешено гражданское использование ядерной энергии, если в свою очередь американский доллар будет использован в торговле иранской нефтью и газом.
Вашингтон пытается провести валютную границу, чтобы торпедировать проект Шёлкового Пути.
Россия в качестве врага
В украинском конфликте Запад пытается добиться двух целей по отношению к России. С одной стороны должно быть предотвращено неизбежное в перспективе сближение между Китаем и Россией. Намерение простое: Китай не позволит втянуть себя в конфликт и дистанцируется от России.
С другой стороны европейцы должны в будущем перейти от поставок российских энергоносителей к американским и продолжать платить в долларах США. Соглашения о свободной торговле между США и Европой, которых так добиваются США, надо понимать именно в этом контексте.
Другим местом действия является Азиатско-Тихоокеанский регион. Как показал саммит АТЭС, США пытаются укрепить свои позиции в соответствии с соглашением о свободной торговле, в который входят Япония и другие союзники, но Китай был отвергнут в качестве члена.
В обоих случаях устанавливается валютная граница посредством соглашений о свободной торговле, которая должна укрепить доллар США в качестве торговой валюты и предотвратить распространение юаня.
Китай защищается
Использование доллара США в качестве стратегического оружия, однако, не остаётся без ответа. Новые индустриальные страны и возможные будущие стороны конфликта, такие как Китай, активно применяют, тем временем, свою собственную валюту. Они, в свою очередь, заключают торговые соглашения, которые исключают доллар США в качестве платёжного средства. Одновременно создается своя собственная финансовая архитектура, чтобы иметь независимую денежно-кредитную систему. Например некоторые новые места торговли юаня в Европе и Азии.
Кроме того, страны БРИКС создали свой собственный Банк развития а Китай установил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, чтобы создать противовес доминированию американцев и их союзников Всемирного банка.
Китай также стремится позиционировать юань на перспективу не только в качестве валюты торговли, но и в качестве резервной валюты. Этот процесс происходит в два этапа. Во-первых, юань, как показано, должен быть установлен в качестве торговой валюты и определять новый стандарт сделок, чтобы создать растущий спрос на него.
С Запада на Восток
Доля юаня в качестве валюты торговли в 8,66 процентов, всё ещё занимает второе место далеко позади доллара США, но постоянно расширяет свою долю в первую очередь за счёт доллара США.
Во-вторых, усилия Китая подтверждают предполагаемые массовые закупки золота через Центральный банк: юань должен, по крайней мере частично, иметь обеспечение в золоте, чтобы увеличить доверие к национальной валюте. Наблюдаемое на протяжении последних нескольких лет золотые переводы с Запада на Восток можно объяснить с уверенностью закупками китайским Центральным банком.
Кроме того Китай открывает свои рынки капитала — ключевое условие для установления юаня в качестве резервной валюты. «Shanghai-Hongkong Stock Connect» открывает фондовые рынки континентального Китая для иностранных инвесторов.
Надежда на юань
В ближайшие десять лет будет создаваться третий по величине рынок облигаций в мире. Таким образом, иностранные предприятия и центральные банки будут иметь в своём распоряжении глубокий и свободный рынок капитала, где они смогут инвестировать валютные резервы.
Таким образом, рынок капитала Китая станет альтернативой для США. Это сделает юань серьёзным конкурентом для нынешней резервной валюты — доллару США.
Если «валютный меркантилизм» и агрессивные действия США будут продолжаться, многие новые индустриальные страны будут всё больше полагаться на юань. Одновременно зона евро и Россия попытаются создать региональные экономические и денежные блоки, и защищать их. В Южной Америке в будущем может создаться нечто подобное под руководством Бразилии.
Результатом может стать фрагментированная валютная система, что может вызвать серьёзные конфликты на границах новых денежно-кредитных и коммерческих пространств.
Ситуация в России
Западные СМИ в настоящее время захлёстывают сообщения, такие как: кризис России, крах России, и т.д., и т.п.
При этом совершенно забывается, что в России в последние 10 лет был большой экономический подъём.
Конечно, теперь дела в России идут не так хорошо. Ситуация серьёзная и неприятная. Но она просчитана и не безнадёжна, как внушают нам трансатлантические СМИ.
Россия имеет как минимум 7 преимуществ на своей стороне:
1. Россия имеет больший запас золота - по меньшей мере 1094,8 тонн. Россия хранит своё золото на родной земле. (Сколько золота на самом деле у США? Федеральная резервная система отказывается делать какую-либо независимую оценку своих запасов. Сколько из этого, в частности, из Германии и других стран (Ливия, Украина?) они украли! Сохранение примерно 1500 тонн золота Германии в ФРС это очень сомнительное поведение).
2. Россия не имеет почти никаких долгов (сравните с США, которые накопили около 200 триллионов долларов долгов!!!)
3. Россия может полностью финансировать свои расходы из своего дохода. (США покупают в кредит в течение десятилетий во всём мире).
4. Россия имеет стабильный государственный бюджет и экономически более независима от Запада, чем наоборот. (О катастрофическом государственном бюджете Соединённых Штатов и других западных стран не будем упоминать... Официально доля государственных долгов еврозоны исчислялась в 2014 на уровне 92,6%).
5. Россия имеет огромные валютные резервы - в размере 432 млрд долларов США. Она имеет в своём распоряжении огромное количество иностранных валют, главным образом долларов. Только четыре страны мира имеют больше валютных резервов, чем Россия: Китай, Япония, Саудовская Аравия и Швейцария.
