В центре внимания иностранных медиа: канадцы доминируют в TOP надежных банков, S&P понизил рейтинг испанских кредитных организаций, небольшие банки США не расплатятся за «спасение», индийским банкам потребуется капитал.
// Кира Аккерман, Bankir.Ru
Ни американские, ни европейские кредитные организации не вошли в список 10 самых надежных банков по версии агентства Bloomberg. Лидерами по устойчивости стали сингапурские и канадские организации. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: о том, что канадские банки являются самыми «здоровыми», мировые СМИ писали уже не раз. А вот европейские банки вызывают все меньше доверия. Например, на минувшей неделе рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг сразу 16 кредитных организаций Испании. Испанское правительство пытается соблюдать внешнее спокойствие, заверяя, что все под контролем. Однако на самом деле власти находятся в метаниях: и банки нужно спасти, и чувство собственного достоинства терять не хочется – не обращаться же за помощью к Европе.
Канадцы доминируют в десятке самых надежных банков
Банки от американского Citigroup до французского BNP Paribas распродают активы и привлекают средства перед введением новых требований к капиталу в 2015 году. Для канадских кредитных организаций это новая возможность для шопинга, пишет Bloomberg. Шесть крупнейших банков Канады, начиная с 2008 года, потратили $37,8 млрд. на 100 поглощений как в своей стране, так и за рубежом.
В TOP-10 рейтинга самых надежных банков по версии Bloomberg четыре – организации из Канады. Самым надежным оказался сингапурский Oversea-Chinese (OCBC), который занимал первое место и в 2011 году. За ним следует гонконгский BOC. В десятке также имеются еще два банка из Сингапура, но ни одного американского или европейского. О том, что канадские кредитные организации считаются самыми «здоровыми» в мире уже сообщалось в более ранних обзорах.
The Vancouver Sun пишет об исследовании Канадского центра стратегических инициатив (Canadian Centre for Policy Alternatives), в котором была проведена оценка государственной поддержки канадских банков во время финансового кризиса. Многие были уверены в том, что правительство и Центральный банк Канады тайно оказывали помощь кредитным организациям и никому об этом не говорили. Исследование пытается доказать несостоятельность таких слухов: ни одному канадскому банку не угрожало банкротство, а ЦБ давал средства взаймы лишь на рыночных условиях. Специальные программы помощи банкам были, но они не представляли собой то, что принято понимать под «спасением» – когда государство выкупает акции, чтобы банк не обанкротился.
Кстати, около двух третей фондирования канадских кредитных организаций поступает за счет депозитов, чем в других странах. Еще одна треть – кредиты от других финансовых организаций из различных стран мира. Среди специальных программ помощи была, например, программа, по которой правительство выкупило безопасные, застрахованные ипотечные кредиты у банков на сумму $69 млрд.
Испанские банки не вызывают доверия
Вслед за понижением национального кредитного рейтинга Испании международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s, о котором говорилось в прошлом обзоре, был понижен и рейтинг шестнадцати кредитных организаций Испании, сообщает CNBC. В том числе, в этот список попали крупнейшие банки страны: Santander, BBVA, Banesto, Banco Sabadell, Banca Civica и другие.
Кроме того, согласно официальным данным, испанская экономика вновь оказалась в рецессии: в первом квартале 2012 года ВВП сократился на 0,3%. Впрочем, аналитики ожидали, что сокращение будет немного более существенным – 0,4%. В последнем квартале 2011 года прирост испанского ВВП также был негативным.
Правительство Испании сейчас находится в сложном положении. С одной стороны, недопустимо вновь прибегать к программе «спасения» банков, как это было сделано в Греции, Ирландии и Португалии. С другой стороны, экономия и попытка снизить бюджетный дефицит приводят к экономическому спаду. В качестве одного из вариантов решения долговой проблемы предлагается создать «плохой банк», на баланс которого кредитные организации будут переводить свои безнадежные активы. Казалось бы, это позволит банкам наконец-то сосредоточиться на кредитовании.
Однако еще в одной статье CNBC приводится в пример шведский опыт, когда все равно не удалось обойтись без участия государства, а решение проблем «плохого банка» заняло не одно десятилетие. Правительство Испании планирует переместить «токсичные» активы банков в специализированные фонды к лету 2012 года. Эти активы будут оценены независимыми экспертами, а затем распроданы.
В худшем случае, провал плана государства приведет к резкому падению доверия населения к банковской системе и, возможно, даже к «набегу на банки» – ситуации, когда едва ли не все клиенты одновременно приходят за своими депозитами. Но, по мнению журналистов CNBC, более вероятным выглядит японский сценарий: в 1990-х годах Япония пыталась справиться с последствиями банковского кризиса, в результате чего экономика пришла к стагнации, которую окрестили «потерянным десятилетием».
