Возвращение инвесторов
Приток капитала в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 20 по 26 декабря возобновился после 11 недель непрерывного оттока, однако составил всего лишь $4,6 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
С начала 2012 года по 26 декабря общий объем притока в российские фонды составил только $466 млн, сообщает ТК "Уралсиб Кэпитал".
Испуг инвесторов прошел?
"Инвесторы до самого конца года проявляли интерес к фондам развивающихся рынков. За неделю, окончившуюся в минувшую среду, розничные фонды ЕМ пополнились на $2,168 млрд. Чистый приток средств в этот класс активов отмечается уже 16-ю неделю подряд, а за весь год он составил $50,4 млрд. Для сравнения, в 2011 году был зафиксирован чистый отток в размере $33,8 млрд.
Российские розничные фонды после 11 недель чистого оттока на общую сумму $636 млн наконец пополнились на $5 млн. В ближайшие недели станет ясно, предновогодняя ли это аберрация или реальный разворот тенденции.
Как обычно, доля России в потоке средств сбалансированных фондов глобальных развивающихся рынков была выше - $88 млн, причем данный приток продолжается уже пятую неделю подряд", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
США теснят КНР в Top-500 лидеров по капитализации
Компании из США в последние три года уверенно теснят китайских собратьев среди 500 крупнейших корпораций мира по капитализации и наращивают присутствие в первой двадцатке.
Причем в уходящем году это происходит рекордными темпами за минувшее десятилетие. Инвесторы верят в улучшение экономической ситуации в США и свободный рынок, отмечает агентство Bloomberg.
В составе первой двадцатки на 27 декабря было 11 компаний из США, 4 - из Китая, по одному концерну из Швейцарии и Австралии. С Великобританией все немного сложнее, так как две из трех присутствующих в Top-20 компаний, которые торгуются в Лондоне, имеют "двойное гражданство": англо-голландская Royal Dutch Shell Plc и англо-австралийская BHP Billiton Ltd.
В 2009 году китайских компаний среди ведущих двадцати в мире было столько же, однако американских было мньше - всего 9. В остальном расклад был похожим, но вместо Южной Кореи в списке присутствовала Бразилия со своим крупнейшим нефтяным концерном Petrobras, который с тех пор переместился с 10-й на 39-ю позицию.
Из 500 крупнейших компаний мира свыше 170 (более 40%) зарегистрированы и ведут основную деятельность в США, их совокупная рыночная стоимость оценивается в $10,6 трлн. В 2009 году таких компаний было 159, и стоили они в общей сложности $8,24 трлн.
За это время доля китайских компаний в списке 500 лидеров сократилась с 34 до 24 фирм, а их совокупная стоимость - с $2,19 трлн до $1,74 трлн.
Первую строчку мирового рейтинга в уходящем году занимает Apple Inc. (США), капитализация которой составила по итогам торгов 27 декабря $484,51 млрд. Крупнейшая высокотехнологичная компания мира потеснила во главе списка нефтегазовую Exxon Mobil Corp., которая сократила капитализацию на $10 млрд - до $396,02 млрд.
Ведущий представитель Поднебесной среди первых 20 компаний - PetroChina. Сейчас, как и по итогам 2011 года, нефтяной концерн занимает третье место ($261,65 млрд).
Еще один китайский концерн - мобильный оператор China Mobile - расположился на 4-й позиции ($234,27 млрд).
В рейтинг 20 крупнейших компаний мира входят семь представителей телекоммуникационной и компьютерной отраслей (в порядке позиций списка: Apple, China Mobile, Google, Microsoft, IBM и AT&T), четверо нефтепроизводителей (Exxon, PetroChina, Shell, Chevron), четыре финансовых института (ICBC, Berkshire Hathaway, CCB, HSBC), три компании, ориентированные на потребителей (Wal-Mart, Nestle, Johnson & Johnson).
Капитализация мирового рынка увеличилась с начала 2012 года по 26 декабря включительно на 13,8% - до $52,25 трлн. Американский рынок прибавил за это время 12% и занимает почти треть общей капитализации - $16,8 трлн, что близко к объему всей экономики США. В Европе, несмотря на тяжелую ситуацию, компании в целом также подорожали: в Великобритании - на 13,7%, во Франции - на 18,1%, в Германии - почти на 27%.
