В календаре событий пятницы 1 ноября значилась только одна важная макроэкономическая новость по США - оценка промышленной деятельности в масштабах страны за предыдущий месяц.
Индекс экономических условий в производственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, в октябре вырос до максимального с апреля 2011 г. значения 56.4 пунктов (ожидалось снижение до 55.0 пунктов) с 56.2 пунктов месяцем ранее. Этот результат стал приятным сюрпризом, учитывая всю ту сумятицу, которая царила в октябре в связи с угрозой дефолта и длительным простоем федеральных органов, не имевших к тому же возможности своевременно профинансировать ряд государственных, в том числе производственных, программ. Следует отметить и то, что данный индекс 5-й месяц подряд располагается над отметкой в 50 пунктов, превышение которой свидетельствует о расширении отраслевой деятельности. Позитив американских промышленных данных был подкреплен более высокими, чем ожидалось, темпами роста промышленной активности в Китае в октябре.
Фондовые рынки отреагировали на сильные промышленные показатели в начале торгов уверенным подъемом, однако затем инвесторы усмотрели в них опасность того, что для ФРС это может явиться дополнительным аргументом в пользу сокращения объемов финансового стимулирования экономики. Несмотря на то, что итоговый документ завершившегося в среду совещания ФРС по монетарной политике мало чем отличался от предыдущего, заключавшего сентябрьскую встречу, рыночное сообщество восприняло его весьма скептически, поскольку не нашло в нем явных сигналов том, что сворачивание программы "количественного смягчения" QE3 начнется не ранее весны следующего года по причине постигшей страну бюджетной и долговой встряски, на что возлагались большие надежды, подогреваемые экспертным мнением.
Вследствие этих переживаний биржи в середине дня отступили на отрицательную территорию, но очередная порция успешной корпоративной отчетности помогла преодолеть спад и триада основных фондовых индексов финишировали в плюсе. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 продлили выигрышную серию до 4 недель, тогда как индекс Nasdaq по итогам недели понес потери.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 69.80 пунктов или 0.45% до 15615.55 пунктов, прирост за неделю составил 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 5.10 пунктов или 0.29%, закрывшись на уровне 1761.64 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 2.34 пунктов или 0.06% до значения 3922.04 пунктов, убавив в течение недели 0.5%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "зеленой" зоне. Лучшего результата добился флагман авиационной промышленности Boeing (+1.94%), который сообщил о своих планах увеличить к 2017 г. ежемесячный выпуск лайнеров Boeing-737 до 47 с 38 единиц, изготавливаемых сейчас. В тройку лидеров вошли также один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (+1.88%) и фармацевтический гигант Pfizer (+1.58%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-1.63%), разочаровавшая своими квартальными результатами.
Акции розничной сети Container Store, торгующей упаковочными материалами и бытовой тарой, взлетели на 101% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 18 долларов за акцию в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE.
Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney выросла по итогам торгов на 8.5% ввиду повышения прогноза ее выручки в 3-м квартале экспертом Джоном Томлинсоном из ITG Investment Research.
Крупнейший в Северной Америке добытчик железной руды Cliffs Natural Resources выиграл 6.5% благодаря тому, что аналитики Nomura на основании сильных результатов горнорудной компании в 3-м квартале увеличили годовой прогноз чистого дохода на акцию с 2.60 до 2.95 долларов.
В связи с падением цен на золото пострадали занимающиеся его добычей и переработкой компании. Крупнейшая в мире золотопромышленная компания канадская Barrick Gold просела на 7.1%, а ведущий в США и единственный в составе S&P 500 золотодобытчик Newmont Mining отступил на 4.7%.
Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals потеряла 5.6% вследствие решения сократить численность своего производственного персонала на 15% из-за падения спроса на выпускаемый ею препарат для лечения гепатита С и снижения целевого прогноза по доходам в 2013 г.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.50 долларов или 0.9% до значения 1313.20 долларов за тройскую унцию.
Золото потеряло в цене вследствие существенного укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет пары евро-доллар, а также в связи с тем, что ФРС в итоговом документе последнего совещания не исключила возможности сокращения объемов скупки активов в текущем году. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 2.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.77 долларов или 1.8% до уровня 94.61 долларов за баррель.
Нефть подешевела до минимальной с 21-го июня заключительной отметки в результате усиления доллара и непрерывного в течение 6 недель роста ее запасов, согласно данным Министерства энергетики США. По итогам же 4-й подряд убыточной недели "черное золото" понесло потери в 3.3%.