Небольшие американские банки вряд ли расплатятся за «спасение»
Согласно сообщению The Financial Times, на это не надеется даже администрация президента Обамы.
Казначейство не ожидает, что в течение ближайших 12–18 месяцев большинство из 350 кредитных организаций, которые все еще частично находятся в собственности американских налогоплательщиков, смогут выкупить свои привилегированные акции, взятые государством в обмен на «спасение». Всего в небольшие организации было инвестировано около $15 млрд., а возвращено – $8,5 млрд. Зато инвестиции в крупные банки, такие как Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase оказались прибыльными.
Большинство из тех кредитных организаций, которые все еще имеют в акционерах государство, не смогли выполнить требования по дивидендам, что говорит об их финансовой слабости. Многие из них не известны за пределами своего региона, а это создает дополнительные трудности в привлечении частного капитала. И все же некоторые представители Казначейства не исключают, что инвесторы могут заинтересоваться ценными бумагами «спасенных» банков. Например, недавний аукцион принадлежавших правительству привилегированных акций шести кредитных организаций принес доход в размере от 5,3% до 6,1%.
Впрочем, Казначейство вовсе не унывает и намерено переложить проблему приватизации на частный сектор. Те банки, которые уже расплатились с государством, привлекали средства на рынках капитала, пишет The New York Times. А от остальных можно избавиться с помощью аукционов. На минувшей неделе было объявлено о планах по проведению серии распродаж ценных бумаг частным инвесторам. Тестовая распродажа уже имела место, когда государство успешно продало на аукционе акции шести небольших банков, о чем упоминалось выше. Кроме того, кредитные организации могут провести реструктуризацию, в том числе с помощью инструмента слияния.
Индийским банкам потребуется капитал
Индийским банкам придется увеличить акционерный капитал на сумму до $50 млрд., чтобы соответствовать стандартам «Базель-3», сообщает Reuters со ссылкой на рейтинговое агентство Fitch, которое, в свою очередь, ссылается на резервный банк Индии. Свыше трех четвертей этого дополнительного финансирования необходимо привлечь в период с 2015/16 по 2017/18 финансовый год. «Базель-3» вступает в силу 1 января 2013 года. У индийских банков будет 5 лет на выполнение новых требований.
The Economic Times приводит интервью с Ашвином Парехом, партнером консалтинго-аудиторской компании Ernst&Young. По мнению эксперта, индийским банкам понадобится даже до $60 млрд. дополнительного акционерного капитала, из них от $38 млрд. до $39 млрд. придутся на государственные кредитные организации. Сама по себе банковская система Индии до сих пор была устойчивой, так как она изолирована и в основном обслуживает внутренние потребности страны.
Вьетнам может отложить финансовую реформу
Попытки Вьетнама сократить число банков и провести реформу финансового сектора могут быть отложены, пишет Reuters. Четыре года экономической нестабильности, высокой инфляции, а также волатильности цен на активы истощили вьетнамскую банковскую систему. В ноябре 2011 года управляющий Государственным банком Вьетнама Нгуэн ван Бин сообщил, что в стране 8 небольших банков «нездоровы». Правда, в январе 2012 года, по словам Бина, «нездоровыми» были всего 10%, в то время как всего во Вьетнаме около 50 кредитных организаций.
Реформа финансового сектора была признана одной из основ программы экономической реструктуризации Вьетнама, обнародованной в 2011 году. 1 марта 2012 года правительство одобрило и опубликовало расширенный план банковской реформы. Однако слияния 8 банков, запланированного на первый квартал 2012 года, так и не произошло. Теперь Центральный банк намерен реализовать его в течение первого полугодия.
Акцент правительства переместился в область стимулирования экономического роста. По итогам первого квартала, прирост ВВП упал до 4%, что является минимумом за последние 3 года. Кредитование с конца 2011 года сокращается. В марте ключевая процентная ставка была понижена на 100 базисных пунктов, еще одно понижение произошло в апреле, что удивило рынок и заставило коммерческие банки снизить стоимость кредитов.
Кстати, Vietnamnet пишет, что коммерческие банки часто просят вьетнамские компании занять деньги где-нибудь еще, чтобы расплатиться по банковскому кредиту, и обещают при этом новые кредиты после выплаты старых. Фактически банки просят своих клиентов занять на черном рынке. Бин комментирует, что коммерческие банки рассмотрят варианты реструктуризации кредитов юридических лиц, которые столкнулись со временными сложностями в выплатах, но могут доказать свою платежеспособность на ближайшую перспективу.
Государственные кредитные организации были разрешены во Вьетнаме в конце 1980-х годов, после начала реформ. Позже появились государственно-частные кредитные организации. В связи со вступлением Вьетнама в ВТО в 2005–2007 годах было создано много банков. Тем не менее, сейчас лишь около 20% населения страны имеют банковские счета.
Источник: bankir.ru.
Рейтинг публикации:
|
