Введение
В ближайшее время новый газ может поступить в Европу только из месторождения Шах Дениз, которое находится на Азербайджанском участке Каспийского моря. По проекту Шах Дениз-1 добывается порядка 6 млрд. куб. м газа. Он поступает в Турцию. Новый газ - это газ проекта Шах Дениз-2, второй очереди освоения месторождения. Добычу ведет консорциум в составе BP (оператор) - 25,5%, Statoil - 25,5%, NICO - 10%, Total - 10%, Lukoil - 10%, TPAO - 9%, SOCAR - 10%.
В последние дни возникли какие-то подвижки в продвижении проекта Шах Дениз-2 и проектов связанных с ним газопроводов.
Первый вопрос: А будет ли новый газ?
//////«Нефть России», 23.01.13, Москва, 13:35 В 2013 году будет принято окончательное инвестиционное решение в рамках реализации второй стадии разработки азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", но до этого решения необходимо провести подготовительные работы. Об этом сообщил вице-президент компании BP по разработке месторождения "Шах Дениз 2" Аласдер Кук. В частности, среди подготовительных работ Кук отметил бурение опережающих скважин, проект подготовки к строительству Трансанатолийского газопровода, выбор проекта поставок азербайджанского газа в Европу, расширение Южнокавказского газопровода. Эти вопросы, по его словам, должны быть решены, чтобы принять окончательное инвестиционное решение. По его словам, в июне будет принято решение по выбору маршрута поставок газа в Европу.///// http://www.oilru.com/news/354155/
Точно такая же ситуация была и год назад. Планировалось закончить бурение оценочной скважины и по его результатам в середине лета 2012 г. принять окончательное решение о начале реализации второго этапа разработки месторождения Шах Дениз. Мой вывод здесь однозначен. Оценочная скважина дала отрицательные или неоднозначные результаты. Поэтому решение о начале проекта Шах Дениз-2 не принято. Решено пробурить «опережающие» скважины. Здесь есть одна тонкость. Опережающие скважины – это скважины, которые бурятся до строительства добывающей платформы. То есть, это скважины, бурение которых должно финансироваться в рамках проекта Шах Дениз-2. А решение по нему не принято. Можно утверждать почти наверняка, что «опережающие» скважины решают оценочное задачи. То есть, это классические оценочные скважины. Походе, на Шах Денизе назревает драма или трагедия. Газа, добыча которого может быть рентабельна в рамках проекта Шах Дениз-2 там нет. Об этом свидетельствуют умолчание о результатах бурения оценочной скважины в 2012 г. и крайне нервозная обстановка во власти Азербайджана по отношению к BP, оператору разработки месторождения Шах Дениз.
Второй вопрос: Сколько будет стоить газ Шах Дениза-2?
Допустим, проект Шах Дениз-2 будет развиваться по плану. Всего добыча газа составит 16 млрд. куб. м в год. Из них 6 млрд. куб. м пойдет в Турцию, 10 млрд. куб. м – в Европу. Интересно посмотреть на цену вопроса.
/////А.Кук добавил, что приблизительная стоимость «Шахдениз-2», предусматривающего наряду с широкомасштабной разработкой газового месторождения «Шахдениз», увеличение мощности Южнокавказского трубопровода на 9 млрд. кубометров до 25 млрд. кубометров, составляет 25 млрд. долларов. … В целом, общая стоимость проекта, в который входят «Шахдениз-2», расширение Южнокавказского трубопровода, TANAP, а также трубопровод, который будет транспортировать газ в Европу (Nabucco-West или TAP), составляет примерно 40 млрд. долларов.//// http://www.oilru.com/news/354182/
Сделаем грубую оценку. Примем, что планка добычи газа в «Шахдениз-2» будет держаться 20 лет (16 млрд. куб. м в год). По 5 лет положим на выход на планку и сползание с нее (средняя добыча 8 млрд. куб. м в год). Итого за 30 лет будет добыто 400 млрд. куб. м. Срок эксплуатации новых газопроводов тоже примерно 30 лет. В Турции этот газ будет иметь себестоимость 63 доллара за 1000 куб. м. Стоимость газопровода от Турции до Европы 15 млрд. долларов. По нему пройдет 250 млрд. куб. м. Это 60 долларов за 1000 куб. м. Итого, стоимость газа в Европе составит 123 долларов за 1000 куб. м. Это в капитальных затратах без дисконта. С учетом дисконта (процентов по займам) эту сумму можно смело умножать на 2. По минимуму текущие расходы составят 50 долларов за 1000 куб. м. Итого себестоимость газа Шах Дениз-2 в Европе составит 300 долларов за 1000 куб. м. С учетом маржи - 330 долларов. Это по минимуму.
Но главное не в этом. Для получения нового газа в объеме 16 млрд. куб. м и доставки его в регионы потребления необходимо вложить в течение 2-3 лет 40 млрд. долларов. Это огромная сумма.
Третий вопрос: Есть ли варианты удешевления газа Шах Дениза-2?
Да. Есть. Это транспортировка газа через Россию. Газ Шах Дениза-2 поступает на потребление в южные районы России (Ставрополье, Кубань, Северный Кавказ) и в Армению. Далее есть два варианта. Взамен своего газа консорциум получает газ из Южного потока в Болгарии или даже в Италии. По этой схеме газ можно поставлять и в Турцию. Через Голубой поток. Более привлекателен второй вариант. Газ Шах Дениза поступает в Англию. Вернее, в Англию поступает газ с Ямала по третьей нитке газопровода Северный поток и его продолжения до Англии. Возможности строительства третьей ветки до Англии обсуждаются.
Здесь важны три момента.
1. Курды регулярно взрывают газопроводы в Турции.
2. За новый газ в Европе будет идти борьба. С какой стати его отдавать Турции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Австрии? Именно к ним поступи новый газ по Nabucco-West.
3. Все решения по вопросам кому и сколько продать газа Шах Дениза-2 и как его транспортировать покупателю будет принимать консорциум.
У власти Азербайджана минимальные возможности влиять на решения консорциума по проекту Шах Дениз-2. Если он будет не рентабелен, консорциум не начнет его реализацию. При принятии решений консорциум будет исходить строго из своих коммерческих интересов. Возня еврокомиссаров в расчет приниматься не будет. Вопросы энергетической безопасности Европы членам консорциума до лампочки. У России имеются большие возможности влияния на консорциум. ВР вступила в стратегический союз с Роснефтью (владеет 20% его акций). Лукойл – российская фирма. Итого 35,5% голосов. Голос любого другого участника консорциума, который присоединится к ВР и Лукойлу, дает необходимый перевес для принятия решения в пользу России.
Я думаю, что консорциуму Газпром уже сделал предложение, от которого он не сможет отказаться.
