В пятницу, 11 октября, торги на биржах США должны были сопровождаться изрядным количеством разнообразных американских макроэкономических данных. Но продолжающийся вот уже вторую неделю простой правительственных, в том числе статистических, органов не позволил своевременно обобщить и опубликовать показатели по розничным продажам, производственным ценам и запасам.
Обнародован был лишь предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в октябре опустился до минимального с января уровня в 75.2 пунктов (прогнозировалось отступление до 75.6 пунктов) с 77.5 пунктов в сентябре. Это явилось отражением растущего беспокойства американских граждан по поводу затянувшегося противостояния различных ветвей власти и отсутствия явных сигналов преломления ситуации в лучшую сторону.
Тем не менее, как и все предыдущие дни, надежды на выход из сложившегося тупика все еще сохраняются. Республиканцы в Конгрессе несколько смягчили свою ранее непреклонную позицию, выражавшуюся в ультимативном требовании отмены вступившей в силу реформы здравоохранения в обмен на принятие бюджета и повышение долгового потолка, и предложили временно сроком на 6 недель увеличить лимит госзаимствований, что позволит избежать наступление технического дефолта 17 октября. Однако президент Обама счел данное предложение неприемлемым, поскольку оно приведет к тому, что тогда решать этот вопрос придется лишь несколько позднее в канун Дня благодарения и перед рождественским сезоном и это только усугубит проблемы бизнеса и граждан. Он выразил убеждение, что повышение долгового потолка должно быть принято на более длительный срок, а госбюджет должен быть утвержден незамедлительно, поскольку в сложившейся ситуации государственный аппарат не может выполнять в полном объеме возложенные на него обязанности. Со своей стороны, Обама обещал продолжить переговоры со спикером Палаты представителей республиканцем Джоном Бейнером по широкому кругу вопросов, включая второстепенные аспекты реформы здравоохранения, о чем сообщил в ходе двух телеконференций, в первой из которых участвовало 25 губернаторов штатов от обеих партий, а в другой его собеседниками стали 150 топ-менеджеров крупных американских компаний.
Уставшие от длительной конфронтации в Вашингтоне и нависших над страной угроз, инвесторы восприняли эти известия с оптимизмом, надеясь на конструктивное взаимодействие принципиальных противников в условиях углубляющегося кризиса. Позитивный тренд доминировал на биржах практически в течение всего дня и все основные фондовые индексы финишировали в приличном плюсе. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 обеспечили себе выигрыш и по итогам недели, тогда как индекс Nasdaq понес небольшие потери.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 111.04 пунктов или 0.73% до 15237.11 пунктов, рост за неделю составил 1.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 10.64 пунктов или 0.63%, закрывшись на уровне 1703.20 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.13 пунктов или 0.83% до значения 3791.87 пунктов, убавив в течение недели 0.4%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.9%), крупнейшая платежная система Visa (+1.7%) и банковский холдинг Goldman Sachs Group (+1.3%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал флагман авиационной промышленности Boeing (-0.8%).
Американская сеть супермаркетов Safeway выросла на 6.9%, несмотря на падение квартальной прибыли по сравнению с предыдущим годом, поскольку выручка существенно превысила консенсус-прогноз.
Специализирующаяся в области информационных технологий компания Cognizant Technology Solutions прибавила 5.5% благодаря повышению рекомендательной оценки по ее акциям со стороны Jefferies & Co.
Крупные нефтеперегонные предприятия извлекли выгоду в результате повышения Международным энергетическим агентством (IEA) прогнозного уровня потребления нефти в текущем году ввиду укрепления европейской экономики. Акции Tesoro, Valero Energy и Phillips 66 приплюсовали соответственно 3.8%, 2.7% и 2.3%.
Производитель смартфонов BlackBerry просел на 1.6%, поскольку его основатели Майкл Лазаридис и Дуглас Фреджин рассматривают возможность приобретения компании, что может привести к расторжению ранее заключенного предварительного соглашения о продаже компании консорциуму во главе с Fairfax Financial и уплате штрафа в 150 млн долларов.
В связи с падением цен на золото пострадали занимающиеся его добычей и переработкой компании. Крупнейшая в мире золотопромышленная компания канадская Barrick Gold потеряла 3.9%, а ведущий в США и единственный в составе S&P 500 золотодобытчик Newmont Mining отступил на 2.6%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 28.70 долларов или 2.2% до значения 1268.20 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений уменьшилась ввиду активизации диалога между противоборствующими сторонами в Вашингтоне, что должно способствовать преодолению тупиковой ситуации. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 3.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1% до уровня 102.02 долларов за баррель.
Нефть подешевела на фоне приведенного в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA) прогноза значительного увеличения в 2014 г. поставок нефти из тех стран, которые не входят в картель ОПЕК. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" понесло потери в 1.8%.
