"Роснефть" обсуждает возможность выпуска рублевых облигаций на общую сумму 2,4 трлн руб. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, таким образом госкомпания может частично рефинансировать свою долларовую задолженность в условиях ослабления рубля, для которого это послужит дополнительной поддержкой.
Кроме того, источники газеты предполагают, что компания может готовиться к последствиям международных санкций в адрес России со стороны ЕС и США.
Как отмечается, рассматривается возможность выпуска 11 серий облигаций объемом 220 млрд руб. каждая. По данным одного из собеседников газеты, они могут быть зарегистрированы в ближайшие две недели.
В "Роснефти" отказались от комментариев изданию, а источник газеты в компании сказал, что она "использует различные источники привлечения ликвидности".
Один из источников издания отметил также, что регистрация выпуска не предполагает обязательного размещения, и "не исключено, что компания регистрирует бумаги на всякий случай, если она не будет их использовать, то через два года регистрацию аннулируют".
Другой собеседник газеты полагает, что "Роснефть" готовится к возможным негативным сценариям ввода санкций для российского бизнеса, "компания закредитована в западных банках, рублевый инструмент - это диверсификация".
Издание напоминает, что в конце 2012г. и начале 2013г. для покупки ТНК-BP "Роснефть" привлекла два синдицированных кредита на $16,8 млрд. Источники газеты, близкие к госкомпании, уточняли, что ставка по ним составляет LIBOR плюс 2,1% (сейчас почти 2,5%).
Как сообщалось, чистый долг "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013г. вырос в 3,1 раза - до 1,86 трлн руб. на 31 декабря 2013г. против 591 млрд руб. на 31 декабря 2012г.
Согласно презентации "Роснефти" по итогам отчетности по МСФО, в 2013г. компания погасила 341 млрд руб. задолженности. В том числе в конце 2013г. "Роснефть" погасила часть кредита, полученного на покупку ТНК-ВР, в размере 166,9 млрд руб. В соответствии с графиком погашения долгов, в 2014г. "Роснефть" собирается погасить 728 млрд руб., в 2015г. - 597 млрд руб., в 2016г. - 274 млрд руб., в 2017г. - 258 млрд руб., в 2018г. и позже - 786 млрд руб.
В октябре 2013г. совет директоров "Роснефти" одобрил размещение биржевых облигаций серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд руб. В том числе предполагается разместить по 15 млн облигаций серий БО-01 - БО-04, по 20 млн ценных бумаг серий БО-05 - БО-10 и по 30 млн облигаций серий БО-11 - БО-14. Номинальная стоимость всех облигаций - 1 тыс. руб., цена размещения совпадает с номинальной стоимостью. Срок обращения ценных бумаг - 10 лет. В декабре 2013г. "Роснефть" завершила размещение облигаций серий БО-05 и БО-06 общим объемом 40 млрд руб., а в феврале 2014г. - БО-01 и БО-07 общим объемом 35 млрд руб.
"Роснефть" - государственная вертикально интегрированная нефтяная компания. Государственному ОАО "Роснефтегаз" принадлежит 69,5% в уставном капитале "Роснефти", вторым крупнейшим акционером является британская BP (19,75%). Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности в 2013г. выросла на 51% - до 551 млрд руб. Выручка выросла на 52% - до 4,694 трлн руб.
Источник: РБК.
Рейтинг публикации:
|
