В пятницу, 24 января, торги на американских биржах проходили в отсутствие существенных макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили свое внимание на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и новостях глобальной экономики.
Корпоративная отчетность продемонстрировала как впечатляющие, так и огорчительные результаты. Оптимистичный посыл обеспечили превзошедшие консенсус-прогноз квартальные достижения одного из знаковых символов высокотехнологичной "новой волны" - корпорации Microsoft и успешные различные аспекты деятельности самой разветвленной в мире сети кофеен Starbucks и 3-го по величине в США эмитента кредитных карт Discover Financial Services. Тогда как отдельные показатели ряда компаний, таких как авиапроизводитель Honeywell International и изготовитель высокоскоростных цветных принтеров Xerox разочаровали инвесторов. В целом же с начала сезона отчетностей, стартовавшего 9 января, 122 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже публично отчитались в своей деятельности, и по данным информагентства Bloomberg в 74% случаев полученная ими прибыль превысила прогнозные оценки, а 67% достигли больших, чем планировалось, объемов продаж.
Главным же фактором, предопределившим резкое снижение фондовых и товарно-сырьевых рынков в пятницу, стала череда негативных политических и финансово-экономических известий, свидетельствующих о неблагоприятной ситуации в различных развивающихся странах. Основную лепту внесло сокращение промышленной активности в Китае в январе, о чем сообщалось накануне. Помимо этого были опубликованы разнообразные сведения о дестабилизации политической и экономической обстановки в Турции, Аргентине, ЮАР и Украине, что вызвало в этих странах значительное снижение фондовых рынков и суверенных курсов валют. Вследствие этих процессов интегральный фондовый индекс развивающихся рынков MSCI отступил в пятницу на 1.5%.
К опасениям, связанным с развивающимися рынками, добавились и тревожные ожидания последствий совещания ФРС на следующей неделе, на котором, как полагает большинство экспертов, будет принято решение о дальнейшем сокращении объемов скупки активов. Все это в совокупности привело к основательному падению основных фондовых индексов, как по итогам дня, так и в целом за неделю. Причем для индекса Dow Jones недельный результат стал худшим с ноября 2011 г., а для индекса S&P 500 - с июня 2012 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 318.24 пунктов или 1.96% до 15879.11 пунктов, падение за неделю составило 3.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 38.17 пунктов или 2.09%, закрывшись на уровне 1790.29 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 90.70 пунктов или 2.15% до значения 4128.17 пунктов, убавив в течение недели 1.7%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-3.37%), инновационно-производственный холдинг 3M (-3.33%), флагман авиационной промышленности Boeing (-3.30%) и крупнейшая платежная система Visa (-3.07%). Лучшего результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился софтверный лидер Microsoft (+2.08%), получивший прибыль по итогам 4-го квартала значительно выше предсказанного аналитиками значения.
Акции интернет-портала Care.com, с помощью которого можно подобрать помощников по ведению домашнего хозяйства и уходу за престарелыми и малолетними членами семьи, взлетели на 43% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 17 долларов за акцию в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE.
2-й по величине в США производитель сетевого оборудования Juniper Networks вырос на 6.6%, после того как инвестиционный фонд Jana Partners увеличил свою долю владения компанией и стал одним из крупнейших ее акционеров.
Производитель роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical потерял 6.4% вследствие того, что объемы продаж в 4-м квартале существенно сократились по сравнению с предыдущим годом.
Один из апологетов сетевого маркетинга, производящий пищевые добавки и препараты для снижения веса, Herbalife упал на 8.9% в связи с требованием сенатора из Массачусетса Эдварда Марки провести расследование в отношении компании на предмет законности используемой ею бизнес-модели.
Самый крупный в мире производитель игровых автоматов International Game Technology обвалился на 14.8% ввиду снижения целевого уровня стоимости его акций аналитиками BMO Capital Markets, поскольку прибыль в 1-м фискальном квартале оказалась меньше среднерыночных ожиданий.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.00 доллара или 0.2% до значения 1264.30 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений несколько увеличилась в связи с падением курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же 5-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 68 центов или 0.7% до уровня 96.64 долларов за баррель.
Нефть подешевела впервые за 5 последних торговых сессий в связи с фиксацией трейдерами образовавшейся прибыли и в ходе общего отступления американских фондовых и товарно-сырьевых рынков. Несмотря на понесенные в пятницу потери, в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, выросла на 2.4%.
