В пятницу, 9 ноября, основные макроэкономические показатели заключались в предварительной оценке потребительского доверия американцев в ноябре и октябрьской динамике экспортных и импортных цен в США.
Определяющим фактором позитивного тренда на биржах и итогового успешного результата стал впечатляющий рост предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который в ноябре подскочил до максимального с июля 2007 г. уровня в 84.9 пунктов при прогнозировавшихся 83.0 пунктах с зафиксированных в окончательной редакции 82.6 пунктов в октябре. Положительная динамика потребительского доверия за последние месяцы иллюстрирует готовность населения к усилению покупательской активности на фоне определенного улучшения экономической ситуации и обнадеживающих сдвигов на рынках труда в США.
Привлекли к себе внимание и данные по изменению уровня экспортных и импортных цен в США в октябре. Экспортные цены не изменились по сравнению с сентябрем при ожидавшемся повышении на 0.2% и после роста на 0.8% в предыдущем месяце, а импортные прибавили 0.5% в месячном исчислении при прогнозировавшемся отсутствии изменений после увеличения на 1.1% в сентябре.
В пятницу также были опубликованы данные по расширению объема запасов в оптовой торговле в США, отслеживаемого правительством в качестве одного из основных индикаторов экономического роста и увеличившегося в сентябре на максимальную за почти годовой период величину 1.1%.
Однако помимо благоприятной макроэкономической статистики на рынки оказывали воздействие и ставшими доминирующими после переизбрания президентом Барака Обамы переживания по поводу возникновения в начале следующего года так называемого "фискального обрыва" (fiscal cliff) и неутешительные европейские новости. Вытекающий из ранее принятых решений комплекс мероприятий по сокращению налоговых льгот для состоятельных американцев и секвестирование бюджетных расходов может изъять из экономики США более 600 млрд долларов и самым плачевным образом отразиться на темпах роста ВВП и безработице. До января еще остается некоторое время для предотвращения подобного сценария, но учитывая исключительно "конструктивный" диалог между демократами и республиканцами в Конгрессе на это сложно уповать. Не порадовали и последние известия из Европы, где решение об очередном спасительном транше финансовой помощи Греции, скорее всего не будет принято в ближайший понедельник на совещании министров финансов Еврозоны, а отложится до получения тройкой главных кредиторов - ЕЦБ, Еврокомиссией и МВФ - необходимых гарантий со стороны греческого правительства по сокращению бюджетных расходов.
Тем не менее, фондовые рынки сумели удержаться на положительной территории и финишировать в умеренном плюсе, понеся значительные потери по итогам недели, ставшей для индексов Dow Jones и S&P 500 наихудшей с 1 июня.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 4.07 пунктов или 0.03% до 12815.39 пунктов, снижение за неделю составило 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.34 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 1379.85 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 9.29 пунктов или 0.32% до значения 2904.87 пунктов, убавив в течение недели 2.6%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Лучше других выглядели флагман авиационной промышленности Boeing (+3.2%), крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.5%) и ведущая американская телекоммуникационная компания AT&T (+1%). Главным же неудачником торгов стал глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-6%), чьи доходы в 4-м фискальном квартале оказались меньше прогнозировавшихся значений. В тройку аутсайдеров вошли также крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-1.5%) и ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1%).
Предоставляющая услуги краткосрочной аренды автомобилей компания Zipcar взлетела на 15.9%, добившись квартальной прибыли выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз на 2012 г.
Канадско-американская медиа-корпорация Lions Gate Entertainment подскочила на 14.3%, получив квартальную прибыль и доходы выше консенсус-прогноза благодаря успешному прокату ряда художественных фильмов и большому объему продаж фильма "Hunger Games" на DVD-носителях.
Упавшие накануне до 5-месячного минимума, акции корпорации Apple в пятницу прибавили 1.7% после того, как аналитики UBS сочли это благоприятным моментом для их приобретения.
Специализирующаяся на добыче редкоземельных металлов горнорудная компания Molycorp упала на 13.6%, сообщив о ведущемся Комиссией по ценным бумагам и биржам расследовании в отношении достоверности предоставляемых компанией публичных сведений.
Биофармацевтическая компания Array BioPharma обвалилась на 13.8% в связи с намерением выставить на продажу пакет обыкновенных акций, размер которого пока не определен.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 4.90 долларов или 0.3% до значения 1730.90 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с усилившейся тревогой по поводу европейского долгового кризиса и большой вероятностью реализации "фискального обрыва" в США. В целом же за неделю драгметалл вырос в цене на 3.3%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 98 центов или 1.2% до уровня 86.07 долларов за баррель.
Нефть подорожала вследствие обнадеживающего роста индекса потребительского доверия в США и позитивных промышленных показателей Китая, а также ввиду опасений обострения ситуации на Ближнем Востоке в результате последних инцидентов с участием Ирана. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 1.4%.
