В пятницу, 25 мая, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, выросшего в мае до максимального с октября 2007 г. уровня в 79.3 пунктов с 76.4 пунктов в апреле, тогда как аналитики предсказывали более скромное повышение - до 77.8 пунктов. Тенденция улучшения потребительского настроя американцев сохраняется с прошлой осени и свидетельствует о готовности населения к усилению покупательской активности в условиях постепенно выправляющейся экономики. Последний же всплеск показателя в немалой степени обусловлен подешевевшим бензином, затрагивающем интересы практически всего населения.
Присущее прежде американскому обществу в целом и неотъемлемой его части - многочисленному биржевому люду - повышенное внимание к происходящему в пределах "Pax Americana" и равнодушное наблюдение за судьбами прочего мира сменилось в кризисную пору горячим интересом к происходящим на планете геополитическим и финансово-экономическим событиям и пониманием того, что устойчивость восстановления американской экономики зиждется на глобальном благополучии. Инверсия ментальности привела к тому, что европейские и азиатские новости в последнее время имеют приоритетное значение и содержащийся в них негатив оказывает решающее влияние на умонастроение и поведение игроков, перевешивая воздействие сильных американских макроэкономических данных.
Поэтому в пятницу рынки практически никак не отреагировали на оптимистичный рост потребительского доверия, сосредоточившись на усугублении финансовых проблем Испании, вступившей на "греческий" путь, но учитывая несоизмеримо больший масштаб экономики, способной стать сильнейшей головной болью для Еврозоны. Региональное правительство Каталонии, не сумев осуществить заимствования на финансовых рынках, обратилось в центральное правительство за прямой финансовой помощью. Доходность 10-летних испанских облигаций значительно повысилась, а национализированному в начале мая крупному испанскому банку Bankia государство вынуждено будет выделить 19 млрд евро, что станет крупнейшим в истории страны финансовой спасательной операцией.
Все эти новости вкупе с продолжающейся неопределенностью в отношении будущего Греции и высказываниями главы ЦБ Германии Йенса Вайдманна об иллюзиях преодоления долгового кризиса путем раздачи денег слабым европейским странам определили доминирующий негативный настрой на биржах в условиях вялой торговой активности накануне длительного уик-энда, обусловленного отмечаемым в понедельник 28 мая Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов. В конечном результате, пребывавшие практически весь день на отрицательной территории, фондовые рынки закрылись в пятницу снижением всех основных фондовых индексов, которые, тем не менее, добились первого выигрыша за 4 последних недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 74.92 пунктов или 0.60% до 12454.83 пунктов, рост за неделю составил 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2.86 пунктов или 0.22%, закрывшись на уровне 1317.82 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1.85 пунктов или 0.07% до значения 2837.53 пунктов, прибавив в течение недели 2.1%.
"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (22) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались флагман авиационной промышленности Boeing (-2.0%), промышленный гигант Caterpillar (-1.6%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.4%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (+2.6%).
Крупнейшая в мире танкерная компания Frontline выросла на 8%, сообщив о лучше ожидавшихся квартальных результатах и довольно оптимистично оценив свои перспективы в текущем году.
Крупный ритейлер эконом-класса Big Lots приплюсовал 4.3%, объявив ранее на неделе о намерении дополнительно выкупить пакет своих акций на сумму в 200 млн долларов.
Производитель систем цифрового стереоскопического проецирования RealD приобрел 2.9% в связи с достигнутым с Sony Pictures соглашением о поставках ей большой партии трехмерных очков для просмотра созданных по новым технологиям фильмов.
Нефтегазовая корпорация Chesapeake Energy добавила 1.5%, когда стало известно, что успешный инвестор миллиардер Карл Икэн увеличил свою долю владения в ней до 7.6% и стал одним из крупнейших акционеров корпорации.
Испытывающая серьезные финансовые затруднения крупная сеть торговли женской одеждой Talbots рухнула на 41% после того, как переговоры о приобретении ее инвестиционным фондом Sycamore Partners завершились безрезультатно.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.40 долларов или 0.7% до значения 1568.90 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась, поскольку инвесторы стремились заполучить некий запас прочности в виде защитных активов, страхуя себя от возможных неприятных сюрпризов в течение продолжительного уик-энда. Однако по итогам недели драгметалл лишился 1.4%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 20 центов или 0.2% до уровня 90.86 долларов за баррель.
Нефть в результате достаточно волатильной сессии немного прибавила в цене в связи с сигналами о преодолении возникших разногласий между лидерами Еврозоны и отсутствием резолютивного соглашения по завершении последнего раунда переговоров мировых держав с Ираном. По итогам же недели стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, снизилась на 0.7%.
