В центре внимания иностранных медиа: Китай на пороге кредитного кризиса, в США замедлился прирост кредитования, LIBOR пора заменить, кредитный рейтинг Греции понизят, Standard Chartered могут выгнать из США, Credit Agricole уйдет из Греции.
// Кира Аккерман, Bankir.Ru
Судя по всему, в мире скоро не останется ни одной страны, от которой можно было бы ожидать позитивных новостей. Долгое время на фоне США и Европы радовал Китай. Но теперь и в этой стране начинается кредитный кризис, что, в целом, неудивительно. В последнее время китайские макроэкономические показатели слабы ввиду снижения спроса на китайские товары, обусловленного экономическими проблемами в США и Европе. Кроме того, на рынке недвижимости Китая наблюдается стагнация. Банковские риски растут. Если население начнет забирать депозиты, многие небольшие банки и компании обанкротятся. И это непременно скажется на всей мировой экономике.
Китай на пороге кредитного кризиса
Согласно Forbes, кредитный кризис в самой богатой провинции Китая – Чжэцзян – заставляет опасаться «эффекта домино» – ситуации, когда кризисная ситуация может перекинуться на банковскую систему в целом, а также на всю экономику. Аналитики считают, что Китай находится на вершине огромного кредитного мыльного пузыря, который может лопнуть, если будет продолжаться снижение объема внешнеторговых операций и падение цен на недвижимость.
В июле 2012 года 600 предприятий провинции Чжэцзян обратились к местной администрации с просьбой помочь им снизить их долговое бремя, поскольку банки отказываются давать им новые кредиты. Объем «плохих» долгов в этой провинции в первом полугодии 2012 года возрос более чем на 35% до $11,9 млрд. В городе Вэньчжоу, предпринимательском центре провинции Чжэцзян, уровень «плохих» долгов в конце июня составил 2,69%, что является максимальным значением за последнее десятилетие.
Объем новых кредитов, выданных в юанях, в июле 2012 года резко сократился – до 540,1 млрд. юаней, сообщает Reuters. Для сравнения, в июне было выдано кредитов на сумму 919,8 млрд. юаней. Рынок ожидал снижения до 690 млрд. юаней. Также в июле резко сократился прирост экспорта – он составил всего 1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, после прироста на 11,3% в июне, согласно Bloomberg.
Китайское информационное агентство Xinhua, со ссылкой на экономистов, успокаивает, что падение объема кредитования в июле не обязательно говорит о сокращении денежного предложения. Возможно, это всего лишь сезонная корректировка, последовавшая за расширением кредитования в июне. Аналитики также считают, что снижение на рынке кредитования соответствует снижению активности в промышленном и инвестиционном секторах в связи с замедлением экономики.
Для стимулирования экономики Центральный банк Китая снизил ключевую процентную ставку дважды в мае и июне 2012 года. А до этого была трижды понижена норма обязательного резервирования. Возможно, стимулирующие меры придется применять вновь.
В США замедлился прирост кредитования
В июле 2012 года в США замедлился прирост объема выдачи новых кредитов, передает Reuters. До этого в течение 10 месяцев наблюдалось ускорение. Среди причин банкиры называют медленное восстановление американской экономики, долговой кризис в Еврозоне, беспокойства, связанные с государственными расходами, а также неопределенность относительно налогообложения после президентских выборов.
Так, в июле 2012 года объем банковского кредитования возрос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. В июне 2012 года прирост составил 5,3%. Одно снижение еще не говорит о формировании тренда, однако многие аналитики ожидают продолжения снижения прироста кредитования ввиду наличия прочих признаков замедления экономики.
В июле сокращение производственного сектора наблюдалось уже второй месяц подряд, после стабильного расширения на протяжении трех лет. Во втором квартале 2012 года прирост ВВП составил всего 1,5%, по сравнению с 2% в первом квартале и 4,1% – в четвертом квартале 2011 года. В июле крупнейшие банки страны сообщили о слабой выручке за второй квартал. Большинство кредитных организаций запустили программы снижения издержек.
LIBOR пора заменить
Мервин Кинг, глава Банка Англии, считает, что межбанковская ставка LIBOR перестала работать, и ее следует заменить, передает британская The Telegraph. Раньше банки ориентировались на LIBOR при назначении процентных ставок по кредитам. Но с момента начала финансового кризиса, по словам г-на Кинга, средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам почти перестала использоваться для этой цели. В основном при назначении ставок банки сейчас ориентируются на кредитный риск, связанный с вероятностью банкротства банка. И у каждой кредитной организации такая вероятность своя.
Британское правительство уже начало изучать возможность изменения процесса установления межбанковской ставки. Это было спровоцировано скандалом вокруг манипулирования ставкой LIBOR крупными финансовыми организациями. Новая ставка должна быть прозрачной, а также должна отражать кредитоспособность банков.
