Новый 2015 год начался для мировых рынков с вялого пессимизма - ралли в первый торговый день не получилось; инвесторы после прошлогоднего ралли не спешат делать ставки на продолжение повышательной динамики и ждут макроэкономических новостей, способных прояснить ситуацию. Только рынок Китая стал исключением из общей картины и продемонстрировал динамичное ралли на сегодняшних торгах.
США
В пятницу, 2 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию незначительным изменением основных индексов. Рынок не сумел продолжить ралли в первую сессию 2015 года, и игроки распродали акции в некоторых сегментах, наиболее перегревшихся за 2014 год.
Не воодушевила инвесторов и опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере за декабрь сократился с 58,7 до 55,5, тогда как ожидалось 57,6; расходы на строительство в ноябре вопреки прогнозам показали отрицательную динамику.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 9,92 пункта или 0,06% до уровня в 17832,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,70 пункта или 0,03% до отметки 2058,20 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 9,24 пункта или 0,20% и достиг отметки 4726,81 пункта.
На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,1% до уровня в $52,69 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX поднялось в цене на 0,2% до уровня в $1186,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар значительно окреп против британского фунта, йены и евро.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось чуть больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% потеряли акции Home Depot и Nike. Прибавили более 1% бумаги IBM и Visa.
Все 10 основных отраслевых групп в составе индекса S&P 500 отступили как минимум на 0,7%, при этом коммунальный сектор и хай-тек растеряли свыше 2%. Коммунальный сектор в 2014 году оказался самым выигрышным и нарастил 24%, а хай-тек добавил в свой актив 18%.
Высокотехнологичный гигант Apple, привлекший немалую долю внимания инвесторов в прошлом году, всю минувшую неделю проседал и к выходным потерял свыше 4%.
Тем временем, акции ритейлера товаров для дома и отдыха Bed Bath & Beyond прибавили 0,7% на фоне повышения рейтинга аналитиками Canaccord Genuity с "держать" до "покупать".
Европа
В пятницу, 2 января, ключевые фондовые индексы Старого Света показали отрицательную динамику. Новый год начался с медвежьей ноты, чему отчасти поспособствовала опубликованная в регионе макроэкономическая статистика.
Как стало известно, индекс деловой активности еврозоны в промышленности в декабре снизился с 50,8 пункта до 50,6 пункта, тогда как ожидалось сохранение на прежнем уровне. Данные по промышленности в других частях света также оказались разочаровывающими, что и обусловило невеселый настрой на пятничных торгах.
По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,5%, а немецкий DAX ослаб на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, ушел в минус на 0,4% и закрылся на отметке 341,33 пункта. Фондовые рынки Италии, Испании и Греции финишировали в плюсе.
Акции Royal Bank of Scotland Group отступили на 1,3% на фоне неофициальной информации о том, что банк может быть оштрафован на сумму свыше 5 млрд фунтов стерлингов за участие в сделках с "токсичными" ипотечными бумагами.
Тем временем, банки европейской периферии продемонстрировали динамичное ралли. Португальский Banco Comercial Portugues нарастил 7% рыночной капитализации, испанский Banco Popular Espanol продвинулся на 6,4%, а итальянский Banca Popolare di Milano окреп на 5,1%.
Представители сырьевого сектора Rio Tinto Group и Anglo American на торгах в Лондоне возглавили отступление, потеряв 1% и 1,3% соответственно.
Азия
В понедельник, 5 января, фондовые рынки Азии демонстрировали смешанную динамику.
Региональный индекс MSCI Asia Pacific отступил на 0,4% до отметки в 137,44 пункта. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,2%, южнокорейский Kospi потерял 0,6%; гонконгский Hang Seng ослаб на 0,3%, тайваньский Taiex отступил на 0,4%. В плюсе финишировали, в т.ч., австралийский и новозеландский фондовые рынки.
Китайский индекс CSI300 нарастил 3,1%, и ралли возглавили представители энергетического сектора. В частности, акции PetroChina и China Shenhua Energy подскочили на максимально допустимую биржей величину в 10%.
На торгах в Японии хуже рынка смотрятся экспортеры - Nikon и Canon отступили на 2,2% и 1,4% соответственно. Акции Suzuki Motor подешевели на 1,5%.
Валютный рынок
Сегодня, 5 января, на утренних торгах единая европейская валюта по отношению к доллару торгуется у отметки 1,195, пробив психологический уровень в 1,20.
На прошлой неделе евро упал к доллару до минимальной отметки за 4,5 года на фоне намеков от главы ЕЦБ о возможности проведения полномасштабной программы количественного смягчения. Напомним, президент ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что не стоит обходить вниманием риск дефляции в еврозоне, намекнув на большую вероятность мер QE в среднесрочной перспективе. Таким образом, становится ясно, что в настоящее время ЕЦБ работает над подготовкой мер, направленных на борьбу с угрозой дефляции.
Пара EUR/USD полностью оправдала наши ожидания, неоднократно упомянутые в наших клиентских дайджестах за последние недели, и совершила серьезную просадку вплоть до психологического уровня 1,20, а на сегодняшних торгах опустилась даже ниже этого уровня.
С учетом психологической значимости данного уровня мы полагаем, что когда игроки вернутся с каникул, и объем торгов приблизится к нормальным уровням, произойдет небольшая переоценка ситуации, и курс вернется к 1,20. Кроме того, с технической точки зрения, на всех основных таймфреймах (4-часовой, дневной, недельный, месячный) наблюдается перепроданность, что предполагает вероятность отскока при возврате рынка к привычным объемам торгов.
Товарные рынки
Нефть марки лайт открыла неделю существенным снижением, фьючерсы в понедельник упали в цене до $51,6.
Отметим, что в пятницу фьючерсы на "черное золото" после неудачной попытки внутридневного коррекционного отскока откатились назад к отметке $52,6. Новостной фон для цен на нефть складывается по-прежнему удручающих, и никаких изменений в картине пока не наблюдается.
Давление на сырьевой рынок, помимо всего прочего, оказывает наблюдающийся в последние месяцы рост запасов нефти в США, имеющий место несмотря на то, что в зимний сезон спрос на энергоносители традиционно бывает повышенным.
