В пятницу, 7 июня, биржи с опаской ждали публикацию ключевых в оценке текущего состояния и перспектив американской экономики статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в которых занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Причем основную тревогу вызывала не столько возможность слабых результатов, которых в принципе и не ждали, сколько обнародование вдруг впечатляющих показателей, способных подвигнуть ФРС на некие решительные действия по свертыванию, хотя бы частично, своей масштабной программы финансового стимулирования экономики.
Длящееся непрерывно вот уже более двух с половиной лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в мае оценивалось в 163-170 тыс., фактический же рост оказался выше предсказанных пределов и составил 175 тыс. Ревизии подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в этом секторе. При этом мартовский результат был пересмотрен в лучшую сторону - со 138 тыс. до 142 тыс., тогда как в апреле показатель уменьшился со 165 тыс. до 149 тыс. Частный сектор приплюсовал в мае 178 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 170 тыс. и после скорректированных до 157 тыс. со 176 тыс. данных предыдущего месяца. В то же время государство, осуществляя взятые на себя обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в основном на региональном уровне 14 тыс. служащих. Всего же за 3 последних месяца федеральные власти были вынуждены уменьшить персонал на 45 тыс. человек вследствие секвестирования государственного бюджета.
В то же время, безработица подросла до 7.6% (ожидалось отсутствие изменений) с 7.5% в апреле, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. Это подтверждается и майским ростом показателя Participation rate, фиксирующего долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, до максимальной с октября прошлого года величины 63.4% с 63.3% в апреле. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в мае снизилась до 13.8% с 13.9% в апреле. Несмотря на позитивную в целом тенденцию, рынки труда реанимируются все же довольно инертно и при текущих темпах восстановления занятости потребуется несколько лет для возвращения уровня безработицы к предкризисным значениям.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с прогнозами осталась неизменной и составила 34.5 часа. Средний почасовой доход увеличился на 1 цент до 23.89 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.0%, несколько больше, чем инфляция за тот же период.
Биржи благожелательно восприняли сводку по рынкам труда. Оказавшийся несколько лучше ожиданий рост занятости был расценен как позитивный фактор в плане дальнейшего укрепления экономики и, в то же время совокупность показателей не выглядела столь успешно, чтобы ФРС использовала ее в качестве убедительной аргументации для сокращения объемов финансовой поддержки экономики и изменения монетарной политики. Эти обстоятельства обеспечили устойчивый подъем курсов акций и цен на товарно-сырьевые ресурсы в течение всего дня, в результате чего триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с приличной выгодой, что позволило ей добиться выигрыша и по итогам недели после 2 предыдущих неудачных недель.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 207.50 пунктов или 1.38% до 15248.12 пунктов, рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 20.82 пунктов или 1.28%, закрывшись на уровне 1643.38 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 45.17 пунктов или 1.32% до значения 3469.22 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились авиастроительный гигант Boeing (+2.74%), глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (+2.71%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+2.37%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал флагман американской телекоммуникационной отрасли AT&T (-1.01%).
Акции одного из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley выросли на 6.3% вследствие повышения их рейтинговой оценки аналитиками Macquarie Group, отмечающими улучшение бизнес-стратегии Morgan Stanley и рост капитала.
Крупная розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop выиграла 6.2% в связи с разъяснением корпорации Microsoft по поводу использования видеоигр сторонних разработчиков на выпущенной ею новой игровой консоли Xbox One, что не будет сопряжено с дополнительными финансовыми затратами.
Ритейлер молодежной готовой одежды Abercrombie & Fitch прибавил 4.2% в результате пересмотра рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" аналитиками Bank of America Merrill Lynch, которые считают, что у компании хорошие перспективы в увеличении доходов.
Образовательные коммерческие компании извлекли выгоду после того, как инвестиционный веб-сайт Seeking Alpha недавно проанализировал биржевый потенциал данного сектора и нашел его привлекательным для вложений. Акции Apollo Group, DeVry и Education Management повысились соответственно на 5.1%, 1.9% и 1.8%.
Основной поставщик процессоров для мобильных устройств многих компаний, в том числе и Samsung Electronics, Qualcomm потерял 1.4% ввиду озвученных аналитиками J.P. Morgan неблагоприятных прогнозов в отношении продаж модели Samsung GALAXY S4.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 32.80 долларов или 2.3% до значения 1383.00 доллара за тройскую унцию.
Золото упало в цене на максимальную в процентном выражении величину с середины апреля в результате укрепления доллара и усилившегося интереса инвесторов к более рискованным активам вследствие подъема фондовых и товарно-сырьевых рынков США. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.7%, потерпев первую неудачу за последние 3 недели.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.27 долларов или 1.3% до уровня 96.03 долларов за баррель.
Нефть подорожала на фоне благоприятных данных по американским рынкам труда, что позволяет надеяться на увеличение спроса на энергоносители. Однако прибыль "черного золота" была лимитирована усилением доллара против всех конкурирующих резервных валют. По итогам недели нефть выросла в цене на 5.4%, что принесло наибольший выигрыш с 26 апреля.
