В пятницу, 3 мая, статистические органы США выдали чрезвычайно важные для оценки тенденций развития экономики индикаторы за прошлый месяц - результаты рынков труда и динамики в непроизводственной сфере страны.
Первым был опубликован пакет статистических данных Министерства труда США, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе. Длящееся непрерывно вот уже более двух с половиной лет ежемесячное приращение рабочих мест в этом основополагающем секторе, в апреле оценивалось в 135-145 тыс., фактический же рост оказался существенно выше предсказанных пределов и составил 165 тыс. При этом, что важно, серьезному пересмотру в лучшую сторону подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 114 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 356 тыс. в марте и в феврале. Более того, обнародованный после ревизии февральский рост на 332 тыс. стал наибольшим с ноября 2005 г., если не брать во внимание краткосрочное создание временных и с неполным рабочим графиком вакансий, организованных властями в целях проведения переписи населения США. Частный сектор приплюсовал в апреле 176 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 150 тыс. и после скорректированных до 154 тыс. с 95 тыс. данных предыдущего месяца. Тогда как государство, осуществляя взятые на себя обязательства по сокращению бюджетных расходов, уволило в основном на региональном уровне 11 тыс. служащих.
Безработица в стране снизилась до минимального с декабря 2008 г. (за месяц до первой инаугурации президента Обамы) уровня в 7.5% с 7.6% в марте при ожидавшемся отсутствии изменений. Несмотря на благоприятную тенденцию снижения уровня безработицы с начала года, рынки труда реанимируются все же довольно инертно. Реальное же устойчивое улучшение ситуации с безработицей и возврата ее в течение 2 лет на предкризисный уровень в районе 6% может быть обеспечено только ежемесячным созданием порядка 250 тыс. новых рабочих мест.
Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.4 часов с 34.6 часов в марте. Средний почасовой доход в соответствии с ожиданиями увеличился на 0.2% до 23.87 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 1.9%, что сопоставимо с инфляцией.
Следом в фокусе внимания оказался другой весьма значимый показатель - индекс экономических условий в непроизводственной сфере ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками США, который в апреле снизился до минимального с июля 2012 г. уровня в 53.1 пунктов (ожидалось 54.0 пункта) с 54.4 пунктов месяцем ранее. Тем не менее, индекс расположился над отметкой в 50 пунктов, превышение которой свидетельствует о расширении отраслевой деятельности. Учитывая ключевое значение сферы услуг в структуре американской экономики, этот показатель играет особо важную роль в определении вектора ее развития.
Однозначно же разочаровывающим оказалось сокращение в США в марте объема промышленных заказов на максимальную с августа 2012 г. величину 4.0% при ожидавшихся 2.9% и после обнадеживающего роста в 3.0% в феврале.
В пестрой картине представленных макроэкономических данных доминирующую роль сыграли сильные статистические результаты по занятости, которые обеспечили уверенный рост курсов акций и цен на товарно-сырьевые ресурсы в течение всего дня и позволили индексам S&P 500 и Dow Jones при закрытии в очередной раз обновить исторические максимумы. При этом оба индекса в течение торговой сессии преодолели недосягаемые ранее отметки - 1600 пунктов по индексу S&P 500 и 15000 пунктов по индексу Dow Jones. Последний, однако, на финише торгов не сумел удержаться на покоренной вершине, взятию которой многие брокеры на Нью-Йоркской фондовой бирже отсалютовали надеванием заранее припасенных бейсболок с надписью "Dow 15,000".
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 142.38 пунктов или 0.96% до 14973.96 пунктов, рост за неделю составил 1.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.83 пунктов или 1.05%, закрывшись на уровне 1614.42 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.0%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 38.01 пунктов или 1.14% до значения 3378.63 пунктов, прибавив в течение недели 3.0%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+3.2%), алюминиевый гигант Alcoa (+1.9%) и инновационно-производственный лидер 3M (+1.4%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.1%).
Биофармацевтическая компания Gilead Sciences увеличила свою рыночную капитализацию на 5.7%, поскольку разработанный ею препарат для лечения гепатита С имеет большой потенциал в расширении объемов продаж.
Один из ведущих мировых производителей интегрированной электроники AMD вырос на 5.6% в связи с отмеченными аналитиками Jefferies LLC широкими перспективами использования чипов AMD в игровых консолях PlayStation и Xbox следующего поколения.
Крупный производитель бакалейной продукции Kraft Foods Group, выделившийся из состава пищевого гиганта Kraft Foods при разделе того на 2 независимые компании, приплюсовал 5.1%, получив доход по итогам квартала в размере 76 центов на акцию вместо 64 центов согласно консенсус-прогнозу.
2-е по величине кредитно-рейтинговое агентства Moody’s прибавило 3.6%, добившись в 1-м квартале большей, чем прогнозировалось экспертным сообществом, прибыли благодаря повышенному спросу на составление рейтинговых оценок всевозможных компаний.
Крупнейшая в мире социальная сеть деловых контактов LinkedIn упала на 12.9%, спрогнозировав большее сокращение продаж и снижение доходов в текущем квартале, чем предсказывалось экспертным пулом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.40 долларов или 0.2% до значения 1464.20 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений несколько уменьшилась на фоне заметного улучшения американских данных по занятости. Несмотря на отступление в пятницу, драгметалл за неделю прибавил в цене 0.7%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.62 долларов или 1.7% до уровня 95.61 долларов за баррель.
Нефть подорожала до максимальной со 2 апреля отметки вследствие отступления доллара и в фарватере общего подъема американских фондовых и товарно-сырьевых рынков, позитивно отреагировавших на статистику по труду. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 2.8%.
