В этом году задолженность населения по банковским кредитам достигнет 10 трлн руб., более половины этой суммы будет приходиться на необеспеченные потребительские ссуды. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев на финансовом форуме "Ведомостей". "Сегмент потребкредитования развивается чрезвычайно быстрыми темпами и наращивает в себе высокие риски. К концу года общая задолженность физлиц точно достигнет 10 трлн руб.", — сказал он. ЦБ беспокоит эта ситуация: если в прошлом году средний уровень просрочки по розничным кредитам составлял 6%, то по итогам 2013 г. он приблизится к 8%, оценивает Поздышев.
К ноябрю объем розничных кредитов достиг 9,6 трлн руб., рост с начала года составил 24,3% (против 40% за 2012 г.). Но наиболее рискованные необеспеченные кредиты растут в полтора раза быстрее — 36% в годовом выражении, до 5,6 трлн руб. (на начало октября, более свежих данных нет). "Под конец года потребкредитование обычно всегда ускоряется, декабрь — месяц повышенной активности: Новый год, подарки, каникулы, поэтому к концу 2013 г. портфель необеспеченных кредитов может превысить 6 трлн руб.", — пояснил Поздышев "Ведомостям".
ЦБ хотел бы видеть совсем другую динамику — 20-25% к середине 2014 г., а через 1,5-2 года — 10-15%.
Объем проблемных розничных ссуд (NPL, просрочены свыше трех месяцев) растет еще быстрее — 60% за девять месяцев с начала года. По данным ЦБ, объем NPL в портфелях банков составляет более 530 млрд руб. Это без учета портфелей, которые банки регулярно продают коллекторам.
10 трлн руб. — это задолженность примерно 50 млн россиян. Столько заемщиков с действующими ссудами сейчас в стране, оценивает Национальное бюро кредитных историй. Почти 60% задолженности россиян приходится на дорогие необеспеченные кредиты (см. инфографику).
Именно этот сегмент больше всего тревожит регулятора, поскольку за счет этих ссуд растет закредитованность самых необеспеченных категорий заемщиков. С нового года Центробанк предпримет вторую попытку остановить банки от выдачи дорогих кредитов населению, введя "запретительные" коэффициенты риска для кредитов дороже 60% годовых. Это должно сделать экономически нецелесообразным такое кредитование. С июля регулятор уже повышал коэффициенты риска, но это не остановило банки: по данным ЦБ, четверть выданных в июле кредитов имели ставку 45% годовых.
"Меры ЦБ подействовали к III кварталу: крупнейшие игроки сабпрайм-кредитования — ХКФ-банк, “Восточный экспресс” — сильно затормозили", — отмечает управляющий партнер Frank RG Юрий Грибанов.
ХКФ-банк, один из лидеров потребительского кредитования, в III квартале нарастил кредиты всего на 5 млрд руб. (+2%), чего прежде не случалось никогда.
Рекордно низкой оказалась и квартальная прибыль банка, показала его отчетность. Сказались новые требования ЦБ и закредитованность населения.
История с бешеными темпами роста в прошлом, заверяет директор по прямым продажам ХКФ-банка Евгений Сидоров. "Мы были одними из первых, кто вышел на этот рынок [сабпрайм-кредитования] и завоевал существенную долю, и мы же первые увидели, что этот рынок насыщен, — говорит он. — Теперь мы принимаем меры к торможению в этом сегменте и к выходу на других клиентов — с более низкими рисками, с более высокими доходами".
Но не все банкиры согласны уходить из сабпрайм-кредитования. Предправления банка "Траст" Федор Поспелов не верит в закредитованность населения. "В стране 83 млн экономически активного населения, а в бюро кредитных историй лишь 66 млн записей — т. е. еще как минимум 20 млн не охвачено кредитами", — объясняет он. В целом в стране еще 40 млн экономически активных людей, которым можно давать кредит, оценивает Поспелов, поэтому со стороны регулятора ограничивать банки в кредитовании этих граждан неправильно. Ограничения должны касаться лишь выдачи кредитов 5-7 млн человек, которые имеют три и более кредитов, добавляет он.
Впрочем, население по-прежнему отдает банкам больше, чем берет. Объем частных вкладов в банках достиг отметки в 10 трлн руб. еще два года назад. Сейчас в банках 16 трлн руб. средств населения. Но вкладчики и заемщики — разные категории людей. Одни увеличивают сбережения, а другие — долги.
"У нас категории вкладчиков и заемщиков практически не пересекаются", — говорит Сидоров. И это при том, что вкладчики ХКФ далеко не самые состоятельные категории населения. В отличие, например, от "ВТБ 24", лидирующего по доле вкладчиков-миллионеров, в ХКФ, по словам Сидорова, средний размер вклада не превышает 700 000 руб.
"Есть категории клиентов со сберегательным поведением, и есть категория граждан со среднестатистическими доходами "около 30 000 руб.", которые особо ничего не сберегают и живут "в долг", — рассказывает Сидоров.
"Обычно небольшая группа заемщиков — по ипотеке и частично автокредитам — становятся вкладчиками на то время, пока копят первоначальный взнос", — согласен Грибанов.
