Аналитики Bank of America Merrill Lynch (BAML) подсчитали степень закредитованности наших сограждан, оценки которой приводятся в опубликованном докладе «Необеспеченное розничное кредитование: новая эра».
По данным издания «КоммерсантЪ», расчёты BAML базировались на данных Госкомстата о средних доходах населения, а также на результатах опросов банков-лидеров потребительского кредитования.
Основной показатель — отношение среднего долга к средней зарплате по стране — составил всего 17%. Для сравнения: в таких странах, как Чехия или Польша, аналогичные показатели составляют 18% и 23% соответственно. На первый взгляд ситуация с долговым бременем в России не выглядит устрашающей. Однако более детальное изучение доклада BAML свидетельствует о том, что в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования проблема закредитованности заявляет о себе в полный голос.
Ситуация усугубляется сильным расслоением населения страны по уровню доходов. То есть «средняя температура по больнице» — в норме, но для целого ряда наших сограждан обслуживание кредитов становится непосильной ношей. Так, например, если средний платеж по POS-кредиту (мгновенные займы в торговых точках) составляет 12% средней зарплаты гражданина, то сразу для 40% населения страны он составляет уже не менее 20% от зарплаты. Если должник при этом обременён еще и карточным кредитом, то выплаты могут превышать и 50% доходов.
К сожалению, в исследовании отсутствуют данные о закредитованности по той или иной группе населения по уровню дохода. Однако если принять во внимание, что, по статистике Госкомстата, более половины экономически активных граждан располагают доходами на уровне 20 тыс. рублей в месяц, их средний платёж по обслуживанию кредитов сегодня достигает 50% от зарплаты и более.
Кроме того, аналитики BAML обращают внимание на то, что в исследовании учитывались данные лишь о банковских кредитах. При этом в стране активно развивается рынок небанковских займов — усилиями микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов или кредитных кооперативов. Таким образом, картина закредитованности россиян может выглядеть гораздо хуже. В частности, объём рынка микрозаймов оценивается в 60–80 млрд рублей. Сумма невелика — сравните с 9,4 трлн рублей банковских кредитов. Однако средний размер микрозайма составляет всего 10–15 тыс. рублей. Соответственно, можно говорить о том, что МФО выдали от 4 до 8 млн займов, причём по ставкам, ощутимо превышающим банковские.
Виновниками столь высокой долговой нагрузки на наших сограждан были признаны банки, которые приложили немало усилий для подсаживания населения на «кредитную иглу». «Их аппетит к риску подогревается высокой доходностью таких продуктов», — говорится в исследовании BAML.
Финансовые власти согласны с подобной негативной оценкой как степени закредитованности, так и ответственности банкиров за происходящее. Напомним, что ещё в сентябре этого года Центробанк предпринял целый ряд мер, направленных на торможение рынка потребительских кредитов. Регулятор (с нового года) вводит новые коэффициенты для расчёта норматива достаточности капитала банка. Так по кредитам, выдаваемым по ставкам, превышающим 60% годовых в рублях, этот коэффициент будет повышен сразу в три раза — с 200% до 600%. Проще говоря, чтобы выдавать подобные займы, банк должен будет в шесть раз увеличить собственный капитал. Для кредитов дороже 45% годовых коэффициент возрастёт со 170% до 300%.
Помимо этого ЦБ согласовывает с Минфином законопроект, наделяющий регулятора правом «ручного» регулирования ставок по кредитам. Фактически, речь идёт о возможном появлении в отечественной практике понятия «ростовщический процент», которое давно и активно используется в различных странах. Для этого регулятор предлагает отслеживать средние ставки по различным видам необеспеченного потребительского кредитования и на основе полученных данных устанавливать максимально допустимую полную стоимость кредита. При этом банки будут не вправе выдавать займы более чем на треть дороже «эталонных» показателей.
Политика ЦБ уже приносит свои плоды — темпы роста потребительского кредитования в стране постепенно замедляются. Однако проблема в том, что именно популярное беззалоговое кредитование давало возможность многим заёмщикам активно перекредитовываться, улучшая реальную картину обслуживания кредитов. Снижение объёмов выдачи таких займов неминуемо приведёт к росту «плохих» долгов.
Отрадно, что власти осознают эту проблему. Ещё в августе этого года, на встрече с Владимиром Путиным, председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал запустить программу рефинансирования долгов. «По нашим оценкам, сегодня закредитованность наших граждан уже достаточно велика, особенно по потребительским кредитам. И мы видим, что нужно начинать процесс рефинансирования. В частности, в так называемых банках, которые в пунктах продаж предоставляют кредиты, где ставки достигают 90% годовых», — сказал Герман Греф. В итоге на прошлой неделе эта программа Сбербанка официально стартовала. Ставка по таким кредитам составит 17–25,5% годовых в рублях, срок — от трёх месяцев до пяти лет, сумма кредита — от 15 тыс. до 1 млн рублей.
Программа, конечно, правильная, вот только воспользоваться ею смогут лишь заёмщики с положительной кредитной историей. Для тех, кто допустил просрочку по уплате процентов, вход в неё закрыт. Кроме того, по понятным причинам Сбербанк просто не справится с наплывом желающих в масштабах страны.
Подобное развитие ситуации предоставляет неплохие шансы для роста объёмов гораздо менее зарегулированного рынка МФО. Очевидно, что государство предпримет меры по наведению порядка и в этом сегменте, однако этот процесс наверняка растянется во времени, за которое наши сограждане могут успеть получить «зависимость» уже от микрофинансистов.