Капитализация российского рынка, по данным Bloomberg, увеличилась на 3%, до $790,4 млрд, или 67,5% ВВП. В Европе РФ занимает 5-е место по этому показателю, однако стоимость российских акций составляет всего 1,5% от общемировой.
"Газпром" находится на самой высокой позиции среди российских компаний. Сейчас "Газпром" занимает 46-ю строку по сравнению с 35-й в конце 2011 года. При этом рыночная стоимость национального достояния снизилась со $126,29 млрд до $112,87 млрд, что практически совпадает с капитализацией одного из ведущих интернет-ритейлеров мира - Amazon.com Inc. ($112,47 млрд).
Декабрь не удался
Рост промпроизводства в декабре составил 2,0% в годовом выражении. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в декабре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, проведенного в конце месяца.
Прогноз по росту промпроизводства на 2012 год - 2,8%.
Инвестиции в основной капитал в декабре снизились на 0,5% в годовом выражении. Прогноз по росту инвестиций на 2012 год - 6,7%.
В декабре аналитики ожидают роста розничной торговли на уровне ноября (4,4%), а за 2012 года на 5,8%.
Инфляция в декабре ожидается на уровне 0,5% после замедления в ноябре до до 0,3%. В целом по итогам 2012 года инфляция составит 6,6%.
В 2012 году экономисты ожидают замедления роста ВВП - до 3,5% с 4,3% в 2011 году на фоне общемирового торможения роста.
Путин подписал "антимагнитский" закон
Пресс-служба Кремля в пятницу сообщила о подписании Владимиром Путиным закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации.
Подписание президентом России "антиманитского закона", предусматривающего запрет на усыновление американцами российских детей, станет ударом именно по самим детям, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Патрик Вентрелл.
"Мы многократно совершенно четко демонстрировали как в частных беседах, так и публично нашу глубокую озабоченность тем, что если президент Путин подпишет законопроект, принятый российским парламентом, то это подорвет межгосударственное усыновление между США и Россией", - сказал дипломат.
По его мнению, "закон Димы Яковлева" приведет к тому, что страдать от этого в первую очередь будут невинные дети, невольно втянутые в политические маневры Вашингтона и Москвы.
Вентрелл отметил: "С 1992 года американские семьи приняли в своих семьях более 60 000 российских детей, и заблуждением является увязка судеб детей с совершенно не имеющими к ним никакого отношения политическими расчетами".
Пенсии к 2030 году будут не ниже 3 прожиточных минимумов пенсионера
Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации и план-график подготовки проектов федеральных законов по ее реализации.
Проект распоряжения внесен Минтрудом России в целях выполнения поручения президента РФ от 2 октября 2012 года.
Основными целями Стратегии развития пенсионной системы заявлены: гарантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения;
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Реализация Стратегии позволит решить целый ряд задач. Речь идет, в частности, об обеспечении коэффициента замещения трудовой пенсией по старости утраченного заработка до 40% при нормативном страховом стаже и средней заработной плате в Российской Федерации (к 2030 г. - 35,4%); достижении приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах (дополнительно не менее 15% коэффициента замещения).
Среди задач:
- обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера (в 2030 году не менее 3 ПМП);
- поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности с единым тарифом страховых взносов для всех категорий работодателей;
- обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с источниками их финансирования;
- развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для средне- и высокодоходных категорий - с опорой на добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение);
- повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы.
Промышленность России-2020: догоним и перегоним
Премьер также утвердил госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Целью программы определено создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности.
Для достижения поставленных в программе целей на период до 2020 года предусмотрено финансирование в объёме 3 трлн 513,7 млрд рублей, из них: средства федерального бюджета - 228,2 млрд рублей; средства государственных внебюджетных фондов - 207,5 млрд рублей; средства юридических лиц - 3 трлн 78,0 млрд рублей.
Объём финансирования из федерального бюджета в 2013, 2014 и 2015 году составляет соответственно 55,5 млрд рублей, 51,5 млрд рублей и 35,1 млрд рублей.
В программу включено 17 подпрограмм
Целевыми ориентирами отражённых в программе мероприятий являются показатели, достижение которых предусмотрено указом президента РФ от 7 мая 2012 года, а именно:
создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;
увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27% - к 2018 году;
увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;
увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;
повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.
