Елена Гостева
Юань стал второй по значимости валютой во внешнеторговых сделках.
Среднедневной объем операций с юанем в мире увеличится до $1 трлн. к 2020 году.
Связь-банк и Международный банковский клуб «Аналитика без границ» 27 февраля 2014 года провели конференцию «Россия-Китай: основные тренды финансовых отношений – 2014». Партнерами мероприятия выступили Московская биржа и Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России. Из года в год товарооборот между Россией и Китаем растет: в 2011 году – на 42,7% по сравнению с 2010 годом и превысил $80 млрд. В 2012 году товарооборот составил $88,2 млрд. По словам посла Китая в России Ли Хуэя объем взаимной торговли в 2015 году наших стран достигнет $100 млрд., а к 2020 году – $200 млрд. Для обеспечения этого роста необходимо углубление финансового сотрудничества и развитие способствующей этому развитию инфраструктуры. Поэтому участники конференции обсудили взаимоотношения банковских систем двух стран, расширение присутствия российских и китайских банков на территории двух стран, использование российского рубля и китайского юаня в расчетах и платежах по российско-китайским контрактам, виды операций и их проблематику, взаимоотношения в области торгового финансирования, расширение операций в юанях на биржевых торгах на площадке Московской биржи и в рублях на валютной бирже Китая (CFETS).
Модератором конференции выступил генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.
Директор департамента валютного рынка Московской биржи Владимир Яровой в своей презентации «Торги юань/рубль на Московской бирже: перспективы и возможности» отметил, что клиринг расчетов по торгам этой валютной парой осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) – квалифицированный центральный контрагент и сторона по всем сделкам на валютном рынке, гарантирующая исполнение обязательств по сделкам. Расчеты по рублям проводит некоммерческая кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), а расчеты по доллару и евро – J.P. Morgan Chase Bank. Расчет по юаням обеспечивает Банк Китая (ЭЛОС) и Торгово-промышленный банк Китая.
Объем торгов на валютном рынке биржи в декабре 2013 показал максимум – $35,6 млрд. в день, при этом среднедневной объем торгов – $24,3 млрд. В торгах принимают участие 569 компаний. Из них 38 – это некредитные организации, так как с января 2013 года брокеры, дилеры, доверительные управляющие могут стать прямыми участниками торгов при условии соблюдения требований по достаточности собственных средств – 180 млн. рублей. Биржа продлила время торгов до 23:50, сделано это было для синхронизации времени торгов в разных рынков разных странах и для расширения географии участников торгов и валютных пар.
Доля в международных платежах, по данным ассоциации SWIFT, в декабре 2013 года: доллар – 39,52%, евро – 33,21%, фунт – 9,13%. Юань в общемировых расчетах занимает восьмое место, на него приходится 1,12%, рубль занимает 15-е место с показателем 0,51%.
Но, по данным исследования SWIFT, в октябре 2013 доля юаня во внешнеторговых сделках уже составляет 8,66%, а это второе место. Юань поднялся за год с четвертой позиции, оттеснив евро, чья доля составляет 6,64%, отметил Яровой.
Китай продолжает политику либерализации валютных операций. Ожидается, что к 2017 году он станет свободно конвертируемым, сообщил эксперт биржи. Растет доля расчетов в национальных валютах во всем мире, а китайские банки увеличивают лимиты торгового финансирования, предоставляемые российским банкам. На этом фоне также наблюдается тенденция к снижению стоимости торгового финансирования в юанях, и китайские контрагенты чаще используют юани в расчетах с российскими контрагентами в связи с появлением возможности возврата НДС.
Эксперты прогнозируют, что среднедневной объем операций с юанем на мировом рынке увеличится с $120 млрд. в настоящее время до $1 трлн. к 2020 году.
На Московской бирже ожидают, что объемы операций юань/рубль в 2015 году могут достигнуть 1 млрд. юаней в день, подчеркнул Яровой.
Председатель правления Банка Расчетов и сбережений Олег Барановский отметил на конференции, что банков, работающих с Китаем, в России можно по пальцам пересчитать их всего-то 15, а по-хорошему, 8. По его словам, по инициативе ряда банков из БРИКС планируется создавать российско-китайские банки для того, чтобы они могли работать во всех развивающихся странах, но пока это лишь идея, не дошедшая до детальной проработки.
