В пятницу, 22 февраля, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США. Внешняя же макроэкономическая статистика выдала только один существенный результат - большее, чем ожидалось, усиление делового оптимизма в Германии.
Поэтому ориентиром для рынков стала очередная порция квартальной отчетности и известий из стана крупных американских компаний. Ведущие корпорации в большинстве своем продемонстрировали и предвосхитили успешные результаты. Особенно же отличились один из наиболее значимых представителей высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard, претерпевший немало злоключений в прошлом году, и крупнейший американский страховщик AIG, основным собственником которого в разгар кризиса стало государство, с которым AIG все это время рассчитывалось за ранее предоставленные кредиты. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard увеличил прогноз по прибыли во 2-м фискальном квартале, несмотря на падающий спрос на компьютеры и принтеры, в связи с предпринятыми мерами по значительному снижению издержек, в том числе за счет сокращения рабочих мест. Лидер же страхового рынка AIG отрапортовал о значительно лучших, чем ожидалось на Уолл-Стрит, результатах по итогам 4-го квартала, явившихся следствием продажи ряда подразделений, включая филиалы по страхованию жизни нерезидентов, что существенно увеличило операционную прибыль и способствовало возмещению государству затраченных средств.
Обусловленный этими известиями оптимистичный настрой бирж был поддержан экономическими новостями из Германии, где индексы делового оптимизма и экономических ожиданий IFO в феврале выросли гораздо сильнее ожиданий, причем первый из них достиг максимального уровня за 10 последних месяцев.
В определенной степени спала и нервозность в среде инвесторов, возникшая после публикации протоколов последнего совещания ФРС по монетарной политике, в которых многие игроки углядели признаки грядущего в недалеком будущем завершения обильного финансового стимулирования экономики ввиду явного ее улучшения, что привело к серьезному отступлению фондовых рынков в среду и в четверг. Некоторое успокоение наступило после того, как Bloomberg News сообщило о ранее состоявшейся закрытой встрече главы ФРС Бена Бернанке с рядом крупных дилеров и инвесторов, где Бернанке в своей речи остался верен принципам проводимого руководством ФРС долгосрочного курса. Теперь же все рыночное сообщество с нетерпением ожидает от Бернанке публичного подтверждения своей позиции в ходе выступления в Конгрессе по основам кредитно-денежной политики на следующей неделе.
Под воздействием всех вышеперечисленных факторов основные фондовые индексы финишировали в пятницу в комфортном плюсе, однако неделя в целом принесла незначительный выигрыш лишь индексу Dow Jones.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 119.95 пунктов или 0.86% до 14000.57 пунктов, прирост за неделю составил 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.18 пунктов или 0.88%, закрывшись на уровне 1515.60 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 30.33 пунктов или 0.97% до значения 3161.82 пунктов, убавив в течение недели 0.9%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша с большим отрывом от остальных добился один из основных драйверов роста фондовых рынков в пятницу Hewlett-Packard (+12.3%). В тройку лидеров вошли также транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (+2.2%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.9%), рекомендательный рейтинг по акциям которого был повышен с "нейтрального" до "предпочтительного" аналитиком Брайаном Нагелем из Oppenheimer & Co в связи с ростом потребительского спроса на фоне позитивных тенденций в жилищном строительстве. В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стала ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.4%).
Акции ведущей в США онлайновой медицинской консультационной компании WebMD Health взлетели на 25.4% благодаря превысившим оценки аналитиков доходам в 4-м квартале и улучшению собственного прогноза перспектив в 2013 г.
Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей и систем безопасности Aruba Networks подскочили на 22.1% вследствие существенно большей, чем прогнозировалось экспертами, прибыли во 2-м фискальном квартале.
Нефтегазовая корпорация Cabot Oil & Gas увеличила свою рыночную капитализацию на 11.1%, поскольку ее прибыль по итогам 4-го квартала выросла до 19 центов на акцию с 13 центов годом ранее.
Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group выиграл 4.4%, повысив прогноз по результатам в 1-м квартале ввиду увеличения объема заказов на выпускаемую им продукцию.
Ведущая в США и единственная в составе S&P 500 золотопромышленная компания Newmont Mining Corp. прибавила 0.7%, получив квартальную прибыль выше среднерыночных ожиданий, чему способствовали налоговые послабления.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 5.80 долларов или 0.4% до значения 1572.80 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело до минимального с 18 июля прошлого года заключительного уровня вследствие усиления доллара и вызванных публикацией протоколов последнего совещания ФРС по монетарной политике опасений инвесторов, что ФРС может в более ранние сроки свернуть программу количественного смягчения. В целом же за неделю проигрыш составил 2.3%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 29 центов или 0.3% до уровня 93.13 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в фарватере роста курсов акций на американских фондовых рынках. Однако по итогам укороченной торговой недели, отмеченной большими потерями среды и четверга, стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе мартовских фьючерсов на апрельские, снизилась на 2.9%.