Сердюков остался свидетелем по делу о хищениях в Минобороны. Пока...
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков вызван на следующий допрос 11 января, он остался по делу о хищениях в Минобороны в качестве свидетеля, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
В.Маркин ранее заявил, что по результатам допроса следователи проанализируют полученную от бывшего министра информацию и спланируют дальнейшие следственные действия.
Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, Сердюков, вызванный в пятницу на допрос к военным следователям, отказался давать показания, сославшись на отсутствие по болезни адвоката.
О расследовании фактов крупных хищений в ОАО "Оборонсервис", подконтрольном Минобороны РФ, стало известно в конце октября. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивается в 6,7 млрд рублей. В производстве СКР, в частности, находятся два масштабных уголовных дела, связанных со злоупотреблениями в структурах Минобороны, - уголовное дело о хищениях в "Оборонсервисе" и ООО "Славянка".
В рамках расследования дела "Оборонсервиса" арестованы двое подозреваемых - руководитель Центра правовой поддержки "Эксперт" Екатерина Сметанова и ее гражданский муж Максим Закутайло, ранее занимавший должность гендиректора Окружного материального склада Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено бывшему начальнику департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой. С 23 ноября она находится под домашним арестом сроком на два месяца.
Сметанова обвиняется по трем эпизодам преступления, Закутайло - по двум. Сметанова полностью признала вину и подписала со следствием соглашение о сотрудничестве.
6 октября президент РФ отправил Сердюкова в отставку с поста министра обороны, "чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов".
Придется потрудиться
Трехлетняя программа бюджетной экономии в Португалии, реализация которой привязана к выделению стране помощи в размере 78 млрд евро, приближается к решающей фазе, требующей принятия жестких решений в плане сокращения расходов для возвращения доверия рынков, говорится в отчете Еврокомиссии о ситуации в стране.
Представители Еврокомиссии отмечают, что более слабые, чем ожидалось, темпы экономического роста в Португалии, а также отход правительства от запланированного выполнения программы бюджетной экономии, повышают риск того, что страна не сможет достичь новых, более слабых, ориентиров для дефицита бюджета, пишет газета Financial Times.
До середины февраля 2013 года, когда Еврокомиссии предстоит провести очередную оценку ситуации в Португалии, правительству необходимо сократить расходы дополнительно на 4 млрд евро, отмечают в ЕК.
В октябре Евросоюз согласился дать Португалии дополнительный год на приведение бюджетного дефицита в соответствие с требованиями ЕС (3% ВВП). Согласованный график предполагает, что в 2012 году дефицит португальского бюджета должен сократиться до 5% ВВП, в следующем году - до 4,5% ВВП.
Однако политические протесты против сокращения расходов на социальные нужды вынудили правительство прибегнуть к повышению налогов, что является более чувствительным фактором для экономики страны, находящейся в рецессии, и поднимает вопрос о том, сможет ли Португалия уменьшить дефицит бюджета до запланированного уровня, пишет газета.
Программа бюджетной экономии рассчитана на период до середины 2014 года. В сентябре 2013 года она войдет в наиболее сложную фазу - в этом месяце стране предстоит погасить облигации на 5,8 млрд евро без помощи международных кредиторов, которые уже перечислили Лиссабону 64 млрд евро - более 80% общего объема выделенных стране средств.
Япония - хуже самых пессимистичных ожиданий
Экономика Японии все еще слаба. Базовые потребительские цены снизились в ноябре на 0,1% в годовом исчислении, свидетельствуют официальные данные.
Промышленное производство сократилось в прошлом месяце на 1,7% по сравнению с октябрем и на 5,8% относительно ноября 2011 года. Падение было хуже даже самых пессимистичных ожиданий аналитиков. Снижению производства способствовало ухудшение спроса на японский экспорт на ключевых внешних рынках, включая Китай и Евросоюз. Объем промпроизводства опустился до минимального уровня с периода после рекордного землетрясения 2011 года.
Вместе с тем уровень японской безработицы неожиданно снизился в прошлом месяце до 4,1% с 4,2% в октябре, тогда как эксперты прогнозировали его сохранение на прежней отметке.
