В пятницу, 28 сентября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и квартала, насыщенных множеством геополитических событий и отмеченных решительными действиями ведущих мировых Центробанков в поддержку застопорившейся глобальной экономики. К тому же последний сентябрьский биржевой день сопровождался изрядным количеством американских макроэкономических данных и протекал на фоне тревожно ожидавшихся во всем мире результатов стресс-тестов испанского банковского сектора.
Статистические данные по США вышли смешанного характера. Наибольшее разочарование принес Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной динамикой, который снизился в сентябре до 49.7 пунктов и впервые с сентября 2009 г. опустился ниже отметки в 50 пунктов, что характеризует сокращение деловой активности. Ожидаемое значение индекса составляло 52.8 пунктов, а в предыдущем месяце было зафиксировано 53.0 пункта. В то же время окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета вырос в сентябре до максимального с мая уровня в 78.3 пунктов с 74.3 пунктов в августе, хотя и уступил зарегистрированным на предварительном этапе обследования 79.2 пунктам и спрогнозированным в финале 79.0 пунктам. Тем не менее, можно констатировать более оптимистичную оценку перспектив развития крупнейшей в мире экономики со стороны американских потребителей.
В свою очередь, неутешительно выглядели данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в августе возросли всего лишь на 0.1% при ожидавшихся 0.2% и после пересмотренной с 0.3% до 0.1% прибавки в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление, подстегиваемые ощутимым удорожанием бензина, в соответствии с прогнозами увеличились на 0.5% после повышения на 0.4% в июле. Базовый ценовой индекс потребления при этом, как и ожидалось, приплюсовал аналогично июлю 0.1%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.6%.
Макроэкономическая статистика в целом была воспринята инвесторами негативно и вызвала значительное проседание фондовых рынков в первой половине торгов. Частично потери были отыграны позже, когда были опубликованы результаты стресс-тестов испанских банков, ожидавшиеся с большим нетерпением всю неделю. Выяснилось, что из 14 крупнейших банковских групп страны, участвовавших в испытании, 7 нуждаются в рекапитализации и общая потребность в дополнительном финансовом капитале составляет 59.3 млрд евро. Поскольку прогнозировалась необходимость в больших заимствованиях, а Испания уже достигла соглашения о выделении напрямую банковскому сектору страны финансовой помощи в размере 100 млрд евро со стороны Евросоюза, обнародованные цифры принесли некоторое успокоение по поводу финансовой состоятельности одного из главных очагов дестабилизации Еврозоны. Позже стало известно, что госсекретарь страны по экономическим вопросам Фернандо Хименес Латорре объявил о том, что Испания обратится за международной финансовой помощью в объеме 40 млрд евро.
Под воздействием всех вышеперечисленных факторов и в последний биржевой день очередной четверти года, когда многие фонды и корпорации путем продаж различных активов стараются обеспечить высокие финансовые показатели за квартал, все основные фондовые индексы финишировали на отрицательной территории, что не помешало им добиться успешных результатов по итогам месяца и квартала. Индекс Dow Jones прибавил в сентябре 2.6%, а по итогам 3-го квартала - 4.3%. Рост индекса S&P 500 составил 2.4% в сентябре и 5.8% в 3-м квартале. Индекс Nasdaq выиграл 1.6% в сентябре и 6.2% в 3-м квартале. При этом Уолл-Стрит отпраздновала лучший 3-й квартал с 2010 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 48.84 пунктов или 0.36% до 13437.13 пунктов, отступление за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.48 пунктов или 0.45%, закрывшись на уровне 1440.67 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 20.37 пунктов или 0.65% до значения 3116.23 пунктов, убавив в течение недели 2.0%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались флагман полупроводниковой отрасли Intel (-1.86%), самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (-1.63%) в связи со снижением рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Janney Montgomery Scott, а также крупнейший американский кредитор Bank of America (-1.56%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+1.60%).
Ведущий разработчик программных продуктов для медицинских учреждений Allscripts Healthcare solutions взлетел на 14.2% после сообщения в Bloomberg о готовности руководства компании к обсуждению вариантов ее продажи.
Производитель электрического и промышленного оборудования AZZ подскочил на 9.3%, увеличив прибыль во 2-м фискальном квартале на 65% за счет удачных поглощений и сильных продаж в обоих сегментах своего бизнеса.
2-я по величине в мире консалтингово-технологическая компания Accenture выросла на 7.3%, пересмотрев в лучшую сторону прогноз по годовой прибыли благодаря успешной аутсорсинговой деятельности.
Крупнейший в США ритейлер канцелярских товаров Staples потерял 1.4% ввиду сомнений аналитиков Credit Suisse Group AG и Citigroup в эффективности намеченного компанией плана по закрытию 60 торговых единиц с целью восстановления снизившейся прибыли.
Акции корпорации Apple отступили на 2.1% на фоне проблем с картографическим сервисом в новом смартфоне iPhone 5, вследствие чего гендиректор Тим Кук был вынужден принести извинения пользователям.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.60 долларов или 0.4% до значения 1773.90 долларов за тройскую унцию.
Золото несколько подешевело вследствие усиления доллара и фиксации прибыли трейдерами перед завершением весьма успешных для драгметалла месяца и квартала. В сентябре прибыль составила 5.1%, а по итогам 3-го квартала был достигнут выигрыш в 10.6%, ставший максимальным со 2-го квартала 2010 г.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 34 цента или 0.4% до уровня 92.19 долларов за баррель.
Нефть на финише достаточно волатильной торговой сессии, обусловленной воздействием смешанных американских макроэкономических данных, сумела прибавить в цене после оглашения итогов стресс-тестов испанских банков. "Черное золото" в сентябре потерпело убытки в 4.4%, но завершило 3-й квартал с лучшим с 4-го квартала 2011 г. результатом в 8.5%.