Генеральный представитель в КНР страховой компании «Росгосстрах» Игорь Никулин выступил с презентацией «Выход группы компаний «Росгосстрах» на финансовый рынок Китая». По его словам, все же банки из России продвинулись на китайский рынок гораздо глубже, чем страховые компании. Несколько лет назад в Китае было всего 25 страховых компаний, в том числе и страховых брокеров, сейчас – 128. Китай защищает свой рынок от вхождения на него иностранных игроков, иностранная компания для получения разрешения на работу в КНР должна иметь опыт работы не менее 30 лет, $2 млрд. активов. «Мы готовы обеспечить страхование российских инвестиций в Китае и китайских – в России. «Росгосстрах» – не чисто российская компания, у нас есть компании даже на бедной Украине – на прошлой неделе компанию на Украине лишили лицензии, правда, через 3 дня вернули», – сообщил Никулин. Сегодня у «Росгосстраха» 43 млн. клиентов физических лиц в России и 83 филиала, компания находится не только в Москве и Петербурге, и обеспечиваем покрытие проектов по всей стране, заявил он. В 2013 году компания обеспечивала страхование более 100 китайских компаний, работающих в России. А вообще Росгосстрах страхует даже космические риски.
В середине мая 2014 года официальная презентация Росгосстраха пройдет в Пекине, то есть компания будет находиться в Китае, и все вопросы можно будет задавать не через Москву, а прямо на месте, отметил Никулин.
Советник президента Банка Китая (ЭЛОС) Гуань Сюефей в своем выступлении сообщил, что 2013 год показал, что сумма трансграничных операций, проведенных в китайской валюте, составила 5 трлн. 650 млрд. юаней, и это рост по сравнению с 2012 годом на 11,7%. Также в 2013 году был зафиксирован 60% рост объемов операций в юанях по капитальным счетам, что говорит о том, что юань становится привлекательной валютой для инвестиций.
В 2013 году 850 млрд. юаней ушло за рубеж Китая в виде оплаты торговых операций и инвестиций, отметил Гуань Сюефей, а чистый отток капитала из страны – 500 млрд. юаней за прошлый год, и эта сумма удвоилась за год. Сейчас 1,5 трлн. юаней – это валюта Китая, используемая за рубежом.
Банк Китая (ЭЛОС) основан в 1993 году, в 2010 году он стал одним из маркет-мейкеров по торгам валютной парой рубль-юань. 160 банков из России обслуживаются в банке через корсчета, и с 20 из них заключены контракты на поставку наличных юаней, сообщил эксперт.
Банк готов помогать российским компаниям и банкам организовывать выпуски бумаг в юанях для размещения на бирже в Гонконге, добавил Гуань Сюефей.
Заместитель президента Торгово-промышленного банка Китая (ТПБК) (Москва) Лан Вэйцзе дала всем присутствующим на мероприятии номер своего сотового телефона для того, чтобы, если есть какие-то вопросы и нестыковки в работе между банками России и Китая, желающие могли звонить ей. Она сообщила, что у ТПБК есть офисы в 42 городах по всему миру, банк работает с более чем 6 млн. юридических лиц в Китае и более 250 млн. физических лиц.
Банк предлагает российским банкам такой продукт, как Global cash management. Лан Вэйцзе подчеркнула, что за спиной России всегда есть Китай, и за спиной Китая Россия тоже стоит.
Она посетовала, что китайская система пластиковых карт Union Pay не так хорошо представлена в России, как другие международные платежные системы, но работа по адаптации этой системы в России уже понемногу ведется.
«Часто говорят, что я организую синдицированные кредиты для компаний номер один в России. Я готова организовать синдикации и для малого и среднего бизнеса, но мне нужны партнеры», – отметила эксперт.
Лан Вэйцзе согласилась с Гуань Сюефеем, что сейчас хорошее окно для выпуска облигаций российских компаний в юанях. И речь идет не только о материковом Китае или Гонконге, но и о Сингапуре.
Москва.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
