Европа: 9-дневное ралли закончилось. США: разочаровывающие прогнозы предоставили лидерство медведям

В среду, 23 октября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги в "красной" зоне. Основной причиной приостановки 9-дневного ралли (самого долгого за последние 40 месяцев) стали слабые квартальные результаты ряда крупнейших компаний, а также заявление Марио Драги о предстоящих стресс-тестах банков. Глава ЕЦБ сообщил, что проверка будет проведена в следующем году, при этом многие финансовые организации не смогут ее пройти. Драги, однако, заверил, что власти стран-участниц готовы к последствиям данной регулятивной меры. Основной целью стресс-теста является определение необходимых мер для улучшения финансовой системы региона, а также повышение прозрачности и доверия к банковской системе ЕС.

Из выходившей накануне макроэкономической статистики следует отметить лишь один важный показатель - индекс потребительского доверия еврозоны за октябрь, составивший -14,5 пункта. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали -14,4 пункта в сравнении с -14,9 пункта в сентябре.

По итогам торговой сессии все основные фондовые индексы продемонстрировали снижение. Так, британский FTSE 100 отступил на 0,32%, французский CAC 40 стал легче на 0,81%, а немецкий DAX ослаб на 0,31%. Региональный индикатор STXE 600 оказался в минусе на 0,62%, закрывшись на отметке 318,99 пункта.

Совсем неуверенно вчера чувствовали себя представители банковского сектора. Акции Commerzbank снизились на 3,9%, Intesa Sanpaolo - на 2,6%, Banco Santander - на 2,4%, а BNP Paribas - на 2,2%.

Акции французской телекоммуникационной компании Orange подешевели на 5,4% в связи с сокращением квартальной прибыли без учета некоторых статей на 7,7%.

Бумаги крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics отступили на 9,6% после выхода квартальных результатов, не дотянувших до ожиданий рынка.

Котировки третьего по величине в мире пивовара Heineken снизились на 4,5% после того, как компания заявила о том, что ожидает в 2013 году снижение чистой прибыли на фоне неблагоприятной отчетности за три месяца с окончанием в сентябре.

Рыночная капитализация крупнейшего в Великобритании производителя лекарств GlaxoSmithKline сократилась на 1,9% в связи с низкими продажами в Китае в третьем квартале.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют повышательную динамику. Так, к 10:41 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре дорожают на 0,54%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре растут на 0,71%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в ноябре торгуются в плюсе на 0,45%.

В среду, 23 октября, рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на отрицательной территории, при этом индекс S&P 500 отступил от достигнутых максимумов в связи с неблагоприятными прогнозами ряда компаний, включая Caterpillar и Broadcom. Семь из десяти основных отраслей в разрезе индекса S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, а наибольшее снижение акций наблюдалось в сырьевом, потребительском и финансовом секторах.

Из вышедшей накануне макроэкономической статистики следует отметить рост экспортных цен на 0,3% в сентябре, хотя ожидалось нулевое изменение после падения на 0,5% месяцем ранее, а также повышение импортных цен на 0,2%, как и ожидалось, после увеличения на 0,2% (пересмотренное изменение) в августе. Между тем, запасы нефти за неделю, по расчетам EIA, выросли на 5,246 млн баррелей, что превысило ожидания рынка в 2,938 млн баррелей.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,35% и закрылся на отметке 15 413,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,47% до уровня 1 746,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 0,57% до отметки 3 907,07 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 1,5% до уровня $96,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,6% до $1 334,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась с 2,51% до 2,49%.

Крупнейший в мире производитель горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar убавил из своего актива 6,1% после того, как отчитался о квартальной прибыли, значительно не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль компании в третьем квартале составила $946 млн или $1,45 на акцию в сравнении с $1,7 млрд или $2,54 на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит в среднем ожидали $1,66 на одну акцию.

На фоне падения цен на золото и медь в числе аутсайдеров торгов оказались бумаги сырьевого сектора. В частности, котировки Cliffs Natural Resources и Newmont Mining опустились на 2,9% и 4,1% соответственно.

Неудачно сложились торги для поставщика интегральных микросхем для устройств связи Broadcom, акции которого отступили на 2,9% в связи с не воодушевляющими прогнозами о выручке на четвертый квартал. Согласно оценкам компании, выручка составит примерно $1,92-2,03 млрд, тогда как аналитики прогнозируют $2,13 млрд.

Тем временем, поставщик сетевого оборудования Juniper Networks ушел в минус на 6,4% также на фоне разочаровывающих прогнозов по продажам на четвертый квартал.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в мире самолетостроителя Boeing, подорожавшие на 5,3% благодаря повышению прогнозов по годовой прибыли. Так, по оценкам компании, прибыль на акцию без учета некоторых статей составит $6,5-6,55, тогда как ранее ожидалось $6,2-6,4.