В пятницу, 8 ноября, американские статистические органы опубликовали обилие важнейших американских макроэкономических индикаторов. При всей значимости каждого из них, наибольший интерес, связанный с попытками предугадать дальнейшие шаги ФРС, представляли результаты подробного обследования национального рынка труда - пакет статистических данных Министерства труда США за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Длящееся непрерывно вот уже более трех лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в октябре оценивалось в 100-125 тыс., фактический же рост оказался гораздо выше предсказанных пределов и составил 204 тыс. Этот результат был еще и подкреплен серьезным пересмотром в лучшую сторону предыдущих данных по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 60 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 341 тыс. в сентябре и в августе. Частный сектор приплюсовал в октябре 212 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 125 тыс. и после скорректированных до 150 тыс. со 126 тыс. данных предыдущего месяца. Тогда как государство, осуществляя ранее взятые на себя и ужесточенные в октябре под прессингом республиканцев обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в целом по стране 12 тыс. служащих.
В то же время, безработица в соответствии с ожиданиями подросла до 7.3% с 7.2% в сентябре, поскольку в связи с вынужденным простоем федеральных органов в октябре (из-за длительной затяжки с утверждением бюджета на новый финансовый год) часть их сотрудников подверглась временному увольнению и на момент обследования была учтена в общем количестве безработных граждан, однако в ноябре их статус-кво, скорее всего, должен быть восстановлен. Приостановка деятельности правительственных учреждений отразилась и на показателе Participation rate, фиксирующем долю рабочей силы в общей численности взрослого населения и снизившемся в октябре до минимальной с марта 1978 г. величины 62.8% с 63.2% в сентябре. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в октябре повысилась до 13.8% с 13.6% месяцем ранее.
Средняя продолжительность рабочей недели осталась неизменной и составила 34.4 часа при ожидавшемся удлинении до 34.5 часов. Средний почасовой доход увеличился на 2 цента до 24.10 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.2%, несколько больше, чем инфляция за тот же период.
Следом в фокусе внимания оказался другой весьма значимый показатель - предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в ноябре опустился до минимального с декабря 2011 г. уровня в 72.0 пункта (прогнозировалось повышение до 74.5 пунктов) с 73.2 пунктов в октябре. По-видимому, рядовые американцы все еще испытывают тревогу в отношении негативных экономических последствий недавних ожесточенных схваток на олимпе власти.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в сентябре повысились на 0.5% при ожидавшихся 0.3%, при этом ревизии с 0.4% до 0.5% подверглись данные предыдущего месяца. Тогда как расходы на личное потребление в соответствии с прогнозами увеличились на 0.2% после 0.3% в августе.
Благоприятны утренние данные по занятости вызвали в начале торгов кратковременное отступление фондовых рынков в силу ставших привычными для инвесторов опасений использования ФРС "трудовых" козырей для старта ужесточения монетарной политики. Однако затем возобладала более трезвая оценка позитивных сдвигов на рынках труда, констатирующих успешное восстановление экономики. Это обеспечило последующий устойчивый рост на биржах до конца дня и позволило триаде основных фондовых индексов финишировать с большим плюсом. При этом индекс Dow Jones закрылся на новом рекордном уровне и совместно с индексом S&P 500 продлил выигрышную серию до 5 недель.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 167.80 пунктов или 1.08% до 15761.78 пунктов, рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 23.46 пунктов или 1.34%, закрывшись на уровне 1770.61 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 61.90 пунктов или 1.60% до значения 3919.23 пунктов, убавив в течение недели менее 0.1%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (27). Наибольшего успеха добились финансовые столпы JPMorgan Chase (+4.47%) и Goldman Sachs Group (+2.21%). Вслед за ними расположились фармацевтический концерн Merck (+2.14%), глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (+2.13%) и промышленный гигант Du Pont (+1.89%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов дальше других отступил ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-0.28%).
Биофармацевтическая компания Santarus взлетела на 36.7%, согласившись на предложение о приобретении ее за 2.6 млрд долларов со стороны транснациональной фармацевтической корпорации Salix Pharmaceuticals.
Одна из крупнейших по объемам страхования жизни в США корпорация Lincoln National выиграла 5.7% в связи с повышением целевого уровня стоимости ее акций с 50 до 52 долларов аналитиками Deutsche Bank ранее на неделе.
Мировой лидер по производству электромобилей Tesla отступил на 1.3% после того, как на днях было зафиксировано 3-е за месяц возгорание автомобиля марки Tesla Model S в результате повреждения аккумуляторной батареи.
Пятая по величине в США сеть телевизионных кабельных каналов Cablevision Systems просела на 3.5% вследствие большого оттока клиентов в разных сегментах предоставляемых услуг за 2 последних квартала.
Жилищно-строительные компании в пятницу потерпели неудачу из-за опасений инвесторов скорого ужесточения ФРС монетарной политики ввиду уверенного роста новых рабочих мест. Акции Lennar, PulteGroup и D.R. Horton снизились соответственно на 4.2%, 3.8% и 2.2%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 23.90 долларов или 1.8% до значения 1284.60 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело в результате существенного усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют после того, как позитивные данные по росту занятости увеличили вероятность того, что ФРС уже на следующем совещании в декабре может прибегнуть к сокращению объемов финансового стимулирования экономики. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 2.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 40 центов или 0.4% до уровня 94.60 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене на фоне благоприятных данных по американским рынкам труда, что позволяет надеяться на увеличение спроса на энергоносители. Однако прибыль "черного золота" была лимитирована укрепившимся долларом и успешным ходом переговоров ведущих мировых держав с Ираном по поводу его ядерной программы и смягчения санкций. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти фактически не изменилась, снизившись на 1 цент.
