В пятницу, 31 января, американские фондовые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и первого в новом году завершившегося месяца. Январский барометр в какой-то мере может послужить базисом для построения долгосрочных биржевых прогнозов.
Этот день был весьма насыщен разнообразными данными американской макроэкономической статистики и корпоративной отчетности. Макроэкономические индикаторы носили смешанный характер. Так, окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе хоть и отступил до 81.2 пунктов с 82.5 пунктов в декабре, но все же оказался лучше предварительного значения 80.4 пунктов и консенсус-прогноза в 81.0 пункт.
В то же время Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, снизился в январе до 59.6 пунктов с 60.8 пунктов в предыдущем месяце, превысив, тем не менее, предсказанный экспертами уровень в 59.0 пунктов.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в декабре не изменились при ожидавшемся повторении ноябрьского повышения на 0.2%. Тогда как расходы на личное потребление увеличились на 0.4%, превзойдя спрогнозированные 0.2%, при этом ревизии с 0.5% до 0.6% подверглись итоги предыдущего месяца. В результате чего показатель общенациональной нормы сбережений уменьшился до 3.9% с 4.3% в ноябре. Базовый ценовой индекс потребления при этом, как и ожидалось, приплюсовал аналогично ноябрю 0.1%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.2%.
Корпоративная отчетность в отличие от предыдущих дней также не порадовала инвесторов, поскольку квартальные итоги деятельности ведущего в мире интернет-продавца Amazon.com и крупнейшего на планете производителя игрушек Mattel оказались существенно хуже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.
Под совокупным воздействием разноречивых американских макроэкономических данных и разочаровывающих корпоративных новостей все основные фондовые индексы финишировали в пятницу на отрицательной территории, испытав неудачу 2-ю неделю подряд и потерпев большой урон за прошедший месяц. В отличие от нескольких прошлых лет январь оказался тяжким для фондовых рынков: индекс Dow Jones скатился на 5.3%, индекс S&P 500 просел на 3.6%, а индекс Nasdaq потерял 1.7%. Для индексов Dow Jones и S&P 500 результаты завершившегося месяца стали худшими с мая 2012 г., а для индекса Nasdaq - с октября 2012 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 149.76 пунктов или 0.94% до 15698.85 пунктов, отступление за неделю составило 1.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 11.60 пунктов или 0.65%, закрывшись на уровне 1782.59 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 19.25 пунктов или 0.47% до значения 4103.88 пунктов, убавив в течение недели 0.6%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадала по итогам торговой сессии вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-4.1%), сильно разочаровавшая своими квартальными результатами. В тройку главных аутсайдеров вошли также крупнейшая платежная система Visa (-2.5%) и флагман энергетической отрасли Exxon mobil (-2%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Microsoft (+2.7%).
Крупная ресторанная сеть мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill выросла на 11.7%, сообщив о превысивших среднерыночные ожидания прибыли и доходах в 4-м квартале вследствие существенного увеличения числа посетителей.
Производитель различных мясопродуктов Tyson Foods выиграл 8.4% в результате того, что его прибыль на акцию в 1-м фискальном квартале подскочила до 72 центов с 48 центов годом ранее, а продажи выросли на 4.7%.
Крупный представитель игорного бизнеса компания Wynn Resorts, владеющая известными казино Wynn и Encore, прибавила 7.9% благодаря значительному росту выручки и прибыли в 4-м квартале, чему способствовала успешная деятельность в крупнейшей в мире игорной зоне в Макао.
Вторая по величине в мире компания по обслуживанию кредитных карт MasterCard лишилась 5.1%, поскольку квартальный чистый доход на акцию оказался меньше предсказанных аналитиками значений в связи с увеличением издержек.
Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining упала на 10.4%, пересмотрев в худшую сторону финансовый прогноз на текущий год из-за снижения целевого уровня стоимости драгметалла.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.70 долларов или 0.2% до значения 1239.80 долларов за тройскую унцию.
Золото немного потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют. В целом же за неделю стоимость наиболее активно торгуемых фьючерсов на золото с поставкой в апреле, сменивших в этом статусе февральские фьючерсы, уменьшилась на 1.9%. Однако по итогам месяца выигрыш драгметалла составил 3.1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 74 цента или 0.8% до уровня 97.49 долларов за баррель.
Нефть подешевела вследствие усиления доллара и в фарватере общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" прибавило в цене 0.9%, ровно столько же составили его убытки за январь.
