В пятницу, 27 сентября, торги на фондовых рынках США проходили на фоне обнародованного пакета макроэкономических данных, отразивших показатели доходов и расходов американцев в августе и уровень потребительского доверия за сентябрь.
Личные доходы населения в августе, как и ожидалось, выросли на максимальную за 6 месяцев величину 0.4%, при этом ревизии с 0.1% до 0.2% подверглись данные предыдущего месяца. Тогда как расходы на личное потребление продемонстрировали увеличение 4-й месяц подряд, прибавив в соответствии с прогнозами 0.3% после скорректированного повышения на 0.2% в июле. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления приплюсовал в августе 0.2% при ожидавшихся 0.1%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.2%.
Следом был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в сентябре снизился до наименьшего с мая уровня в 77.5 пунктов с 82.1 пунктов в августе при прогнозировавшемся отступлении до 78.0 пунктов, хотя и несколько улучшился по отношению к предварительному значению в 76.8 пунктов. Это явилось отражением растущего беспокойства американских граждан по поводу устойчивости экономического роста и собственных финансовых перспектив в условиях обострения бюджетного и долгового кризиса в США.
Последнее обстоятельство с некоторых пор доминирует и на рынках, вызывая нарастающую тревогу в связи с неопределенностью в решении проблем с федеральным бюджетом и государственным долгом. В отсутствие утвержденного бюджета на 2014 финансовый год, стартующий 1 октября, правительство уже со вторника не сможет осуществлять свою полноценную деятельность. И если Сенат уже проголосовал за принятие бюджета, то в Палате представителей республиканцы всячески затягивают этот вопрос, увязывая его с поправками, сокращающими затраты по предложенной президентом Обамой реформе здравоохранения. Что же касается потолка госдолга, то к 17 октября будет достигнут установленный лимит по заимствованиям, и в случае отказа законодателей повысить его, США впервые в своей истории не смогут исполнять свои финансовые обязательства, что приведет к техническому дефолту страны. Это окажет дестабилизирующее воздействие на экономику и воплотится в очередной сценарий "фискального обрыва", так издергавшего биржи в конце прошлого года.
Под воздействием смешанных макроэкономических данных и затянувшейся баталии в Конгрессе по краеугольным финансовым параметрам государственного функционирования все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, причем индексы Dow Jones и S&P 500 понесли потери и по итогам недели, прервав выигрышную серию 3 предыдущих недель.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 70.06 пунктов или 0.46% до 15258.24 пунктов, отступление за неделю составило 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.92 пунктов или 0.41%, закрывшись на уровне 1691.75 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.83 пунктов или 0.15% до значения 3781.59 пунктов, прибавив в течение недели 0.2%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам дня стали компании высокотехнологичного сектора: один из крупнейших его представителей Cisco Systems (-1.85%), флагман полупроводниковой отрасли Intel (-1.84%) и ведущая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-1.73%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike (+4.7%) благодаря полученной в 1-м фискальном квартале прибыли, превзошедшей консенсус-прогноз.
Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Finish Line подскочил на 9%, поскольку по итогам 2-го фискального квартала выручка и прибыль превзошли среднерыночные ожидания и компания повысила годовой целевой прогноз.
Вторая по величине в мире технологическая консалтинговая фирма Accenture потеряла 2.4%, спроектировав квартальную прибыль ниже ожиданий Уолл-Стрит из-за возросшей конкуренции со стороны индийских поставщиков IT-решений.
Рыночная капитализация крупнейшего мирового производителя бумажно-целлюлозной продукции International Paper уменьшилась на 3.9% ввиду возможного сокращения производственных мощностей на фоне роста отраслевых запасов и слабого спроса.
Самый крупный в мире производитель игровых автоматов International Game Technology лишился 7.0% в результате снижения рейтинга его акций с "покупать" до "держать" со стороны Deutsche Bank.
Крупнейший авиаперевозчик в мире United Continental Holdings упал на 9.3%, сообщив о пересмотре в меньшую сторону прогноза доходов в 3-м квартале в пересчете на одно пассажирское место и полетную милю.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 15.10 долларов или 1.1% до значения 1339.20 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных и безопасных вложений увеличилась вследствие существенного отступления доллара и стремления части инвесторов подстраховаться перед уик-эндом, покупая привычные защитные активы. В целом же за неделю стоимость драгметалла подросла на 0.5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 16 центов или 0.2% до уровня 102.87 долларов за баррель.
Нефть немного потеряла в цене на фоне снижения индекса потребительского доверия в США, неопределенности в отношении перспектив утверждения бюджета и увеличения госдолга, готовности Ирана к проведению дальнейших переговоров по ядерной программе. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" понесло потери в 1.8%.