6. Россия экономически относительно автономная, не так сильно интегрирована в мировую экономику как другие крупные государства или группы государств (ЕС). Таким образом, экономические санкции против России вредят ей меньше, чем сам Запад вредит себе.
7. Россия по-видимому, возглавляет глобальную тенденцию сознания национального суверенитета и самоопределения (вместо однополярности со стороны Соединённых Штатов с распад-глобализации ввиду «US-American Way of life»), что безуспешно пытались отстаивать Хусейн в Ираке и Каддафи в Ливии, а сегодня отстаивает соглашение между странами БРИКС и некоторые другие страны (Турция?). Россия всегда подчёркивала и подтверждает, созданием блока БРИКС, что она не хочет сама править миром, а делать это должно сообщество государств (и в никаком случае США в одиночку!!!).
Только непосредственный убыток польского сельского хозяйства составляет около 500 миллионов евро.
Этот экономический и политический результат Россия достигла прежде всего благодаря мудрой политике Владимира Путина, который целенаправленно вывел страну из распродажи и эксплуатации со стороны США и транснациональных корпораций в 1990-е годы после распада Советского Союза. Таким образом, пропагандистское нападение Запада обращается особенно на Путина.
Россия вооружается золотом для валютной войны
В течение многих лет Россия последовательно увеличивает свой золотой запас. Также другие государства на Ближнем и Дальнем Востоке накапливают золото. И для этого есть причины.
На прошлой неделе Всемирный золотой совет (WGC) опубликовал новые квартальные показатели для рынка золота. Что бросается в глаза? Путин как раз в это время увеличивает российский золотой запас — Центробанк России купил в последнем квартале 55 тонн золота (по моим расчётам, увеличение на 10 процентов). Россия хочет, очевидно, извлечь выгоду из низкой цены на золото в прошедшем времени.
Почему Россия покупает так много золота?
Это уже не секрет, что Россия с давних пор покупает золото по геополитическим причинам. Начиная с кризиса в 2008 году россияне приобретают большое количество драгоценного металла. До этого момента это не вызывает удивления. Тем не менее, есть ещё одна причина, почему Россия в настоящее время покупает столько золота, а именно крах рубля.
Русская валюта, не впервые в этом году, получила тяжёлые удары. Она стала для спекулянтов лёгкой добычей, потому что русские хотели удержать курс рубля в пределах определённого диапазона по отношению к доллару. В принципе, они обещали покупать доллары, когда курс рубля возрастёт до некоторого уровня, и продавать доллары, когда рубль упадёт до определённого курса.
Короче говоря, в попытке стабилизировать рубль, Центральный банк был вынужден продавать доллары. А на что русские бы обменяли эти доллары? Очевидно на золото.
Сцепление «рубль-доллар» — это уже прошлое
Но спекулянты в большей степени предвосхищали вмешательство Центрального банка, так что началась игра в кошки-мышки. Как только был достигнут минимальный курс, весь рынок был проинформирован о том, что Россия хочет продавать доллары. Так рубль попал в нисходящую спираль, что, в свою очередь привело к тому, что Россия ввела режим свободного плавания рубля. Можно, однако, и по требованию будет это делаться, в любой произвольный момент продавать иностранную валюту для стабилизации рубля.
Другими словами, чем хуже с рублём, тем больше золота будет покупать российский Центробанк.
В прошлом году валютные резервы России сократились на 100 млрд, но страна по-прежнему имеет в своём распоряжении запас 380 млрд. Так же как китайский, российский Центральный банк будет продолжать покупать золото так долго, пока цены такие низкие, как сейчас.
Почему китайский Центральный банк тоже покупает золото
Китайский Центральный банк, конечно, великое неизвестное - нет никаких данных о китайских закупках золота, это тщательно скрывается. Также Всемирный золотой совет не упоминает о покупках золота китайским Центральным банком ни одним словом: просто нет никаких данных.
Юань против доллара США
Причиной недавнего снижения курса юаня, однако, может быть то, что китайский Центральный банк хочет резко увеличить свои золотые резервы. Поскольку юань держат «на коротком поводке» - по некоторым размышлениям, потому что юань по-прежнему привязан к доллару - китайцы должны теперь обменивать часть долларовых резервов. И что же вы думаете, на что они расходуют эти доллары?
Верно. Так же как и Россия, Китай должен поддерживать свою валюту, и — как я полагаю — будет это делать через продажу долларов и покупку золота из различных источников.
Казахстан присоединяется
Ещё один центральный банк, который в прошлом квартале купил значительное количество золота, был банк Казахстана. Это — 28 тонн. Неожиданность? Нет, причина таких покупок, на самом деле, та же самая, что и в случае русских и китайцев.
Казахстан является страной, богатой природными ресурсами и живёт за счёт экспорта полезных ископаемых и металлов. В Казахстане также существует связь с некоторыми иностранными валютами. Из-за снизившихся цен на сырьё, Центральный банк Казахстана также был вынужден обменять иностранную валюту. И казахи решились — что вы бы им, наверное, посоветовали — на выбор в пользу золота.
А вы что делаете? Следуете примеру россиян, китайцев и казахов?
Йорг Рохманн является главным аналитиком Alpari Deutschland (брокерское агентство). В качестве приглашённого обозревателя он публикует регулярно с февраля 2013 года для FOCUS Online по теме валют и сырья.
Оригинал
Переводчик: Aleksander Ludwik
Редактор: Alika
http://www.inoforum.ru/
Рейтинг публикации:
|