Кредитный рейтинг Греции понизят
Международное рейтинговое агентство Standard&Poors может вновь понизить кредитный рейтинг Греции, поскольку высока вероятность, что стране понадобится дополнительная помощь европейских кредиторов, передает Bloomberg. Агентство понизило свой прогноз по «мусорному» рейтингу Греции ССС со «стабильного» до «негативного».
Греческая экономика страдает от снижения государственных расходов, которое было необходимым условием предоставления помощи Европейского союза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ). ВВП страны снижается уже пятый год подряд. В 2012 и 2013 годах сокращение составит 11%. Для того, чтобы избежать банкротства, в 2012 году Греции понадобятся кредиты на сумму 7 млрд. евро.
До мая 2012 года рейтинг Греции уже находился на уровне выборочного дефолта (SD). Повышение произошло после того, как стране удалось договориться о списании существенной доли долгов частными инвесторами, замены старых облигаций на новые с более длительным сроком обращения и меньшей доходностью, а также после достижения договоренности о получении помощи от ЕС и МВФ.
The Wall Street Journal, со ссылкой на Саваса Роболиса, профессора экономики университета Пантеон в Афинах, пишет, что снижение государственных расходов в Греции продлит рецессию в стране до 2016 года. Согласно официальным прогнозам, рецессия закончится в 2014 году. Реализация плана по снижению бюджетного дефицита приведет к падению ВВП на 5–5,5% в следующем году и росту уровня безработицы до 28-29%. Эти цифры – результаты исследования, проведенного профессором и его коллегами, которые будут опубликованы в сентябре 2012 года.
Standard Chartered могут выгнать из США
Финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение британского банка Standard Chartered в отмывании денег для иранских компаний на сумму $250 млрд. в течение 10 лет в обход санкций, наложенных США на Иран. Всего было совершено около 60 тыс. незаконных транзакций. При этом, согласно Управлению финансовых услуг Нью-Йорка, организация подвергала американскую банковскую систему угрозам со стороны террористов, наркоторговцев и коррумпированных стран. Об этом пишет Reuters.
Американское подразделение Standard Chartered может остаться без банковской лицензии, что лишит банк прямого доступа к американскому рынку и станет сильным ударом для организации. Ежедневно Standard Chartered обрабатывает операции своих клиентов по всему миру на сумму $190 млрд. По словам представителей Standard Chartered, банк провел менее 1% из тех 60 тыс. запрещенных транзакций, в которых его обвиняют регуляторы, передает Bloomberg Businessweek.
Это уже третий британский банк, уличенный США в незаконных операциях летом 2012 года. Barclays согласился заплатить $453 млн., чтобы уладить конфликты в США и Великобритании. Также в сомнительных операциях, включая сделки с мексиканскими наркоторговцами, подозревается HSBC. Всего с 2008 года в операциях с запрещенными странами, такими как Иран, были уличены 6 иностранных банков. Четыре из них – Barclays, Lloyds, Credit Suisse и ING заплатили штрафы на общую сумму $1,8 млрд.
В продолжение иранской темы, курс иранского риала в понедельник, 6 августа, упал еще на 5%, передает Reuters. Если в воскресенье за $1 можно было получить 20,440 тыс. риалов, то в понедельник – уже 21,510 тыс. риалов. Причина – решение Центрального Банка Ирана понизить курс валюты, чтобы замедлить снижение объема валютных резервов страны. За последний год курс риала упал почти на 50%, в связи с международными экономическими санкциями, направленными на остановку иранской ядерной программы. В июне 2012 года Тегеран признал, что объем экспорта иранской нефти сократился на 20–30%. Большинство иранцев не могут купить доллары по официальному курсу, а рыночный курс намного выше официального.
Credit Agricole уйдет из Греции
Bloomberg сообщает, что крупные греческие банки намерены купить неприбыльное подразделение французского Credit Agricole в Греции - Emporiki Bank. В качестве покупателя могут выступить Alpha Bank, National Bank of Greece, а также Eurobank Ergasias. Объем кредитов, выданных Emporiki греческим клиентам, относительно велик и составляет 23 млрд. евро. Продажа подразделения сделает Credit Agricole менее уязвимым на случай, если Греции придется покинуть Евросоюз.
Возможная стоимость сделки пока не раскрывается. Однако любой покупатель будет готов отдать лишь ограниченную сумму за кредитную организацию, которая недавно пережила рекапитализацию и до сих пор подвержена множеству рисков. Квартальные убытки Emporiki, возможно, «съели» большую часть 600 млн. евро капитала, полученного от материнской компании в конце марта 2012 года. Чтобы повысить уровень капитала Emporiki до 10%, необходима рекапитализация в размере от 2 до 2,5 млрд. евро. В январе 2012 года Credit Agricole «влил» 2 млрд. евро в Emporiki, чтобы восполнить фонды, потерянные из-за убытков.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
