В пятницу, 15 марта, торги на биржах США сопровождались обилием подготовленных статистическими органами США разнообразных и разнополярных американских макроэкономических данных, иллюстрирующих противоречивый характер восстановительных процессов в экономике страны.
Позитивный посыл заключался том, что промышленное производство в США в феврале выросло на максимальную за 3 месяца величину 0.7%, превысив прогнозировавшиеся 0.4% и после неизменности по пересмотренным данным показателя в январе. В большей степени усилился сегмент обрабатывающей промышленности, объем продукции которой в феврале увеличился на 0.8% при ожидавшихся 0.5% и вслед за сокращением на 0.3% в предыдущем месяце. Повысилась и загрузка производственных мощностей - до 79.6% с 79.2% в январе.
Довольно оптимистично был воспринят и индекс промышленной активности в штате Нью-Йорк, имеющий достаточно высокую степень корреляции с общенациональным показателем, который в марте 2-й месяц подряд обосновался на положительной территории, характеризующей расширение деятельности, хотя и несколько отступил до 9.24 пунктов (ожидалось 10.0 пунктов) с 10.04 пунктов в феврале.
Тревожнее выглядели данные по индексу потребительских цен, выросшему в феврале наибольшим образом с июня 2009 г. - на 0.7% при ожидавшихся 0.5% и после отсутствия изменений в январе. Это явилось следствием значительного роста цен на бензин. Инфляционный скачок породил в среде инвесторов опасения более раннего завершения ФРС программ финансового стимулирования экономики. Однако без учета продуктов питания и энергоносителей потребительские цены в феврале возросли в соответствии с прогнозами на 0.2% после 0.3% в январе, что позволяет рассчитывать на сохранение ФРС мягкой монетарной политики и в дальнейшем, до появления серьезного инфляционного давления.
Наибольшее же разочарование принесла публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который неожиданно свалился в марте до минимального с декабря 2011 г. уровня в 71.8 пунктов с 77.6 пунктов в феврале, тогда как аналитики предсказывали его дальнейший рост до 78.0 пунктов.
Этот огорчительный результат стал решающим в пестрой череде статистических данных и предопределил отступление фондовых рынков, подспудно ощущавших необходимость паузы после предшествующего продолжительного ралли, обеспечившего индексу Dow Jones самую длительную с ноября 1996 г. 10-дневную выигрышную серию. Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 25.03 пунктов или 0.17% до 14514.11 пунктов, рост за неделю составил 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2.53 пунктов или 0.16%, закрывшись на уровне 1560.70 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 9.86 пунктов или 0.30% до значения 3249.07 пунктов, прибавив в течение недели 0.15%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшим по итогам торгов оказался один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.9%), которому после проведения стресс-тестов ФРС предписала в сентябре предоставить новый капитальный план, поскольку заявленный, по ее мнению, не имеет достаточного запаса прочности. В тройку главных аутсайдеров вошли также крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-1.7%) и глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (-1.4%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились крупнейший американский кредитор Bank of America (+3.8%), получивший от ФРС "добро" на выкуп пакета своих акций в объеме 5 млрд долларов, флагман авиационной промышленности Boeing (+2.1%) и один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.60%).
Американский онлайновый сервис коллективных скидок Groupon вырос на 6.1% после того, как Билл Миллер из Legg Mason Opportunity Trust в интервью CNBC позитивно оценил перспективы компании и потенциал роста котировок ее акций.
Крупнейший в США провайдер спутникового телевидения DirecTV прибавил 4.5%, приняв решение отказаться от покупки бразильского оператора связи GVT, принадлежащего французской медиа-компании Vivendi.
Входящий в число 20 крупнейших американских банков BB&T отступил на 2.4%, не выдержав испытание стресс-тестами ФРС, вследствие чего регулятор отклонил запрос BB&T на получение разрешения выкупить пакет своих акций.
Специализирующийся на одежде для тинэйджеров ритейлер Aeropostale понес урон в 5.2% ввиду неважных результатов в 4-м квартале из-за слабых рождественских продаж, а также прогнозируемых потерь по итогам текущего квартала.
Производитель роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical потерял 6.2% в связи с проводимым Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США исследованием вопросов безопасности при проведении хирургических операций с применением автоматизированного комплекса "da Vinci".
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.90 долларов или 0.1% до значения 1592.60 долларов за тройскую унцию.
Золото немного прибавило в цене в результате ослабления доллара против всех конкурирующих резервных валют и на фоне смешанных американских макроэкономических данных, включая существенный рост инфляции в феврале. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на золото с поставкой в апреле увеличилась на 1%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 42 цента или 0.5% до уровня 93.45 долларов за баррель.
Нефть подорожала до максимальной с 20 февраля отметки вследствие значительного отступления доллара и большего, чем прогнозировалось, увеличения промышленного производства в США в предыдущем месяце. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш "черного золота" составил 1.6%.
