В пятницу, 21 июня, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и ключевыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.
После масштабного падения американских фондовых рынков за 2 предыдущих дня, вызванного итогами совещания ФРС по монетарной политике и выступлением ее главы Бена Бернанке, возвестившего о неминуемом в будущем сокращении объемов финансового стимулирования экономики вплоть до полного сворачивания программы "количественного смягчения" QE3, биржи в пятницу все еще находились в подавленном состоянии.
Новости из корпоративного сектора не улучшили настроения, поскольку главным известием стало то, что ведущий разработчик программных продуктов для большого бизнеса Oracle не оправдал экспертных ожиданий по объемам продаж в 4-м фискальном квартале, так как часть клиентов стала переходить от использования стационарно установленных программных продуктов компании к предоставляемым другими разработчиками "облачным" технологиям. По итогам торгов в пятницу Oracle обвалился на 9.3%, задав общий негативный тренд на фондовых рынках в первой половине дня.
Однако затем ситуацию (за исключением высокотехнологичного сектора, так и не оправившегося до конца от постигшего Oracle провала) удалось переломить благодаря публикации в Wall Street Journal статьи обозревателя Джона Хилсенрата, в которой тот заявил, что инвесторы могли некорректно интерпретировать слова Бернанке о грядущем ужесточении монетарной политики и что реальные шаги в этом направлении могут быть сделаны в более поздние сроки, нежели те, которые уже обрисовали на Уолл-Стрит. Еще одним утешительным фактором стало выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, проголосовавшего против итогового документа совещания ФРС по монетарной политике. Буллард сказал, что, по его мнению, намечать сокращение стимулирующих мер и обнародовать их следовало бы только после достижения более успешного развития экономики и возвращения инфляции к приемлемым уровням.
Эти высказывания позволили фондовым рынкам несколько воспрять и индексы Dow Jones и S&P 500 сумели финишировать на положительной территории, что так и не удалось индексу Nasdaq. При этом триада основных фондовых индексов понесла тяжкие потери по итогам второй подряд убыточной недели. Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 41.08 пунктов или 0.28% до 14799.40 пунктов, снижение за неделю составило 1.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.24 пунктов или 0.27%, закрывшись на уровне 1592.43 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 7.39 пунктов или 0.22% до значения 3357.25 пунктов, убавив в течение недели 1.9%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (19). Наибольшего выигрыша добились глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (+2.9%), транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+1.6%) и фармацевтический гигант Merck (+1.5%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-2.3%), а также финансовые столпы Bank of America (-1.6%) и JPMorgan Chase (-1.0%).
Ведущий поставщик программного обеспечения для интернет-трейдинга Salesforce.com прибавил 4.2%, достигнув соглашения со своим конкурентом Oracle о сотрудничестве в распределении баз данных.
Крупный производитель компьютерных чипов памяти Micron Technology приплюсовал 2.7%, заявив ранее на неделе, что компания ожидает получить прибыль по итогам 3-го фискального квартала.
Образовательная коммерческая компания Apollo Group отступила на 2.5% ввиду предстоящего выбывания из листинга S&P 500, где ее заменит издательская компания News Corp, выделившаяся из состава одноименной медиаимперии.
Крупнейший мировой производитель бытовой техники Whirlpool потерял 5.8% в связи с обзором аналитика Belus Capital Advisors Брайана Соззи, прогнозирующего сокращение спроса на бытовые приборы в условиях ужесточения монетарной политики.
Фармацевтическая компания Idenix Pharmaceuticals рухнула на 30.1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отложило проведение испытаний разработанного Idenix Pharmaceuticals экспериментального лекарства от гепатита С до получения дополнительной информации о его безопасности.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 5.80 долларов или 0.5% до значения 1292.00 доллара за тройскую унцию.
Стоимость золота возросла, поскольку после обрушения в четверг до минимальной с сентября 2010 г. заключительной отметки цена на него стала вновь привлекательной для многих инвесторов. Однако выигрыш был лимитирован значительным укреплением доллара в корзине мировых валют. В целом же за неделю драгметалл упал в цене на 95.60 долларов или 6.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.45 долларов или 1.5% до уровня 93.69 долларов за баррель.
В четверг была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в июле при окончательной расчетной цене в 95.40 долларов за баррель. После этого наиболее активную контрактную позицию заняли августовские фьючерсы, основательно подешевевшие в пятницу вследствие существенно усилившегося доллара и унылого настроя инвесторов. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш фьючерсов на нефть с поставкой в августе составил 4.5%.
