После значительного роста мировых фондовых индексов в начале года на новостях о том, что Палата представителей Конгресса США наконец-то одобрила законопроект, позволяющий избежать "фискального обрыва", на ключевых фондовых биржах США, Европы и Азии наблюдается смешанная динамика с преобладанием негативной составляющей.
США
В четверг, 3 января, основные индексы американских бирж продемонстрировали умеренное снижение. Эйфория по поводу одобрения законопроекта о мерах, направленных на избежание "фискального обрыва", утихает, при этом появляются новые поводы для беспокойств. Так, согласно опубликованным накануне "минуткам ФРС", программа по ежемесячному выкупу облигаций на сумму $85 млрд может быть завершена уже в текущем году. Члены комитета по открытым рынкам разделились в своем мнении по поводу того, как долго должен продолжаться выкуп долговых бумаг: по мнению одних, программа должна быть завершена примерно в середине текущего года, другие считают, что стоит продолжить приобретение облигаций. Следует также отметить заявление международного агентства Moody’s о том, что одобренное 1 января соглашение не сможет поспособствовать снижению бюджетного дефицита США до уровня, гарантирующего стране сохранение кредитного рейтинга на отметке Aaa.
Статистические данные по рынку труда оказались противоречивыми. Так, индикатор занятости ADP за декабрь вырос по сравнению с предыдущим месяцем и превзошел среднерыночные прогнозы, составив 215 тыс, при этом количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю показало повышение с пересмотренного уровня прошлой недели в 362 тыс до 372 тыс.
По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,16% до уровня в 13 391,36 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,21% и достиг 1 459,37 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 0,38% и закрылся на уровне 3 100,57 пункта.
Котировки американского ритейлера Family Dollar Stores рухнули на максимальную в составе индекса S&P величину в 13%. Компания ожидает, что во втором квартале прибыль на акцию не превысит уровня в $1,28, при этом аналитики в среднем прогнозируют $1,39.
Бумаги UnitedHealth "похудели" на максимальную в составе индекса Dow величину в 4,7% в связи с понижением их рейтинга аналитиком Deutsche Bank , сославшимся на ожидаемый рост расходов. Также в составе индекса "голубых фишек" наиболее ощутимое падение продемонстрировали компании Microsoft (-1,34%), DuPont (-1,25%), в плюсе сессию удалось завершить Kraft Foods (2,83%), Merck (+2,47%) и др.
Европа
Вчера, 3 января, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на смешанной территории на фоне заявления агентства Moody’s по поводу перспектив кредитного рейтинга США и противоречивых статистических данных.
Что касается вышедших в регионе макроэкономических данных, индекс опережающих индикаторов Швейцарии KOF снизился в декабре до 1,28 пункта, аналитики в среднем ожидали 1,35 пункта после 1,50 пункта месяцем ранее; индекс деловой активности в промышленности Швейцарии увеличился в декабре до 49,5 пункта, хотя прогнозировалось его сохранение на уровне предыдущего месяца в 48,5 пункта. Уровень безработицы Германии в декабре остался на уровне 6,9%, как и ожидалось.
По итогам торгов, Stoxx Europe 600 повысился на 0,53% и закрылся на отметке в 286,83 пункта, британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,33%, немецкий DAX стал легче на 0,29%, а французский САС 40 закрылся в минусе на 0,34%.
Рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя углекислого калия K+S уменьшилась на 3,5% в результате снижения прогнозной цены его акций на 5% до 29,5 евро и их рейтинга с "покупать" до "нейтрального" аналитиками Exane BNP Paribas. Аналитики Citigroup также понизили рейтинг акций K+S, сославшись на то, что сделка между американскими и канадскими компаниями о поставке поташа в Китай негативно отразится на бизнесе европейских представителей отрасли.
Котировки швейцарских производителей предметов роскоши Richemont и Swatch Group подпрыгнули на 5,7% и 6,4% соответственно на новостях о том, что в ноябре продажи люксовой продукции на рынке Гонконга выросли на 14%
Второй по величине в Великобритании ритейлер одежды Next добавил в свой актив 2,7%, заявив, что прибыль за год с окончанием в текущем месяце окажется в диапазоне от 611 млн фунтов стерлингов ($987 млн) до 625 млн фунтов, ранее прогнозировалось 590 млн фунтов-620 млн фунтов.
К 12:11 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в марте понижаются на 0,18%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в марте дешевеют на 0,14%, а фьючерсы на французский CAC 40 с поставкой в марте ушли в минус на 0,28%.
Азия
В пятницу, 4 января, к 12:11 МСК ключевые фондовые индексы азиатского региона демонстрируют, по большей части, отрицательную динамику. Помимо новостей из США негативное влияние на региональные индексы оказали статистические данные из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг HSBC в декабре снизился до 51,7 пункта по сравнению с предыдущим значением в 52,1 пункта. На биржах Японии наблюдается значительный рост на фоне ослабления йены.
Японский индикатор Nikkei 225 стал тяжелее на 2,82%, южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,37%, австралийский S&P/ASX 200 похудел на 0,36%, гонконгский Hang Seng торгуется со снижением на 0,42%.
На фоне ослабления йены бумаги японских экспортеров Toyota Motor, Nissan Motor и Canon прибавили в весе на 6,4%, 5,3% и 2,4% соответственно.
Представители сектора коммодитиз показывают снижение вслед за ценами на сырьевые активы. Рыночная капитализация Rio Tinto, BHP Billiton и Zijin Mining Group снизилась на 1%, 0,6% и 0,5% соответственно.
На биржах Китая наибольшее снижение демонстрируют представители отраслей потребительских товаров и здравоохранения. Так, бумаги компаний Tasly Pharmaceutical Group и Kweichow Moutai падают на 6,7% и 1% соответственно.
